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金投資訊

5G“中國造”
2018-12-28

  黃興利

  進入2019年,全球進入5G時間。按照國內三大運營商的時間表,2019年將全面實現5G預商用。在12月19日至21日舉行的中央經濟工作會議中,提出了2019年二十項重點工作,其中明確提出2019年要“加快5G商用步伐”。

  運營商搶跑“第一梯隊”

  在經濟面臨下行壓力的形勢下,5G對于經濟的拉動作用被寄予厚望。中國信通院發布的《5G經濟社會影響白皮書》預測,到2020年,5G將間接拉動GDP增長超過4190億元;到2030年,5G帶動的直接產出和間接產出將分別達到6.3萬億元和10.6萬億元。

  有媒體引述工信部通信科委相關人士的預估數據稱,按照容量站來建設,5G投資大約為4G的1.5倍,全國總體來看,預計5G投資達1.2萬億元。5G投資周期可能將超過8年。

  目前,5G商用牌照尚未發放。不過2018年12月,工信部已經向中國移動、中國電信、中國聯通三大運營商發放5G系統中低頻段試驗頻率使用許可。按照國內三大運營商的時間表,在選定試點城市進行5G組網后,2018年處于三階段試驗期,2019年進入預商用階段,2020年實現規模商用。

  三大運營商5G商用步伐正不斷加快。以中國移動為例,按照中國移動最新披露的消息,其要在17個城市全面啟動面向商用的5G測試,于2018年底推出首批5G終端芯片,并在2019年一季度推出首批5G終端;將通過首期100億元總計300億元的5G聯合創新產業基金,對5G創新應用進行戰略扶持等等一系列行動方案。

  全球運營商之間的5G競爭如火如荼,以搶跑5G第一梯隊。12月1日,韓國三大移動運營商SK電訊、韓國電信和LGU+宣布推出第一批5G應用服務。12月15日,芬蘭運營商Elisa對外公布全球首個商用的5G移動套餐資費,50歐元/月,并且5G流量任用不限速。隨后在12月19日,美國電信運營商AT&T宣布,正式上線5G網絡,目前涵蓋美國的12座城市,并宣布其首個5G套餐價格為15GB/70美元。

  中國企業的話語權

  全球運營商奮力爭取“第一梯隊”,電信設備制造商們也早已按捺不住。此前幾年,受電信行業周期影響,加上華為、中興這兩大中國電信設備制造商在西方市場攻城略地,以諾基亞、愛立信等為代表的老牌歐美電信設備商業績疲軟。如今,5G大規模投資建設大幕拉開,伴隨著技術的迭代,設備商的市場份額和話語權大洗牌再次開啟。

  近年來,隨著華為、中興在國際市場動作越來越大,其出海難度也逐漸攀升。今年4月,中興通訊遭遇歷時五十余天的美國出口禁令,在12月初,華為CFO孟晚舟在加拿大轉機時,被加拿大當局代表美國政府暫時扣留,隨后于加拿大當地時間12月11日被獲準保釋。

  中國電信設備商出海的艱辛由此管窺。不過,按照市場調查研究機構Dell'Oro Group公布的全球通訊設備公司2018年前三季度的最新排行榜單,前五的排名分別是華為、諾基亞、愛立信、思科、中興共占行業75%的市場占有率,其中華為以全球市場28%的份額領先于其他幾家,超過四分之一。

  盡管遭遇多國市場排擠,但中國企業在電信設備行業的力量不容小覷。統計機構Dell'Oro Group分析認為,即將商用的5G網絡,將會讓華為在電信設備的市場份額上繼續增長,預計份額能達到35%左右,這進一步拉開跟諾基亞、愛立信的距離。

  日前,華為董事長梁華公開透露華為的5G相關數據,他指出5G市場的機會才剛剛開始,盡管遇到了較大外部壓力和困難,華為在商業上仍然取得了不錯的成績。他透露的數據顯示,華為已獲得26個5G商用合同,與全球50多個商業伙伴簽署合作協議,5G基站商用發貨數量超1萬個,全球數量最多。

  對于中國企業而言,對核心技術的掌控能力決定了其在行業中話語權的高低。

  “華為擁有1600多項5G核心專利,占了整個5GESTI標準的19%,構筑了核心競爭優勢。2019年上半年,華為將發布搭載5G芯片的5G智能手機,并將在2019年下半年實現規模商用。”梁華表示。

  “殺手級”應用

  從2G時代的語音通話和短信業務、3G時代移動上網、4G時代手機視頻和直播風行可以看出,隨著通信技術的迭代,每一代通信制式的升級都催生不同的應用場景。那么,隨著5G時代的來臨,又將會給普通人生活帶來什么變化?

  5G應用發展將有三大主要場景:一是大流量移動寬帶場景,按照理論數據,5G的傳輸速率將可以實現1Gb/s,比目前4G的速度快10倍以上,適用于3D高清視頻、AR/VR等;二是大規模物聯網場景,則是打開了例如智能家居、智能城市等全新的應用場景,除此之外,高可靠低時延場景,它同樣會打開一個巨大的市場,例如無人駕駛、工業自動化等。

  這三大主流應用場景,將催生出大量新的市場需求,回顧2G時代出現的短信、3G時代的手機QQ、4G時代的微信等各類APP,那么在5G時代,究竟什么會成為“殺手級”應用?

  不過,盡管什么將是5G時代“殺手級”應用尚未可知,但以虛擬現實設備和智能手機為代表的智能終端、物聯網以及車聯網等細分行業已經被認為是新的風口。

  以5G智能手機為例,按照華為的規劃,2019年上半年,華為將發布搭載5G芯片的5G智能手機,除了華為,小米、OPPO、vivo、聯想、中興等都透露要在2019年推出5G終端的消息。4G商用帶來的智能手機換機潮推動中國手機廠商在全球市場拿下大片份額。5G時代到來后的幾年時間內,換機潮帶來的市場再次洗牌引人關注。

  光大證券研報指出,如果5G牌照發放時間為2018年年底至2019年年初,則商用時間約為2019年下半年,終端2019年滲透率預計為10%左右,樂觀預計5G手機滲透率從0-75%將在商用后花費約15-20個月,即在2020年和2021年出現大的換機潮,5G手機滲透率急速上升。

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