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概念股火速澄清 “人造肉”行情翻車
2019-05-10

  本周A股持續調整,人造肉概念股卻是異軍突起、風頭無兩。僅僅三天,該板塊從橫空出世到如今概念股增至31家,部分龍頭股更是連續漲停。不過,隨著昨日多家公司站出來澄清,該板塊有中途“翻車”之虞,個股開始跌多漲少。

  齊齊發聲“我們不生產人造肉”

  人造肉概念股的興起,均因海外起風。2019年5月2日,發行價為25美元的Beyond Meat首日上市,當日收盤價為65.75美元,較發行價暴漲163%,創造了21世紀以來美國公司(市值2億美元以上)IPO首日最佳表現。

  據了解,Beyond Meat成立于2009年,是人造肉生產公司,產品可分為牛肉、豬肉和家禽三大品類。公司從植物中提取成分制造植物性肉類,提供給消費者與動物肉類相同的口感和質地,且宣傳人造肉比動物肉類更健康、節能及保護動物。Beyond Meat的創新產品理念、廣闊的市場空間、強勁的收入增長速度以及公司成長速度,使投資者對公司前景大為看好。《金證券》記者注意到,其個人股東大咖云集, 包括微軟公司創始人比爾·蓋茨、著名影星萊昂納多·迪卡普里奧以及麥當勞前任CEO唐·湯普森等。

  受此影響,A股也聞肉香。截至5月8日收盤,“人造肉”概念股已連續瘋漲三天。其中,哈高科金健米業雙塔食品來伊份豐樂種業維維股份的漲幅已超30%。此外,海欣食品京糧控股登海種業東寶生物*ST工新均錄取15%以上的漲幅。值得一提的是,這些股票的共同特征是,要么是種大豆的要么是賣大豆的,都是與人造肉的原材料植物蛋白有關。

  如此炒作也讓相關公司“心慌慌”。《金證券》記者注意到,5月8日晚間,包括來伊份蘇鹽井神哈高科海欣食品匯鴻集團東寶生物交大昂立在內的7家公司,齊齊發布風險提示公告和產品說明。來伊份表示,公司大豆蛋白產品有五香味蛋白素肉、香辣味蛋白素肉等,上述產品主要原料為大豆拉絲蛋白、大豆蛋白,該類產品在公司銷售收入中占比很小;公司目前不種植大豆,也沒有生產基地,公司蛋白素肉產品系委托加工;公司不涉及“人造肉”概念,就美國BeyondMeat公司的相關產品和技術,公司目前無人才和技術方面的儲備。

  蘇鹽井神也稱:“公司及下屬子公司從未涉及有關人造肉的任何相關業務。”海欣食品表示,公司僅使用少量大豆蛋白類原材料,不生產“人造肉”產品。公司主營業務構成包括速凍肉制品、速凍魚肉制品和常溫休閑魚肉制品,無人造肉產品。

  “人造肉第一股”遭估值質疑

  昨日,“人造肉”概念股出現明顯分化,個股漲少跌多。截至收盤,概念股中,大多綠盤報收,海欣食品維維股份來伊份等慘遭跌停。

  事實上,海外的Beyond Meat在連日大漲后股價同樣迎來回調。公司上市后連漲四個交易日,累積漲幅超過200%。不過在最新的交易日里,Beyond Meat跌幅達到8.74%。

  招商策略最新研報指出,“人造肉”概念主題新、無先例,為股票市場新寵。另外主題有三大強勢催化,包括人造肉第一股Beyond Meat上市大漲、重磅級投資人,以及非洲豬瘟導致的供給缺口,新替代品的焦點效應。A股目前沒有純正標的,而國內消費市場巨大,小滲透率即可帶來巨大市場規模,疊加豬肉供給缺口矛盾和海外企業的成功經驗,未來不排除有A股上市公司逐步布局人造肉市場,可以關注原料和加工、銷售類兩條主線。

  對此,《金證券》記者接觸的業內人士不以為然,其直言,“人造肉”產業目前仍處于探索階段,現階段對國內生豬養殖以及大豆供需的影響微乎其微,分析師不能以假想代替投資邏輯。值得一提的是,有媒體也報道,美國已經有幾個州正在考慮增加標簽規則:如果Beyond Meat和其他人造肉公司的產品不含任何動物標簽,那么他們作為肉類進行營銷的行為將受到進一步限制。換言之,如果人造肉始終無法得到主流肉行業的承認,成為一種明確的肉類,那么植物性蛋白質永遠都是一個替代產品,Beyond Meat也就很難證明其估值的正確性了。

(文章來源:金證券)

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