鄭州銀行股份有限公司關于非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補措施的公告,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

鄭州銀行股份有限公司關于非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補措施的公告
2019-07-18

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   證券代碼:002936 證券簡稱:鄭州銀行公告編號:2019-029

  鄭州銀行股份有限公司關于非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補措施的公告

  本行及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  鄭州銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)擬向不超過十名(含本數)特定投資者非公開發行A股股票(以下簡稱“本次非公開發行”或“本次發行”),發行股份數量不超過10億股(含本數),募集資金總額不超過人民幣60億元(含本數)。根據《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》(國發[2014]17號)、《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》(國辦發[2013]110號)以及中國證券監督管理委員會《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》(證監會公告[2015]31號)等的要求,本行就本次非公開發行對即期回報攤薄的影響進行了分析,并對填補即期回報提出了相關措施。

  一、本次非公開發行對即期回報的攤薄影響分析

  (一)主要假設

  1、假設2019年宏觀經濟環境、行業發展趨勢及本行經營情況未發生重大不利變化。

  2、經審計,本行2018年度歸屬于本行股東的凈利潤為305,883萬元,歸屬于本行股東的扣除非經常性損益的凈利潤為303,046萬元,基本每股收益為0.47元/股,扣除非經常性損益后的每股收益為0.46元/股。假設2019年全年歸屬于本行股東的凈利潤增幅按照0%、2.5%、5%、7.5%測算。

  3、假設本次非公開發行股份數量為10億股,暫不考慮發行費用的影響。

  4、假設本次非公開發行于2019年12月完成。

  5、在預測本行總股本時,以本次發行前總股本5,921,931,900股為基礎,不考慮其他因素導致股本發生的變化。

  6、本行于2017年10月18日在境外市場非公開發行了規模為11.91億美元股息率為5.50%的非累積永續境外優先股,假設2019年將完成一個計息年度的全額派息。

  7、假設不考慮本次發行募集資金到賬相關收益影響。

  (二)對每股收益等主要財務指標的影響

  基于上述假設和前提,本次發行完成后,對本行2019年每股收益的影響對比見下表:

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  注:每股收益根據《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號——凈資產收益率和每股收益的計算及披露》計算。在計算每股收益時,“歸屬于本行股東的凈利潤”扣除本期派發的境外優先股股息。

  由于商業銀行業務模式的特殊性,本次募集資金到位后將與現有資本金共同使用,其所帶來的收入貢獻無法單獨衡量。一般情況下,募集資金當期就可以產生一定的效益,但短期無法使資產規模得到相應的擴張,直接產生的盈利和效益也無法完全同步。因此,如果本次非公開發行募集的資金不能夠保持當前的資本經營效率,那么在股本和凈資產均增加的情況下,本行基本每股收益和加權平均凈資產收益率將有所下降。

  (三)關于本次測算的說明

  1、本次測算的假設分析并不構成對本行的盈利預測,投資者不應據此進行投資決策,投資者據此進行投資決策造成損失的,本行不承擔賠償責任。

  2、本次測算中的本次非公開發行的發行股份數量、募集資金總額以及發行完成時間僅為估計值,最終將根據監管部門核準、發行認購情況等確定。

  二、本次非公開發行攤薄即期回報的風險提示

  本次非公開發行募集資金到位后,本行的總股本和凈資產將會增加。如果募集資金未能保持目前的資本經營效率,扣除非經常性損益后的基本每股收益和扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率等指標將可能出現一定程度的下降。

  特此提醒投資者關注本次非公開發行可能攤薄即期股東收益的風險。本行將在定期報告中持續披露填補被攤薄即期回報措施的完成情況及相關承諾主體承諾事項的履行情況。

  三、本次非公開發行的必要性和合理性

  (一)進一步提高資本充足水平,滿足資本監管要求和業務發展需要

  2013年1月1日,《商業銀行資本管理辦法(試行)》正式實施,對商業銀行資本達標標準提出了更高要求。因此,本行有必要通過A股市場進一步提高資本充足水平,在滿足未來發展需要的同時,為日益提高的監管要求預留空間,增強抗風險能力,實現穩健經營和可持續發展。

