國網實施藍天行動 特高壓建設持續推進,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

金投資訊

國網實施藍天行動 特高壓建設持續推進
2019-01-16

  中信證券弓永峰

  國網七項行動助力“藍天保衛戰”,“壓煤減煤”要求跨區輸電能力提升,特高壓建設預期落地。推薦重點關注特高壓核心設備、電網調度系統、配網設備供應商,充電樁運營商及IGBT潛在供應商。

  一、助力藍天保衛戰,國網實施七項行動

  根據國家電網報的報道,國家電網印發《關于落實助力打贏藍天保衛戰三年行動計劃的通知》:實施七項藍天行動——實施壓煤減煤配套電網工程、加大可再生能源消納力度、推進北方地區清潔取暖、助力綠色交通體系發展、服務調整優化產業布局、服務用能側綜合污染治理、引領低碳環保生產生活方式。本次行動預計將進一步落實未來特高壓建設預期,大力助推清潔供暖配套電網、充電網和岸電建設,持續利好電力設備企業。

  二、加強跨區輸電能力,特高壓未來建設預期落實

  “壓煤減煤”要求電網跨區輸電能力進一步提升,特高壓工程建設需求釋放。國網要求落實推進雅中-江西、白鶴灘-江蘇、白鶴灘-浙江等特高壓直流工程(屬本輪十二條特高壓集中建設項目),啟動金上-雄安、隴東-山東特高壓直流工程的前期準備工作;建設與特高壓直流工程配套的華中特高壓交流工程,以解決華中電網“強直弱交”的情況。結合前期青海省發布打造清潔能源示范省工作方案中明確配套海西州千萬千瓦級可再生能源基地的第二條“青電外送”特高壓輸送通道的建設規劃,目前“十四五”特高壓工程確認項目持續增加,未來特高壓持續建設邏輯得到不斷印證,利好特高壓設備供應商長期發展。

  加強可再生能源消納與清潔取暖,利好配套電網建設與調度儲能需求。國網開啟年度滾動可再生能源接網與消納研究,建設配套電網確保電源項目工程和接網工程同步投運。2018-2020年計劃基本完成京津冀及周邊地區、汾渭平原的平原地區生活和冬季取暖散煤替代,預計累計替代電量達456億千瓦時。可再生能源消納與“煤改電”將進一步帶動相關區域內配套電網的建設,直接利好電力設備企業;且上述行動將對電網的調峰平衡能力提出更高的要求,堅強智能電網要求不斷提升,利好調度系統與儲能設備企業。

  三、協力打造綠色交通體系,充電網與岸電持續發力

  公共充電網將覆蓋京津冀魯、長三角地區所有城市及其他地區主要城市,并同時推進“一表一車位”配套電網改造,2020年預計累計實現電能替代超200億千瓦時,此舉利好與國網開啟充電數據互聯合作的特銳德(300001)等公司,并同時釋放配網建設與IGBT需求。國網將重點打造三峽壩區綠色岸電發展實驗區、京杭大運河低壓岸電,環渤海、東南沿海大型海港、關鍵泊位建設高壓岸電,2020年預計累計實現電能替代150億千瓦時,岸電建設將帶動岸電設備與IGBT需求向好。

  四、投資策略

  推薦關注布局電網全環節、投資IGBT領域、業績成長穩健的自動化設備與軟件龍頭國電南瑞(600406),特高壓GIS龍頭并注入資產優化中低壓配網布局的平高電氣(600312),特高壓換流閥“雙寡頭”之一、配網設備主要供應商的許繼電氣(000400),充電網技術領先、充電利用率跨過盈利平衡點且已與兩網開啟“混改”合作的特銳德

  風險因素。電網投資出現波動、國網行動推進不及預期、特高壓核準建設不及預期。

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