寧波首富熊續強跌落神壇 銀億集團跨界造車夢碎申請破產重整,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

金投資訊

寧波首富熊續強跌落神壇 銀億集團跨界造車夢碎申請破產重整
2019-06-22

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  “2018年的業績已經到了底部,2019年困難會過去,長期是向好的,我一直對公司充滿信心。”5月21日,銀億集團有限公司(以下簡稱“銀億集團”)董事長、總裁,銀億股份有限公司(000981.SZ,以下簡稱“ST銀億”)董事長熊續強曾這樣表示。

  不足一月之后,6月17日,ST銀億公告稱,其控股股東母公司銀億集團、控股股東寧波銀億控股有限公司(以下簡稱“銀億控股”)已向浙江省寧波市中級人民法院申請破產重整。

  ST銀億方面稱,控股股東名下仍有大量資產,能夠引入其他投資人實現重整,還有機會重生。而此時的熊續強仍在公司正常上班,處置各種資產應付債務問題。

  問題還在持續疊加。6月20日,ST銀億到期未能清償的債務又增加一筆,合計為27.15億元。

  面對流動性危機,ST銀億預計“短期內尚無法從外部金融機構獲得新增貸款”,其表示將主要通過經營性銷售回款、項目前期投入款收回及處置資產等方式自籌資金償還。除了處置資產,經營性回款才是長久的造血方式。可惜的是,截至目前,ST銀億在建地產項目去化效果難言理想,車市當前持續疲軟,ST銀億的汽車業務也將面臨壓力。

  熊續強曾說:“汽車和房地產都是10萬億級的產業。”可惜的是,橫跨兩個產業的ST銀億卻猶如陷入泥潭。

  昔日首富“高光時刻”

  1994年,時年38歲的熊續強決定離開體制,下海經商,成立了銀億集團。1998年,銀億股份成立。

  正值當打之年的熊續強帶領著銀億集團歷經1997年的金融風暴、2004年的樓市調控、2008年的金融危機一系列動蕩,終于在2010年躋身中國500強企業。官網顯示,2017年,銀億集團實現銷售收入783億元,創利稅40多億元,列中國500強第215位,寧波市百強企業第3位。

  熊續強的財富也在同步積累。公開信息顯示,2018年10月,熊續強以295億元的身家,位列2018年胡潤百富榜第95位,并問鼎寧波首富。熊續強和他掌舵的銀億迎來“高光時刻”。

  在1998~2008年的十年間,銀億股份迅速成長,曾被稱為“爛尾樓改造專家”。2011年,已成為全國百強房企的銀億股份,成功借殼上市。期間,銀億股份的版圖也從寧波向全國拓展,這其中也包括上海。

  公開信息顯示,2016年初,ST銀億斥資2500萬元收購上海添泰置業有限公司50%股權,將“麗晶博園”項目地塊收入囊中。彼時,該項目有25套房源已辦理預售登記。

  值得一提的是,記者在上海浦東新區人民政府網上信訪受理(投訴)中心上看到,前期購買了該項目的業主于2018年12月反映,其于2017年購買了銀億公園壹號項目產品,但因該項目存在未按照建設工程規劃許可證的規定進行建設的情況,違反了《上海市城鄉規劃條例》第五十八條的規定,遲遲未見開工。

  據2018年年報披露,ST銀億各地產項目預計總投資金額達115.77億元,實際投資金額約70.61億元,尚面臨約45億元的投入。

  同時,ST銀億手中的土儲也已“捉襟見肘”了。截至2018年末,ST銀億在一線城市無新增土儲,剩余地塊多集中于南昌、沈陽等地。

  不過,地產業務暫停許久的ST銀億在4月30日發布公告稱,擬授權公司董事會審批公司及其控股子公司購買總額不超過60億元的經營性土地事宜。

  跨界汽車陷泥潭

  ST銀億的另一項主業高端制造業,發展前景也頗不明朗。

  2016年,熊續強謀劃ST銀億的轉型,先后通過收購寧波昊圣100%股權、東方億圣100%股權,實現了對美國ARC集團、比利時邦奇集團的控制。交易完成后,ST銀億完成“高端制造業轉型升級”。

  受益于大手筆并購,ST銀億在2017年營收實現127.03億元,同比增長29.1%;歸屬于上市公司股東的凈利潤16.01億元,同比增長134.76%。

  但是好景不長,2018年,ST銀億汽車零部件營收同比下降36.54%。其中,寧波昊圣、東方億圣2018年度均未完成業績承諾,實現凈利潤分別為692.46萬元、-7.92億元。ST銀億因此計提了10.3億元的商譽減值準備,也造成了上市以來的首度虧損,其歸屬于上市公司股東的凈利潤為-5.73億元,同比降135.81%。

  外界普遍認為,ST銀億遭遇當前困局,與熊續強激進大手筆轉型密切相關。

  “2014年、2015年是各大上市企業紛紛進行轉型的一年。”一位熟悉浙商的知情人士向《中國經營報》記者介紹,2015年宜華地產跨界醫療,股價大漲近6倍,而當時的保利、萬科股價漲幅則很小。彼時的熊續強則瞄上了汽車領域。

