A股迎來首家西部銀行!明日詢價 為何擬發行股數縮水三分之二,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

金投資訊

A股迎來首家西部銀行!明日詢價 為何擬發行股數縮水三分之二
2019-01-16

  剛拿到IPO首發批文的西安銀行(600928),行動迅速。1月17日起,這只“準銀行股”即將開啟新股詢價。

  不出意外的話,首家在A股上市的西部銀行即將誕生。

  最新招股書顯示,該行首次公開發行不超過4.44億股,占發行后總股本的10%。和去年3月的招股書相比,該行最新披露擬發行股數大幅縮水,只占原來計劃規模的三分之一。

  你們準備好“打新”了嗎?

  募資規模打“三折”

  經歷了“城市信用合作社—西安城市合作銀行—西安市商業銀行股份有限公司—西安銀行股份有限公司”等一系列歷史沿革變遷,該行復雜的股權確權工作終于告一段落,這家一度中止審查的西部銀行闖關IPO即將成功。

  若該行順利完成發行,它不僅將是陜西省首個上市銀行,還可以摘得“西部首家A股上市銀行”稱號。

  不過,西安銀行的上市路可謂一波三折,并沒有按著計劃走。

  從擬發行不超過13.33億股到不超過4.44億股,該行最新披露擬發行股數大幅縮水,只占原來計劃規模的三分之一。

  實際上,去年首發上市的成都銀行(601838)、長沙銀行(601577)、紫金銀行(601860)均出現了最終發行股數大幅縮減的情況。例如長沙銀行紫金銀行的IPO發行股數也從不超過10億股縮水為不超過3億余股。

  從近三年情況來看,A股迎來金融機構上市潮,但多數金融股的最終新股發行數量低于原計劃發行股數。

  “估計是考慮到當前資本市場的承受能力,金融機構適度縮小了募資規模。”天風證券(601162)銀行業首席分析師廖志明表示,金融股IPO募集資金太大時,資本市場會擔心其“抽水效應”。

  近年金融股首發股數縮水情況

  去年前三季度營收凈利雙增

  如同其他上市的城商行,上市前該行財務數據也是比較好看的——其盈利能力強勁。

  西安銀行招股書顯示,2018年前三季度,該行實現營業收入43.29億元,較2017年同期增加23.13%;歸屬于母公司股東的凈利潤為18.04億元,較去年同期增加9.14%。

  回顧以往,從2015年至2017年的盈利情況看,該行三年連續盈利,凈利潤分別為18.82億元、19.78億元和20.24億元,累計盈利58.84億元。

  從規模來看,這家銀行早已步入2000億梯隊。截至2018年6月30日,西安銀行總資產為2385.23億元,總負債2197.60億元。另外,該行的資本充足率和核心一級資本充足率為14.34%、12.00%,滿足監管指標。

  從股東構成看,該行的股東來源多元。

  西安銀行前身為西安城市合作銀行,該行實際控制人是西安市政府,不過與其他城商行有個最大的特殊性在于,其單一大股東為加拿大豐業銀行。截至2018年6月30日,豐業銀行持有該行股份79960萬股,占本次A股發行前總股本的19.99%。

  西安銀行股權結構

  來源:首次公開發行股票(A股)招股意向書附錄

  作為扎根于陜西西安的城市商業銀行,西安銀行的基礎客戶、網點渠道等重要資源主要聚集在西安及周邊地區。

  該行招股書顯示,西安市依然為該行主要的貸款、存款、收入和利潤來源地。

  在集中度風險方面,該行披露,截至2018年6月末,該行投放于西安地區的貸款和墊款占該行貸款和墊款總額的八成以上;而位于西安地區的分支機構吸收存款占該行存款總額的九成以上。

  2015年末至2018年6月末,該行不良貸款率分別為1.18%、1.27%、1.24%和1.20%,撥備覆蓋率分別為223.31%、202.70%、203.08%和213.94%。

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