鄭州銀行股份有限公司關于與特定對象簽署附條件生效的股份認購協議的公告,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

鄭州銀行股份有限公司關于與特定對象簽署附條件生效的股份認購協議的公告
2019-07-18

  證券代碼:002936 證券簡稱:鄭州銀行公告編號:2019-031

  鄭州銀行股份有限公司關于與特定對象簽署附條件生效的股份認購協議的公告

  本行及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  鄭州銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”或“鄭州銀行”)擬向包括鄭州投資控股有限公司(以下簡稱“鄭州控股”)、百瑞信托有限責任公司(以下簡稱“百瑞信托”)、河南國原貿易有限公司(以下簡稱“國原貿易”)在內的不超過十名(含十名)特定投資者非公開發行A股股票。

  本行于2019年7月16日,分別與鄭州控股、百瑞信托、國原貿易簽署了《附條件生效的股份認購協議》,具體情況如下:

  一、協議簽署對象的基本情況

  (一)鄭州投資控股有限公司

  成立日期:2005年10月25日

  注冊地址:鄭州市嵩山南路1號

  企業類型:有限責任公司(國有獨資)

  法定代表人:梁嵩巍

  注冊資本:313,000萬元

  經營范圍:國有資產投資經營;房地產開發與銷售;房屋租賃。

  關聯關系:該公司為鄭州銀行董事梁嵩巍先生擔任董事長和法定代表人的企業,符合《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條關聯方認定的相關規定,本次股份認購構成關聯交易。

  (二)百瑞信托有限責任公司

  成立日期:2002年10月16日

  注冊地址:鄭州市鄭東新區商務外環路10號中原廣發金融大廈

  企業類型:有限責任公司(中外合資)

  法定代表人:王振京

  注冊資本:400,000萬元

  經營范圍:經銀監會批準,公司本外幣業務經營范圍如下:(一)資金信托;(二)動產信托;(三)不動產信托;(四)有價證券信托;(五)其他財產或財產權信托;(六)作為投資基金或者基金管理公司的發起人從事投資基金業務;(七)經營企業資產的重組、購并及項目融資、公司理財、財務顧問等業務;(八)受托經營國務院有關部門批準的證券承銷業務;(九)辦理居間、咨詢、資信調查等業務;(十)代保管及保管箱業務;(十一)以存放同業、拆放同業、貸款、租賃、投資方式運用固有財產;(十二)以固有財產為他人提供擔保;(十三)從事同業拆借;(十四)法律法規規定或銀監會批準的其他業務。

  關聯關系:該公司為鄭州銀行董事樊玉濤先生擔任董事的企業,符合《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條關聯方認定的相關規定,本次股份認購構成關聯交易。

  (三)河南國原貿易有限公司

  成立日期:2005年12月5日

  注冊地址:鄭州市金水區東三街12號9號樓5-6層

  企業類型:其他有限責任公司

  法定代表人:朱志暉

  注冊資本:20,000萬元

  經營范圍:建材及裝飾材料、機電產品(不含汽車)、五金交電、日用百貨、電子產品、儀器儀表、陶瓷制品、辦公設備、體育用品、工程機械設備及配件、計算機及配件、通訊網絡器材的銷售;房屋租賃。

  關聯關系:該公司為鄭州銀行監事朱志暉先生控制的企業,符合《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條關聯方認定的相關規定,本次股份認購構成關聯交易。

  二、附條件生效的股份認購協議的主要內容

  (一)協議主體和簽訂時間

  甲方:鄭州控股、百瑞信托、國原貿易

  乙方:鄭州銀行

  本行于2019年7月16日,分別與鄭州控股、百瑞信托、國原貿易簽署了《附條件生效的股份認購協議》。

  (二)股份認購

  1、認購標的

  甲方認購的標的股份為乙方本次發行的境內上市人民幣普通股(A股)股票,每股面值為人民幣1.00元。

  2、認購價格

  本次發行的定價基準日為本次非公開發行A股股票發行期首日。發行價格不低于定價基準日前20個交易日(不含定價基準日,下同)乙方A股股票交易均價的90%(按“進一法”保留兩位小數)與發行前乙方最近一期末經審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產值的較高者(以下簡稱“發行底價”)。最終發行價格由乙方股東大會授權董事會在本次非公開發行獲得中國證監會核準后,與保薦機構(主承銷商)按照中國證監會相關規定及投資者申購報價情況,遵循價格優先原則確定。

  定價基準日前20個交易日乙方A股股票交易均價=定價基準日前20個交易日乙方A股普通股股票交易總額/定價基準日前20個交易日乙方A股普通股股票交易總量。若在該20個交易日內發生因除權、除息事項引起股價調整的情形,則對調整前交易日的交易價按經過相應除權、除息調整后的價格計算。

  若乙方A股股票在發行前最近一期末經審計財務報告的資產負債表日至發行日期間發生派息、送股、配股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項,則上述每股凈資產值將作相應調整。

  甲方不參與本次發行詢價過程,但承諾接受其他發行對象申購競價結果并與其他發行對象以相同價格認購。若本次發行未能通過上述詢價方式產生發行價格,則甲方按本次發行的發行底價認購本次非公開發行的股票。

  3、認購金額、認購股數與認購比例

  鄭州控股擬認購股份數量為不低于1.715億股,認購金額為認購股份數量乘以依據協議確定的認購價格得到的資金金額。(認購金額計算至小數點后兩位)

