神州租車20億元小公募融資終止,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

神州租車20億元小公募融資終止
2019-04-11

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  4月11日,新京報記者從上交所公司債券項目信息平臺獲悉,港股上市公司神州租車擬發行的“神州租車有限公司2018年公司債券(第二期)”終止,擬發行20億元,類型為小公募,該項目申報時間為2018年11月30日,承銷商為中金公司。

  擬用于償還到期債務和(或)補充公司的營運資金

  神州租車成立于2007年9月,7年后的2014年9月,公司于香港聯交所主板成功上市。神州租車與神州優車均由陸正耀創辦。其中新三板公司神州優車,主營業務為神州專車業務、神州買買車及神州車閃貸等汽車產業鏈的其他業務。港股上市公司神州租車主營租車業務。神州優車持有神州租車29.29%股權。神州租車通過其子公司神州租車(中國)有限公司持有神州優車6.27%的股權。

  截至4月11日午盤,神州租車下跌1.69%報6.38港元,總市值約為135億港元。其2018年財報顯示,神州租車實現總收入64.4億元,上年同期77.17億元,同比下降16.5%;凈利潤為2.9億元,同比下降67%,主要因人民幣貶值導致美元計值相關負債未實現的外匯虧損所致。調整后凈利潤同比增加11%至6.8億元。

  神州租車《募集說明書》顯示,2018年8月14日,神州租車董事會審議通過了《關于符合發行公司債券條件的議案》及《關于發行公司債券方案的議案》,同意公司發行不超過20億元(含20億元)公司債券。

  本次債券期限為不超過五年期(含五年),可以為單一期限品種,也可以為多種期限的混合品種。債券的具體期限構成和各期限品種的發行規模由授權人士在發行前根據發行人資金需求和發行時市場情況確定,可分期發行。

  募集資金用途方面,本期債券募集資金在扣除發行費用后,擬用于償還公司境內外到期債務和(或)補充公司的營運資金,具體包括但不限于采購車輛等;對于本次募集資金的境內使用,公司承諾亦會根據直接投資、外債等相關管理規定辦理相應手續。

  神州租車多次發行債券

  神州租車《募集說明書》顯示,神州租車近三年一期多次發行債券、其他債務融資。

  2015年2月4日,神州租車在境外發行優先票據,發行規模為5億美元,期限為5年,票面利率為6.125%。神州租車已足額償還利息1531萬美元。當年8月11日,神州租車在境外發行優先票據,發行規模為3億美元,期限為5.5年,票面利率為6.000%。神州租車已足額償還利息900萬美元。截至本募集說明書簽署日,上述債券已按期足額向投資者支付了債券利息。

  2017年4月26日,神州租車在境內發行公司債券,發行規模為3億元,期限為5年,其中第3年末附投資者回售選擇權及發行人上調票面利率選擇權,票面利率為5.500%,按年付息。神州租車已足額償還利息1650萬元。截至本募集說明書簽署日,該債券已按期足額向投資者支付了債券利息。

  2018年4月4日,神州租車在境外發行優先票據,發行規模為4億元,期限為3年期,附2年后發行人贖回權,票面利率為6.500%。當年5月2日增發3.5億元。截至本募集說明書簽署日,該優先票據已按期足額向投資者支付了利息。

  2018年4月25日,神州租車在境內發行公司債券,發行規模為7.3億元,期限為3年,其中第2年末附投資者回售選擇權及發行人上調票面利率選擇權,票面利率為6.300%,按年付息。目前該筆債券尚未開始第一次付息。

  《募集說明書》表示,截至本募集說明書簽署日,公司公開發行的公司債券累計余額為10.3億元。如公司本次經中國證監會核準總發行規模不超過20億元的公司債券全部發行完畢,本公司的累計最高公司債券余額為30.3億元,占本公司截至2018年6月30日未經審計凈資產的比例為37.79%,未超過本公司最近一期合并凈資產的40%。


(文章來源:新京報)

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