  “其實是有榜樣的力量”,上述知情人士稱,寧波當地的均勝電子通過一系列收購發展壯大,2012年至2016年間,收購了多家德國汽車零部件公司,市值水漲船高,一度達到400億元。

  作為同一城市里彼時排名、綜合實力更強的銀億集團,在熊續強的帶領下,開啟了收購的步伐。公開信息顯示,2016年,銀億集團先斥資約120億元完成了對國外汽車零部件制造商美國ARC、比利時邦奇和日本艾禮富的收購,此后再由ST銀億從集團買入。

  只是,完成對美國ARC及比利時邦奇的收購后,ST銀億的業績僅短暫輝煌,2018年第三季度便出現大幅惡化,營業收入同比減少40.17%,而歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤為-2.53億元,同比大幅減少241.52%。

  不過,彼時的ST銀億依然在積極推進對艾禮富的收購。如今,隨著危機的全面爆發,該項收購計劃也正式擱淺。ST銀億方面回復記者稱,對于寧波艾禮富的收購事項,因公司目前處于流動性困難之中,且有到期未清償的債務,公司已公告終止了該收購計劃。

  即便如此,熊續強仍對該業務寄予厚望,“只要發展方向對,就能保證公司在未來5年、10年甚至20年的發展。長遠角度看,公司還是有進步的。雙輪驅動下,公司會向上發展的。”

  不過,汽車業務的情況或許并不像熊續強認為的這般樂觀。

  ST銀億在年報問詢函的回復中指出,東方億圣2018年CVT整體銷量同比下滑逾40%,是由于國內自主品牌乘用車下滑嚴重,使得東方億圣無級變速器產品銷量隨之嚴重下降。

  債務危機前夜“數度埋雷”

  早在ST銀億3億元債券違約曝光之前,熊續強面臨的危機就已有所顯現。2018年9月,ST銀億發布的一則公告顯示,控股股東及其一致行動人熊基凱與5家金融機構的8筆股票質押融資交易違約,且可能將被強制減持。

  彼時,熊續強正在推進ST銀億對寧波艾禮富的收購事項的過程中。不同于過往全部采用發行股份的方式支付,ST銀億收購寧波艾禮富時,交易對價是發行股份及支付現金,共計15.83億元,其中,現金支付金額占總交易價格的比例為50%,全部現金支付予五洲億泰。有分析指出,熊續強并購資產時引入外部資金,轉手給上市公司時又選擇現金與股份共同進行,其資金不充裕的狀況已現出端倪。

  事實上,據東方財富Choice數據顯示,2018年全年,以銀億控股、寧波圣洲投資有限公司、熊基凱、西藏銀億投資管理有限公司為出質人的質押融資次數逾80次,頻次明顯增多。而據年報披露,以上各出質人及股東歐陽黎明為一致行動人關系,共計持有ST銀億73.03%的股份。

  不過,這些并未解決熊續強面臨的問題。就在ST銀億3億元的債務違約事件被引爆之前,2018年12月17日,銀億控股與熊基凱將其持有的共計約2.06億股,占公司總股本的5.13%,以5元/股的價格轉讓給了寧波開發投資集團有限公司(以下簡稱“寧波開投”),用以歸還銀億集團應償還寧波開投截至2018年12月20日的剩余借款本金、利息及逾期利息,共計約10.34億元。

  熊續強除了頻繁通過各種方式融資之外,還出現了占用上市公司資金的情況,在債務危機爆發前夜可謂是“數度埋雷”。

  在發布了2018年業績預告修正后次日,4月27日,ST銀億公告顯示,獨董余明桂辭職。據ST銀億年報披露,余明桂認為,公司治理及內部控制體系存在重大缺陷,關聯方資金占用及其可回收性存在不確定性,關聯方資金占用導致的應收款項壞賬準備計提是否充分存在不確定性。

  也正是因為大股東資金占用問題,銀億股份被實施“其他風險警示”,成為ST銀億。甘肅證監局信息顯示,ST銀億在2018年共發生7筆大股東非經營性資金占用,資金占用發生額為 34.51億元。截至2019年4月30日尚有22.48億元未歸還,占最近一年ST銀億凈資產的15.38%。

  深交所在年報問詢函中要求ST銀億詳細說明資金占用方具體形成過程,包括但不限于資金占用時間、占用方式及資金最終去向,以及解決資金占用的期限和方式等。ST銀億在兩次延期回復問詢函之后,對于以上問題仍表示“公司對本事項的回復以及公司獨立董事、年審會計師對本事項的核查意見將于2019年6月30日前補充披露。”

  值得一提的是,上述知情人士稱,從債務危機爆發至今的大半年時間中,其實銀億方面還是有些機會,只是時間點、機緣不合適。相關報道稱,寧波政府曾幫銀億集團牽線,以債轉股方式化債,但接盤的國企浮虧嚴重,政府決定撒手。

  不過,對走向破產重整而非破產清算的銀億集團來說,“這件事情還是有轉機的,但對于創始人而言,就不是了。”上述人士如是說。

(文章來源:中國經營報)

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