  百瑞信托擬認購金額區間為不低于人民幣6.60億元且不超過人民幣8.60億元,認購股份數量為認購金額除以依據協議確定的認購價格得到的股份數量。認購股份數量計算至個位數,小數點后位數舍掉,不足一股的部分所對應的金額計入乙方資本公積。

  國原貿易擬認購金額區間為不低于人民幣4.50億元且不超過人民幣6.00億元,認購股份數量為認購金額除以依據協議確定的認購價格得到的股份數量。認購股份數量計算至個位數,小數點后位數舍掉,不足一股的部分所對應的金額計入乙方資本公積。

  因相關國有資產監管機構、河南銀保監局或中國證監會核準原因,導致本次非公開發行的發行規模與乙方董事會決議公告或協議約定的數額有差異的,乙方有權在與甲方協商一致的基礎上,依據相關國有資產監管機構、河南銀保監局或中國證監會實際核準情況對甲方認購的標的股份的認購金額及認購股份數量按發行規模調整比例作出相應調整。同時,乙方將不因此承擔發售不足的責任。

  在前述情況下,甲方同意于收到乙方依照協議發出的《認購及繳款通知書》當日向乙方提交《確認函》以反映上述認購金額及認購股數的調整。

  4、甲方同意,不論乙方在本次非公開發行過程中向其他發行對象的發行是否完成,均不影響甲方按協議約定實施認購。

  (三)認購價款支付

  1、甲方同意不可撤銷地按照協議確定的擬認購金額以人民幣現金方式認購乙方本次非公開發行的標的股份。

  2、甲方同意在中國證監會審核同意并且收到乙方發出的《認購及繳款通知書》之日起,根據《認購及繳款通知書》內乙方設定的繳款期限,將認購價款一次性足額繳付至《認購及繳款通知書》所通知的保薦機構(主承銷商)為本次非公開發行專門開立的賬戶。

  (四)股份交付

  1、乙方應在甲方按協議約定足額繳付認購價款后十五個工作日內,按照中國證監會及深交所和證券登記結算機構規定的程序,將甲方實際認購的普通股股份通過證券登記結算機構的證券登記系統記入甲方開立的證券賬戶名下,實現本次非公開發行普通股股票的交付。

  2、乙方承諾在本次非公開發行完成后依照相關法律、行政法規和規范性文件規定盡快辦理完成相關注冊資本變更等河南銀保監局、工商行政管理機關的變更登記手續。

  (五)限售期

  1、甲方承諾并同意,其認購的標的股份在限售期內不得轉讓。限售期為自本次發行結束之日起三十六個月,但如本次認購完成后,甲方成為乙方的主要股東,限售期為自取得股權之日起五年。相關監管機構對于甲方所認購股份限售期及到期轉讓股份另有規定的,從其規定。標的股份因乙方分配股票股利、資本公積轉增等情形所衍生取得的股份亦應遵守上述股份限售安排。

  2、甲方承諾,在限售期內不上市交易或以任何方式轉讓標的股份或標的股份所衍生取得的股份。

  3、甲方同意按照乙方的要求就其在本次非公開發行中認購的標的股份出具專項限售承諾并辦理股份限售相關手續。

  4、甲方認購的標的股份在上述限售期屆滿后,其轉讓和交易依照屆時有效的法律、行政法規和深交所規則辦理。

  (六)協議成立及生效

  1、協議經雙方法定代表人或授權代表簽字并加蓋各自公章之日起成立,協議第7條至第17條(協議有關聲明和保證、成立及生效、終止、違約責任、管轄法律、爭議解決、保密、信息披露、通知、稅費、其他的條款)自簽署之日起生效。

  2、除協議第7條至第17條之外,協議其他條款自下述條件全部滿足之日起生效:

  (1)乙方的董事會及股東大會已經審議通過乙方本次非公開發行方案及相關事項;

  (2)根據甲方公司章程,甲方的有權權力機構已經作出相關決議,同意甲方認購標的股份及與之有關的其他事項;甲方已取得國有資產監管機構等批準(如需);

  (3)河南銀保監局核準乙方本次非公開發行事宜以及甲方作為發行對象認購標的股份的股東資格(如需);

  (4)中國證監會核準乙方本次非公開發行事宜。

  (七)違約責任

  1、協議任何一方不履行或不完全履行協議規定之義務,或在協議中所作的陳述、保證和承諾與事實不符或有重大遺漏的,構成違約。違約方應依協議之約定和法律規定向守約方承擔賠償責任,足額賠償因其違約造成守約方遭受的一切實際經濟損失。

  2、若甲方未按照合同規定足額支付其認購價款,應向乙方支付其認購價款總額百分之一的違約金。如該等違約金不足以彌補因其該等行為給乙方造成的一切損失、索賠及費用的,甲方應就該差額部分向乙方進行賠償。

  3、若乙方未按照合同規定在甲方完成支付全部認購價款后向甲方發行認購股份,乙方應將認購價款歸還予甲方并應向甲方支付其認購價款總額百分之一的違約金。

  三、備查文件

  (一)第六屆董事會2019年第五次臨時會議決議;

  (二)本行分別與鄭州控股、百瑞信托、國原貿易簽署的《附條件生效的股份認購協議》。

  特此公告。

  鄭州銀行股份有限公司董

  事會

  2019年7月17日

限時優惠:萬1.8開戶
(贈送JK波段王公式)
免責申明: 1、本站涉及的內容僅供參考,不作為投資依據,依此操作風險自擔。
2、本站部分內容轉載自網絡,如有侵權請聯系QQ9446379刪除。
index.xml index1.xml index2.xml index3.xml index4.xml news.xml
青海快三规律