丹東港違約處置后續:兌付方案一波三折 個人投資者呼吁“區別對待”,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

丹東港違約處置后續:兌付方案一波三折 個人投資者呼吁“區別對待”
2019-07-18

  距離丹東港集團有限公司(下稱“丹東港”)首次違約已經有600多天了。深陷丹東港債務泥潭的,除了一眾金融機構,還有大批個人投資者。

  近日,中新經緯客戶端從多名投資者處了解到,丹東港的兌付方案一波三折,今年2月曾出臺過一份兌付方案,但執行了一半以后又被叫停。近日,媒體曝出丹東港個人投資者50萬元以上將按2折兌付,更引發了個人投資者群體的惶恐和不安。

  原有兌付方案被叫停

  2017年丹東港10億中期票據違約,揭開其違約序幕。截至發稿,據wind統計,丹東港違約債券涉及本金金額近80億元。除了金融機構踩雷外,大批個人投資者也被卷入其中。

丹東港違約債券明細。截圖來源:wind

  直到2019年4月前,丹東港個人投資者仍認為自己將得到全額兌付。

  因為看好港口,加上有政府信用背書,馮先生在2017年傾盡積蓄用愛人的賬戶購買了大量丹東港發行的債券,從債券確權來看,這一金額達到500多萬元。

  馮國華告訴中新經緯客戶端,丹東港違約后,發行人一直承諾個人投資者將進行全額兌付,包括馮先生在內的投資者因此也就沒有“盯很緊”。

  今年2月,個人投資者和丹東港當時的管理層在承銷商萬聯證券的協助下,達成部分兌付協議。

  這一協議中顯示,丹東港通過自身努力籌措到部分資金,但資金金額有限,無法兌付“16丹港01”全部本息,出于保障中小投資者的權益考慮,甲方擬優先償還“16丹港01”的個人投資者持有的部分債券本金。方案規定,持有面額30000元以下的持有人:按本金面額全額兌付;持有面額30000元以上的持有人:兌付金額=30000元+(持有面額-30000)*4%。

  該協議同時指出,后續丹東港將努力確保企業生產經營穩定,積極推進債務處置工作,爭取盡早完成違約公司債券的兌付工作。

  包括馮先生在內的多名投資者也告訴記者,在一直到4月前,丹東港方面一直承諾對個人投資者進行全額兌付,并有錄音為證。

  事態在4月份后便發生了急劇變化。丹東港一紙公告稱,隨后此前和個人投資者簽訂的兌付協議被叫停。有些投資者已經拿到了部分本金,而一些簽訂較晚的則沒有。

  中新經緯客戶端就這一兌付方案向丹東港方面求證,多次撥打丹東港公告中公布的電話均無人接聽。

  新償債方案引不滿

  6月末,一則消息在個人投資者群體間發酵,知情人士稱,丹東港集團破產重整管理人擬定了一份包括貸款、債券等在內的全部債務償債方案,提出若個投資者持有債務規模在50萬元及以內,將得到全額償付,超過50萬元的部分只償付20%。知情人士稱,該方案仍處于初期階段,正在征求債權人意見。

  “我們對這個方案是極為不滿的。”馮先生稱。據了解,由于多數投資者和馮先生一樣,看好港口整合,多數個人債券投資者持有金額均較大。如果方案屬實,也就意味著個人投資者的大部分本金都打了水漂。

  今年66歲的16丹港02債券持有人趙女士稱,她總計持有超過千萬元的丹東港債券,和其他個人投資者已經前往丹東港五次,但仍沒有拿到滿意的兌付方案。“自己攢了一輩子的血汗錢,到如今要不回來,欲哭無淚,死的心都有。”

  馮先生等個人投資者也一度拿著報道去和丹東港集團求證,“既沒有澄清,也沒有正式公告回應。”中新經緯客戶端就此報道向丹東港方面求證,內部人士亦稱“其并不清楚”。

  東方金誠首席債券分析師蘇莉在接受采訪時表示,個人投資者在資本市場相對弱勢,集體訴訟也較為困難。為保障個人投資者的權益,維護資本市場的穩定,一般在債券處置中會優先保障其本息的償付。若上述方案屬實,一方面,可能會在一定程度上沖擊個人投資者的債券投資熱情;但另一方面,進一步打破債券市場上的“剛兌”預期,利于債券市場的長期發展。

  個人投資者呼吁“區別對待”

  趙女士說,目前她和其他個人投資者的主要訴求就是“還錢”,希望按債權確認金額,個人投資者全額償還,比照職工債權,個人持有人單獨涉組,設立“敏感類普通債權組”。

  趙女士提供的一封公開信中詳細列舉了關于個人投資者單獨設組的理由,包括個人投資者涉及面廣、符合國際慣例、國內已有先例等。

  蘇莉稱,根據《破產法》第八十二條的規定,人民法院在必要時可以決定在普通債權組中設小額債權組對重組計劃草案進行表決。據其介紹,2014年以來,云維股份、柳州化工、東特鋼、上海超日、舜天船舶等5家企業的債券處置中設立了小額債權組,分界線為20-50萬元不等,最終均全額以現金受償。

  丹東港前述內部人士在接受采訪時稱,許多個人投資者實際上是打折購入丹東港債券的,“當時四五十買入的,現在要求按一百元兌付”。

  不過,據馮先生和趙女士等多名投資人表示,其買入丹東港相關債券的價格都在90元左右,并不存在大幅折價的情況。“(像四五十塊這種)最低價基本沒有成交,也只能用機構戶交易。”馮先生稱。

  在談及此前是否對個人投資者有過全額兌付承諾時,上述內部人士回應稱:未明確承諾過。其同時表示,目前丹東港集團已經破產,管理人是政府,政府在處理債務問題時非常重視,會坐到依法依規公平公正,請投資者有信心。

  丹東港重整進程如何?

  2019年5月18日,丹東港管理人于全國企業破產重整案件信息網發布了重整投資人招募公告,依據《中華人民共和國企業破產法》及相關法律規定,面向全國公開招募重整投資人。

  7月8日,丹東港發布公告稱,截至2019年5月31日,共有一家參選人向管理人提交報名函,報名參與本重整投資項目。

  前述內部人士稱,重整投資人仍是原計劃中的招商局。

  前述公告表示,2019年6月30日,管理人與該參選人簽訂了重整投資框架協議,確認其作為意向戰略投資人。需要提醒投資者注意的是,該重整投資框架協議下投資意向安排為當事方前期溝通的階段性成果備忘,不構成意向戰略投資人確定投資的承諾,且各簽約方應遵守協議下保密義務。目前該意向戰略投資人正在對丹東港開展盡職調查等工作,尚未提交重整投資方案。

  丹東港內部人士向中新經緯客戶端稱,目前重整進程“非常順利”,比計劃的略有提前,作為企業團隊和職工來說“非常滿意”,對丹東港未來也充滿期待。

  該人士同時表示,目前企業的職責是確保職工穩定,抓好經營生產工作,配合好企業重整工作。

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