  (二)有利于本行長期發展,推進戰略規劃實施

  本行在發展過程中逐步探索出了符合自身特點的經營模式,專注小微領域,服務實體經濟,堅持走特色化、差異化發展之路。本次發行有助于本行在利率市場化和金融脫媒加速推進、同業競爭日益加劇的新形勢下,加快經營模式轉型和增長方式轉變,探索開展多元化經營,促進實體經濟發展的同時,為實現戰略目標提供資本保障。

  四、本次募集資金投資項目與本行現有業務的關系,本行從事募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況

  本次非公開發行的募集資金在扣除相關發行費用后將全部用于補充本行核心一級資本,以支持未來業務發展。

  人員方面,本行堅持人才強行。本行管理層長期從事金融和銀行業務,具備豐富的專業知識和工作經驗,形成了穩定、默契的經營團隊;本行整合總分支三級培訓資源,按照各條線業務重點組織開展中高層領導力培訓、商貿物流標桿行行長訓練營、專業序列人員培訓、基層員工業務知識及營銷技巧培訓、新員工培訓及總行員工儲備生培訓等項目,持續建設移動學習平臺和內訓師隊伍,提供健全的師資及線上平臺支撐。

  技術方面,本行堅持科技驅動。上線新一代信息系統,搭建了以客戶為中心的全新系統架構;開展全行數據治理工作,上線大數據智能營銷、大數據風控等系統;持續提升金融科技賦能業務轉型,優化核心業務能力、業務效率、用戶體驗、降低風險與成本。

  市場方面,本行堅持特色立行。聚焦“三大特色業務定位”,同步推進公司和零售轉型項目;圍繞“五朵云”平臺建設,持續強化對公產品與服務創新;完善服務體系,提高金融服務品質,優化零售客戶體驗。

  五、本行填補本次非公開發行即期回報攤薄的具體措施

  鑒于本次發行可能使原普通股股東的每股收益、凈資產收益率等指標有所下降的情況,本行將采取以下措施,保證本次募集資金使用的有效性,并且在進一步提升本行經營效益的前提下,降低即期回報被攤薄的風險。

  (一)提升資本使用的有效性及合理性

  本行為提高資本使用效率,將大力調整和優化資產結構,發展資本節約型業務。主要體現在更加合理的分配信貸資源,提升客戶的收益率水平;優化業務模式,加強金融創新,大力拓展低資本消耗型業務,努力實現資產結構、收入結構和盈利模式的轉型;在業務發展中適當提高風險緩釋水平,減少資本占用;引導業務部門和各級機構調整業務結構與客戶結構,以經濟資本約束風險資產增長,實現資本水平與風險水平合理匹配,提高資本使用的有效性和合理性。

  (二)保持股東回報政策的穩定性

  《鄭州銀行股份有限公司章程》明確了本行利潤分配政策和分紅比例等事宜,并根據《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》制訂了本行現金方式分配利潤的最低比例,便于投資者形成穩定的回報預期。本行高度重視保護股東權益,將繼續保持利潤分配政策的連續性和穩定性,堅持為股東創造長期價值。

  (三)完善風險管理體系

  為了能夠更好地識別、計量、監測和報告主要風險狀況,本行內部將逐步建立完善的資本充足評估程序,以確保資本水平與面臨的主要風險及風險管理水平相適應,資本規劃與經營狀況、風險變化和長期發展戰略相匹配;全面提高風險管理的水平,全面建設前中后臺一體化的風險管理體系,實現業務發展和風險管理的有機結合。

  (四)加強募集資金管理和使用的規范性

  商業銀行業務具有一定特殊性,募集資金用于補充資本而非具體募投項目,因此其使用和效益情況無法單獨衡量。本行將加強對募集資金的管理,合理有效使用募集資金,積極提升資本回報水平。

  六、本行董事、高級管理人員關于填補回報措施能夠得到切實履行的承諾

  本行的董事、高級管理人員承諾忠實、勤勉地履行職責,維護公司和全體股東的合法權益,對本次非公開發行攤薄即期回報采取的填補措施能夠得到切實履行作出以下承諾:

  1、承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益,也不采用其他方式損害本行利益。

  2、承諾對董事和高級管理人員的職務消費行為進行約束。

  3、承諾不動用本行資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動。

  4、承諾由董事會或提名與薪酬委員會制定的薪酬制度與本行填補回報措施的執行情況相掛鉤。

  5、承諾本行股權激勵(如有)的行權條件與本行填補回報措施的執行情況相掛鉤。

  特此公告。

  鄭州銀行股份有限公司董事會

  2019年7月17日

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