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鄭州銀行拋出不超過60億元定增預案 鄭州控股、百瑞信托擬認購
2019-07-17

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  鄭州銀行7月17日發布非公開發行A股股票預案,擬非公開發行股票數量不超過10億股(含本數),募集資金不超過人民幣60億元(含本數),扣除相關發行費用后將全部用于補充該行核心一級資本。

  預案顯示,本次非公開發行的發行對象為不超過(含)10名特定投資者。其中,鄭州控股認購股份數量不少于1.715億股,認購金額為認購股份數量乘以發行價格;百瑞信托認購金額不超過8.60億元,且不少于6.60億元,認購股份數量為認購金額除以發行價格;國原貿易認購金額不超過6.00億元,且不少于4.50億元,認購股份數量為認購金額除以發行價格。

  其他發行對象為符合法律、法規和證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、資產管理公司、合格境外機構投資者以及其他機構投資者、自然人。證券投資基金管理公司以其管理的2只以上基金認購的,視為一個發行對象;信托投資公司作為發行對象的,只能以自有資金認購。

  據悉,除鄭州控股、百瑞信托、國原貿易外的其他最終發行對象,由股東大會授權董事會及董事會授權人士在本次非公開發行獲得中國證監會核準后,與保薦機構(主承銷商)按照證監會相關規定及投資者申購報價情況,遵循價格優先的原則確定。所有發行對象均以現金方式認購本次非公開發行的股票。

  本次發行的定價基準日為本次非公開發行A股股票的發行期首日。發行價格不低于定價基準日前20個交易日(不含定價基準日,下同)該行A股股票交易均價的90%與發行前該行最近一期末經審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產值的較高者。最終發行價格由股東大會授權董事會及董事會授權人士在本次非公開發行獲得中國證監會核準后,與保薦機構(主承銷商)按照證監會相關規定及投資者申購報價情況,遵循價格優先的原則確定。

  截至6月30日,鄭州控股持有鄭州銀行本次發行前總股本的3.64%,為第六大股東,鄭州銀行董事梁嵩巍擔任鄭州控股的董事長和法定代表人;百瑞信托持有該行本次發行前總股本的1.94%,為第八大股東,鄭州銀行董事樊玉濤擔任百瑞信托董事;國原貿易持有鄭州銀行本次發行前總股本的3.36%,為第七大股東,鄭州銀行監事朱志暉為國原貿易的實際控制人。

  鄭州銀行稱,近年來,隨著該行業務及資產規模穩健增長,資本消耗持續增加。未來,商業銀行需要把握市場發展及變革趨勢,探索差異化的發展戰略,拓寬業務布局,尋找新的增長動力。因此,該行需要保持合理的資本充足率水平和穩固的資本基礎,以支持各項業務的發展和戰略規劃的實施。

  鄭州銀行一季度報告顯示,截至一季度末,該行核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別為8.26%、10.47%、13.17%。

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