“新基建”將成A股新機會,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

金投資訊

“新基建”將成A股新機會
2019-01-16

  日前,國家發改委有關負責人表示,將加強新型基礎設施建設。

  與以往一提“基礎設施建設”就是修公路修鐵路修機場不一樣,此次“新型基礎設施建設”主要是指重點推進人工智能、工業互聯網、物聯網建設,加快5G商用步伐。

  從資本市場角度看,任何一次大的上升到國家級的產業投資,都可能引發資本市場的大風暴。當年4萬億的“鐵公基”,引發了一次周期性行業和基建行業的大牛市,也引發了房地產大牛市,畢竟“鐵公基”的直接受益者就是房地產業。

  但是,這次不一樣了,重點在于“新型”。

  可以說這次的“新型基礎設施建設”肩負的不僅僅是拉動GDP這么簡單,而是肩負了產業升級、制造業升級和高科技發展等諸多重任,這是以前單純的鋼鐵、水泥等周期性行業不具備的。

  從產業發展角度看,當初4萬億產業的生命周期并不長,現在這些周期性行業正忙著去產能。那么,出來的資金去哪里?就是人工智能、工業互聯網、物聯網和5G,這已經非常明確了,而這一產業周期正方興未艾。

  這里面,5G網絡是基礎。

  不管是人工智能還是物聯網和工業互聯網,必須依附在一個強大的網絡之上,目前的4G是無法實現這個連接的;

  而萬物互聯又必須擺脫有線的束縛,所以5G應該是基礎中的基礎。

  僅僅運營商在5G基礎設施上的投資就可能達1萬億以上,再加上整個產業鏈上下游的應用和維護等,已經是數十萬億級別了,這是直接拉動產業升級和高科技邁進的產業,事半功倍。

  在這個基礎上,物聯網、人工智能和工業互聯網等都是場景應用級別的,包括更細一點的車聯網、虛擬現實等,萬物互聯將成為可能。

  在這些應用上,又將誕生比現在互聯網巨頭更強大更新銳的企業。

  因為現在人與人的互通互聯已經達到了極限,而物與物的互通互聯因網絡連接的原因還沒有實現,萬物互聯將是目前人與人互聯的數倍甚至數十倍的產值爆發,這也是為什么工信部說5G未來80%是物聯網應用的原因。

  因此,從長遠角度看,我們就應該盯緊“新型基礎設施建設”在股市中的新機會。

  以前單純看任何一個題材的炒作,都是單個的,沒有聯動性,但現在可以全部歸到“新型基礎設施建設”這個專題之下。規模效應出來了,而且產業鏈更長,炒作空間更大,甚至可能成為未來一兩年持續炒作的熱點。

  在這里面,最有爆發力的就是場景應用,也就是物聯網和人工智能這幾個領域。5G的設備投資雖然龐大,但市場競爭也很激烈,設備制造商的日子只能說可能好過一點,但不會有脫胎換骨的變化。

  但物聯網和人工智能則可能出現新的獨角獸企業,它們的發展空間更有想象力,也是中國高科(600730)技實現彎道超車最現實的選擇。

  在物聯網的物理硬連接、場景應用和人工智能的一些細節應用中找大風口的企業,既能趕上資本市場的熱點,又能搭上產業投資的快車,基本面與股價可能實現戴維斯雙擊。

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