回A股上市不足10個月 鄭州銀行擬定向增發募資60億元,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

回A股上市不足10個月 鄭州銀行擬定向增發募資60億元
2019-07-17

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  上市不足10月的鄭州銀行向包括三家老股東在內的不超過10名特定投資者拋出募資60億元的定向增發計劃。

  7月17日,鄭州銀行股份有限公司(鄭州銀行,002936.SZ;06196.HK)公告稱,擬非公開發行股票數量不超過10億股(含本數),且募集資金規模不超過人民幣60億元(含本數)。扣除相關發行費用后將全部用于補充核心一級資本,提高資本充足率。募集資金規模以經相關監管機構最終核準的發行方案為準。

  鄭州銀行稱,本次非公開發行的發行對象為不超過十名(含十名)特定投資者,包括鄭州控股、百瑞信托、國原貿易三家老股東在內。

  7月16日,鄭州銀行分別與鄭州投資控股有限公司(“鄭州控股”)、百瑞信托有限責任公司(“百瑞信托”)、河南國原貿易有限公司(“國原貿易”)簽署了《附條件生效的股份認購協議》。

  其中鄭州控股認購金額為認購股份數量乘以依據協議確定的認購價格所得,擬認購股份數量為不低于1.715億股;百瑞信托和國原貿易認購股份數量為認購金額除以依據協議確定的認購價格所得。百瑞信托擬認購金額區間為不低于6.6億元且不超過8.6億元,國原貿易擬認購金額區間為不低于4.5億元且不超過6億元。

  鄭州銀行的第一大股東為鄭州市財政局,持股8.29%。此次非公開發行完成前,鄭州控股持有鄭州銀行A 股股份2.15億股,持股比例3.64%,為鄭州銀行第六大股東;國原貿易持有該行A股股份1.99億股,持股比例3.36%,為該行第七大股東;百瑞信托持有該行A股股份1.15億股,持股比例1.94%,為鄭州銀行第八大股東。

  鄭州控股是鄭州市國資委100%控股的全資子公司。百瑞信托的第一大股東是央企國家電力投資集團有限公司全資子公司國家電投集團資本控股有限公司,持股50.24%,鄭州市財政局是百瑞信托的第三大股東,持股15.65%。

  鄭州銀行稱,此次發行完成后,預計該行的核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別將達到9.58%、11.80%、14.49%。

  因加大撥備計提,2018年凈利潤負增長

  截至今年3月末,鄭州銀行總資產4873.65億元,較年初增加了4.55%;其中貸款總額1728億元,較上年末增長8.28%,存款總額2893億元,較上年末增長9.53%。

  今年一季度,鄭州銀行實現營業收入28.6億元,同比增加11.71%;歸屬于該行股東的凈利潤10.47億元,同比下降9.35%;加權平均凈資產收益率為14.26%,同比下降了4.93個百分點。

  值得關注的是,2018年鄭州銀行的凈利潤出現負增長。2018年,鄭州銀行營業收入、利潤總額、凈利潤分別為111.57億元、38.10億元,30.58億元,同比增速分別為9.44%、-31.32%、-28.53%。

  鄭州銀行2018年凈利潤下降在四季度表現尤為明顯。2018年前三季度該行凈利潤為34.76億元,年底為31.01億元。該行解釋稱,報告期內,受區域經濟環境下行和“逾期90天以上貸款全部納入不良貸款”的監管政策影響,該行加大撥備計提力度、加快不良資產處置,凈利潤出現下降。

  不良率高于上市城商行平均水平

  值得注意的是,鄭州銀行不良貸款率已連續6年攀升,2012年至2017年,該行不良貸款率分別為0.47%、0.53%、0.75%、1.10%、1.31%、1.50%。

  另外,鄭州銀行的撥備覆蓋率近年來呈下降趨勢。2014年至2017年該行的撥備覆蓋率分別為301.66%、258.55%、237.38%、207.75%。

  2018年末,鄭州銀行不良貸款率為2.47%,較2017年末增加0.97分百分點,公司類貸款及個人貸款不良率均有所上升,撥備覆蓋率為154.84%。

  截至今年一季度末,該行不良貸款2.46%,比年初下降了0.01個百分點,但仍然在居于上市城商行同業較高水平,位列A股上市銀行之首。

  截至2018年末,該行核心一級資本充足率為8.22%,比2017年末增加0.29個百分點,一級資本充足率10.48%,比2017年末降低0.01個百分點,資本充足率為13.13%,比上年末下降0.4個百分點。截至今年3月末,該行核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別是8.26%、10.47%和13.17%,比年初有略微增長。但相比A股其他上市城商行,資本充足程度還是顯得不足。

  鄭州銀行是經中國人民銀行批準,在鄭州市48家城市信用合作社基礎上于1996年11月注冊成立的區域性股份制商業銀行,2000年12月更名為鄭州市商業銀行股份有限公司,2009年10月正式更名為鄭州銀行股份有限公司。2015年12月在香港聯交所主板掛牌上市,是河南省首家、全國第十家上市的城市商業銀行。2018年9月在深交所掛牌上市,是國內首家城商行“A+H”股上市銀行。

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