巨人網絡Playtika收購案再調整 擬以百億現金吃進四成股權,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

巨人網絡Playtika收購案再調整 擬以百億現金吃進四成股權
2019-07-18

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   巨人網絡(002558.SZ)并購Playtika一案有了新進展。

  7月16日晚間,巨人網絡發布公告稱,對原有收購方案進行變更,調整后的收購方案為擬以110.97億元的現金對價收購Playtika42.30%的A類普通股。原先以發行股份為主的并購方式被棄置。

  巨人網絡方面向《中國經營報》記者表示,本次交易為支付現金購買資產,不涉及上市公司股權結構的變化,也不存在對上市公司控制權的影響。待經上市公司董事會、股東大會審議通過本次交易,并上報國家發改委備案及商務主管部門備案后,即可生效。

  這場并購長跑始于2016年10月。彼時剛剛借殼回A成功的巨人網絡開始在游戲領域謀求一些新突破,而海外游戲公司Playtika便進入了其視線。當時,巨人網絡宣布與包括泛海資本、上海瓴逸在內的13家財團簽署《資產購買協議》,擬通過以發行股份及支付現金方式購買出資人持有的Alpha全部剩余99.9783%的A類普通股,交易對價共305億元。

  然而在經歷了600多天的等待之后,2018年8月,巨人網絡公告稱公司收到證監會通知,此次重組計劃被暫停審核。隨后,巨人網絡以“擬對本次重大資產重組方案進行調整”為由撤回了收購事項。當年11月,巨人網絡公布了調整后的收購預案,新華聯控股、四川國鵬、廣東俊特及上海并購基金四家財團不再跟進,而接盤者上海準基的法定代表人為史玉柱旗下的巨人投資有限公司。此外,弘毅創領與重慶杰資亦將部分Alpha股權轉讓給了上海準基。

  然而,這份調整后的方案過審之路亦不順暢。2019年1月28日,并購案資產評估機構北京中企華遭到證監會立案調查,巨人網絡的并購預案又暫停了兩個月。4月1日,巨人網絡公告稱收到證監會反饋意見通知書,Playtika旗下產品因涉賭問題再度被問詢。

  隨著時間的推移,Playtika的估值也由原先的305億元增至目前的405億至425億元這一區間。巨人網絡也在公告中提到,由于此前發行股份收購標的公司股份的推進時間遠超各方預期,交易各方有意加速交易進度,因而對此次交易的支付方式進行了變更。

  今年4月27日,巨人網絡發布了2018年度財報。期內營收37.79億元,同比增長30.03%;歸母凈利潤10.78億元,同比下滑16.44%。其中,游戲業務營收26.45億元,同比幾乎持平;營收增量的主要來源為互聯網金融服務。但是,巨人網絡運作僅一年的互聯網金融業務已經置出,這也意味著2019年互金業務不再為巨人網絡提供增長動力。先期以現金支付吃下Playtika部分股權,很顯然對于巨人網絡本身的業績會起到一定的支撐作用。

  Playtika最主要的產品是發布于2011年的《Slotomania》,該產品是一款博彩類社交游戲,在此前的《交易報告書》中,巨人網絡稱該游戲生命周期長久,預計自2021年以后月均流水依舊能保持5000萬美元水準。根據已披露的信息,今年一季度,Playtika營收30.23億元人民幣,歸母凈利潤為7.56億元人民幣。

(文章來源:中國經營網)

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