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金投資訊

顛覆微信?請先顛覆手機
2019-01-16

  昨天是社交APP的大日子,羅永浩、張一鳴、王欣都在同一天發布了最新的社交產品。其中,快播王欣發布的產品叫“馬桶MT”;今日頭條張一鳴發布的產品叫“多閃”;羅永浩發布的產品叫 “聊天寶”。目的很明顯,都想跟騰訊分一杯羹。

  挑戰騰訊?不是新鮮事

  其實昨天這一幕,在6年之前也發生過。2013年時,微信雖然已經崛起,其他互聯網巨頭也躍躍欲試。于是,網易搞了易信,阿里巴巴搞了來往,結果,很快就淡出了大眾的視野。

  自互聯網誕生以來,互聯網社交就成為這個時代最好的商業賽道。熟人社交,又是互聯網中壟斷程度最高的細分行業。而衡量一個企業護城河有多深,最簡單的指標就是看他有幾個競爭對手,競爭對手越少,護城河越深。阿里巴巴固然是家偉大的企業,但仍然面臨著競爭,剛剛把京東打趴下,結果又殺出來一個拼多多。但至少,就目前來說,騰訊還沒有遇到一個真正可以威脅它的競爭對手。


  顛覆微信,請先顛覆手機

  那么什么樣的產品才可以顛覆微信?每個人都有自己的觀點。我個人的觀點是,打敗微信的,絕對不會是一款手機APP,而是我們現在還無法預見的一種產品形態,如果想顛覆微信,請先顛覆掉手機。從上個世紀到現在,手機雖然從功能機過渡到了智能機,但其產品的基本形狀,并沒有太大的變化。這其實是由人的生理結構決定的,手是人體最為靈活的器官,很難被其他器官所取代。這也意味著,未來手機的軟件系統仍會有巨大改變,但其基本形狀,應該變化不會那么大。既然在可以預見的時間內,手機難以被顛覆掉,純粹靠軟件系統的升級,很難有哪款產品能來挑戰微信。

  另外,對于騰訊來說,真正重要的并不是微信這款APP。重要的是,中國人通過微信、QQ所沉淀的人際關系網絡。將來即使出現了會替代微信的產品,也不過是人們把現在的社交關系遷移到新的平臺,這個新的平臺大概率仍然會是騰訊的產品。就像是10年前,人們從PC時代,進入移動互聯網時代那樣,沒有微信,大家照樣會使用手機QQ。

  騰訊當然也在擔心這一天的到來,他們投資了海量的小公司。馬化騰曾說,自己最怕的就是搞不懂年輕人的需求。希望將來替代微信的產品,能出自騰訊投資的公司。馬化騰有這種擔心,股東反而應該安心,當公司的管理層覺得高枕無憂時,我們才應該去擔心。

  從另一方面來看,騰訊的壟斷地位已經形成。而智能手機普及的紅利期已過,流量會越來越貴。現在的互聯網創業者,最終很可能都是在為騰訊打工,因為騰訊有創業公司無法拒絕的籌碼:流量和資本。所以,現在買騰訊基本上就是買中國互聯網的未來。

  原文作者:華盛證券特邀評論員,復利先生

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