湖南資產數度出手 亞光科技折價轉股“攀親”,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

金投資訊

湖南資產數度出手 亞光科技折價轉股“攀親”
2019-01-17

  本報記者張望深圳報道

  又一家上市公司與湖南省資產管理有限公司(下稱湖南資產)“攀親”。

  1月16日上午,亞光科技(300123)披露,其控股股東湖南太陽鳥控股有限公司(下稱太陽鳥控股)擬將持有占6.72%的3760萬股,協議轉讓給湖南資產,持股比例由占29.47%的16496.11萬股變成占22.75%的12736.11萬股。

  21世紀經濟報道記者注意到,此前,克明面業(002661)、湘油泵(603319)、楚天科技(300358)等已與湖南資產簽訂戰略合作框架協議,后者擬在合適時機受讓這些上市公司股份,并提供業務資源整合和綜合金融服務。

  “湖南資產隸屬于湖南財信金融控股集團,公司可以借助財信金控集團的全金融牌照業務通道,在證券、保險、信托、基金等多方面得到支持幫助。”亞光科技有關人士1月16日下午告訴21世紀經濟報道記者。

  借道解決融資問題

  亞光科技表示,此次引進湖南資產作為戰略投資者,有利于公司在產業整合、并購重組、訂單融資及5G項目、軍工電子、集成電路、智能船舶等領域整合省內產業資源,實現亞光科技產業資源與金融資本的有效互動。

  從表面上來看,亞光科技確實需要及時進行“補血”。

  尤其是在2018年9月14日,其籌備多時并已獲得發行批文的定增計劃因到期未完成發行而失效。斯時,亞光科技計劃發行股份以33.42億元收購亞光電子97.38%股權時,擬募集配套資金10.66億元,用于亞光電子微波混合集成電路微組裝生產線技術改造等4個項目建設。

  而10.66億元再融資“泡湯”,對于亞光科技亦是舉足輕重,定期報告顯示,截至2018年三季末,亞光科技流動資產總額為26.87億元。

  “募集配套資金失效對公司不會有影響,目前也沒聽說公司有定增再融資的打算,而且公司的資金需求不一定要發行股份,可以通過貸款等渠道解決。”前述亞光科技有關人士向21世紀經濟報道記者表示。

  亞光科技2018年11月26日披露,擬使用自有資金1.5億元至3億元回購公司股份,回購價格不超過12元/股,回購股份擬用于實施股權激勵計劃、員工持股計劃。

  “到目前為止,公司尚未進行股份回購,現在馬上要進行業績預報,也不能動,回購要以后再實施。”上述亞光科技有關人士說。

  問題還在于,截至2018年三季末,亞光科技的貨幣資金僅為2.54億元,與本次回購股份的資金上限3億元尚存在差距,如果按計劃實施回購,無疑令人擔憂公司是否存在資金壓力和風險。

  “上市公司的現金沒有問題,但作為軍品企業,四季度的回款特別厲害,尤其年末是高峰期,回籠的資金完全可以覆蓋回購股份的資金安排。”上述亞光科技有關人士認為。

  不過,亞光科技亦有大筆對外投資正在進行,僅據2018年12月28日晚公告,其與長沙高新技術產業開發區管委會擬共同投資亞光(長沙)集成電路產業園,主要生產5G通信配套產品,預計總投資10億元,而亞光科技需在2019年6月30日前完成5億元資金籌措。

  折價轉讓背后

  亞光科技公告表明,湖南資產除了根據亞光科技對金融服務的需求提供全面支持和協作,還將以質押借款的形式為太陽鳥控股提供流動性資金,用以幫助其解除所持部分亞光科技股份質押。

  而太陽鳥控股本次協議轉讓給湖南資產的3760萬股,所得款項優先用于償還銀行貸款,解除質押的股票。據公告,本次轉讓總價為3.2億元,每股轉讓價格為8.51元,與公告日上一個交易日收盤價9.39元/股相比,折價率為9.37%。

  但21世紀經濟報道記者對比發現,同樣為控股股東向湖南資產轉讓所持部分股權的克明面業,其轉讓占9.75%的3237萬股,單價為13.25元/股,溢價率為4.58%。

  事實上,太陽鳥控股及其實控人李躍先此前已經多次補充質押,據2018年10月26日公告,太陽鳥控股及一致行動人李躍先、趙鏡共持有18184.48萬股,但14960.72萬股已被質押。

  “股權的轉讓款用于還款后,太陽鳥控股就可以解除質押風險。”前述亞光科技有關人士對21世紀經濟報道記者說。

  而此前,作為亞光科技實控人、董事長的李躍先,曾試圖挽救股價下行,亞光科技1.5億元至3億元的回購股份,就是由太陽鳥控股出面提議。

  值得注意的是,亞光科技本次回購股份屬于“卷土重來”。之前的2018年9月17日,其公告擬使用自有資金1億元至2.4億元回購股份,但在2018年10月15日的股東大會表決中,未獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。公告稱,主要原因是部分股東認為本次回購方案并非最優方案,希望公司重新制定更優方案,加大回購和激勵力度。

  引起中小投資者不滿的還在于,首次回購股份計劃被否后的2018年10月30日,亞光科技第四大股東周蓉計劃在6個月內以集中競價方式減持占2%的1119.59萬股。

  而周蓉所持占5.46%的55979.49萬股,剛于2018年10月24日全部解除限售上市流通。資料顯示,周蓉所持股份系亞光科技2017年發行股份購買亞光電子而來,當時的發行價為12.95元/股,但2018年6月中旬以來,亞光科技的收盤價從未達到這個價位。

  “周蓉所持股份是從亞光電子轉化而來,她原來是亞光電子的股東,持股成本肯定遠遠低于購買資產發行價,產生浮虧的是太陽鳥控股等股東。”對于周蓉為何在遠低于發行價期間發布減持計劃的問題,上述亞光科技有關人士指出。據歷史公告,亞光科技購買亞光電子的評估增值率為425.1%。(編輯:羅諾)

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