新研股份17.3億元銀行借款纏身 控股股東擬全額認購不超過12億元定增股份,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

新研股份17.3億元銀行借款纏身 控股股東擬全額認購不超過12億元定增股份
2019-07-17

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  17日晚間,新研股份(300159)披露定增預案,公司擬采取向特定對象非公開發行股票的方式募集資金總額不超過12億元,據悉,新研股份控股股東嘉興華控將全額認購,扣除發行費用后,募集資金將全部用于償還銀行借款。

  數據顯示,今年一季度末,新研股份合并資產總計97.47億元,合并負債總計33.04億元,資產負債率為33.9%,負債率較2018年末略有上升。

  從上述數據來看,新研股份的負債率在制造行業中并不高;但在新研股份看來,公司資產負債率已相對較高,在一定程度上限制了公司未來債務融資空間,不利于公司的持續經營與業務拓展。

  令新研股份在意的一項數據或許是公司的銀行借款余額。截至今年一季度末,新研股份銀行借款合計17.32億元,公司面臨較大的償貸壓力;新研股份專門提到,在去杠桿的宏觀政策影響下,銀行機構出現收貸、縮貸等情形,導致民營企業融資困難。

  新研股份認為,通過定增募資,將有效增強公司資本實力,提升公司短期償債能力,有助于公司降低資產負債率,改善資本結構,防范財務風險,推動公司業務的未來可持續健康發展。

  此外,使用本次募集資金償還銀行借款后,新研股份凈資產規模將增加,資產負債率、流動比率、速動比率等指標將有所改善,資產負債結構得以優化。

  新研股份還指出,公司2018年和2019年1-3月的扣非凈利潤分別為4043.76萬元和-5339.15萬元,而同期的財務費用分別為8680.81萬元和3483.24萬元,對公司利潤影響顯著。

  新研股份表示,隨著業務規模的擴大,公司所需營運資金量加大,公司財務負擔較重,對公司盈利能力會形成一定的壓力。利用本次募集資金償還銀行借款,可以減少利息費用支出,提升公司的盈利水平。

  根據測算,上述募集資金償還部分銀行借款后,假設按照募集資金上限12億元(不考慮發行費用)、一年期銀行貸款基準利率4.35%計算,新疆股份每年可減少財務費用支出5220萬元,將有效提升公司的持續盈利能力。

  本次發行前,嘉興華控持有新研股份的股權比例為8.5985%,與其一致行動人華控永拓、華控科技、華控成長合計持有新研股份11.8446%股權;此外,嘉興華控還受托行使韓華、楊立軍所持10.5535%股權對應的表決權。

  綜上,嘉興華控為新研股份控股股東,實際控制人為張揚;由于嘉興華控全額認購,上述發行完成后,不會導致新研股份控制權發生變化。

  記者注意到,新研股份近日披露了半年度業績預告,公司上半年實現凈利潤4640萬元-6380萬元,同比下降66.15%-75.38%。公司解釋稱,業績變化主要是由于非經常性損益較上年同期相比大幅下降,以及軍工板塊因軍代表體制調整,導致部分業務合同簽訂滯后,致使收入確認延后。

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