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金投資訊

妙論閑錢
2019-06-22

  艾古:陳江挺寫的《炒股的智慧》是我很喜歡的一本書,這本書勝在真誠樸素,如實陳述作者在異國他鄉炒股謀生的經歷。

  轉眼很多年過去了,如今不要說寫東西的人說不出什么真誠的有價值的話,就連看客們也不喜歡看這種風格樸素的東西了。書中最后講對財富的態度,還是要看淡一點,即使是我這種淡泊名利的人,當年看到時也覺得有點灰心。

  書中還有一段讓我印象非常深刻的內容,就是關于歷史上著名的幾個股瘋的故事,如荷蘭郁金香泡沫、科威特股市泡沫等,并聲稱也許在市場中成功的奧秘就在其中,當時給我觸動很大,仿佛有點感覺,又說不上什么來。后來一心鉆研自己的理論體系,就暫時把這個問題放下了。時間長了,慢慢就對這種股瘋現象不以為然了,以為這就是不正常現象,不用理會就行。但是內心里,其實始終知道這個問題終究是繞不過去的。

  直到最近,才偶然之間忽然想明白這個問題。

  主持人:你這個圈子也繞得太大了,這么一件事繞了十幾年還在琢磨。

  艾古:我最近提出“投機不漲投資不跌”的原理,指出資金的性質是區分行情的關鍵;后來又提出“投機性質的價值型走勢”原理,后者的一個根本特征就是在行情早期和中期大家都只是小部分無足輕重的資金參與。昨天我忽然恍然大悟,這其實不就等于是資金量與股票量的比例不對稱,資金量遠遠大于股票數量的意思嗎?也就是說,這類大牛股大行情,仍然還是供需關系嚴重不對稱造成的!居然如此簡單!

  不論是荷蘭郁金香還是科威特股瘋,其背景都是當時國家在經濟上的巨大成功,社會積累了巨額的無處可去的資金。而比特幣現象,則是因為特殊的長期有效熱點的形成,造成了一個局部的資金和供給的不平衡。

  當資金充足時,它一定需要有一個去處,至于理由是否充分,那并不重要,價格上去后,市場自然會自己創造出種種理由來說服自己。只有資金夠充足,它才具有閑錢性質,閑錢性質,決定了它輸得起,輸得起,因而就決不會割肉,這樣就進入了必漲的牛市邏輯了。

  如果我們把資金分為兩種,一種為熱錢,一種為閑錢,熱錢為博弈性質,閑錢為投資性質。博弈是勢均力敵你死我活的較量,那么就很難有真正的贏家。而當閑錢進入某個領域時,則必然大漲特漲!

  主持人:我看現在大部分錢都被房地產吸走了,閑錢真不多了。那么哪里還會有機會呢?

  艾古:第一,需要一個趕出效應。這些年A股里投機瘋狂,死傷無數,可以說大多數股票的股性都被搞死了。而與此相反,比如,少數消費類卻穩定地逆市上行表現良好。在這種對比之下,很容易造成一個資金趕出效應,因而形成一個局部的供需不對稱的閑錢推動牛市行情。第二,這些年經濟緊縮,社會上有閑錢的確實不多,那么增量閑錢的來源,只能是來自于企業破產。破產造成債務剝離,閑錢反而多了。最近新聞寧波首富公司破產,不知道又有多少錢不知去向,最終還是要在市場中流通。這些錢要么成為熱錢要么成為閑錢。熱錢就是燒錢,閑錢才能生錢。

  這段話說完,我忽然再次感到:妙論,真是妙論,這個世界實在是大有可為啊!

  主持人:哦。

(文章來源:證券市場紅周刊)

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