富力擬融資130億全部用于還債,賬面資金難以支持財務成本,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

金投資訊

富力擬融資130億全部用于還債,賬面資金難以支持財務成本
2018-12-28

  那個豪擲189億元買下王健林73個酒店的香港地產商人李思廉正面臨著越來越高企的償債壓力。

  他名下的廣州地產企業富力地產(02777.HK)從去年出現現金流負數后,一直試圖改善公司的資金狀況,但這種負面情形今年以來在變得更加糟糕。

  12月27日,富力地產公告,公司將發行規模不超過90億元的債券,票面利率7%,比第一期發行的債券票面利率高了0.42%。這筆募資將在扣除發行費用后全部用于償付富力地產已發行的將在2019年內到期回售部分的債券。

  當然,90億并不足以足額償還這筆資金,富力的公告顯示,需要償債部分的金額總計達到161.5億元。

  富力在公告中提及,隨著業務的發展,公司融資需求及規模將不斷增長,若公司未來的負債水平不能保持在合理的范圍內,償債壓力將持續增加,進一步融資的空間也將受到限制。

  12月3日,富力地產曾公告稱,公開發行面值不超過130億元的公司債券已獲中國證監會核準。而第一期40億元規模的債券已在12月4日發行結束,票面利率6.58%。

  如今,擺在富力地產董事長李思廉面前的,是在高企負債下迫切的融資需求。

  富力地產2018年三季度報的數據顯示,公司的有息負債高達1556億元,賬面資金約63億元,尚不足以支付未來一年的財務成本,經營性現金流凈額-27.73億元。

  今年以來,富力地產在融資之路上走的異常艱難。

  2月9日,富力地產公告表示,鑒于近期市場波動較大,公司取消發行10億元中期票據;5月23日,富力宣布,取消公司10億元超短融發行計劃,另擇時機重新發行。5月29日,富力一筆60億元住房租賃專項公司債宣告終止。8月29日,富力一筆60億元的住房租賃專項公司債券被終止。

  在屢次發債受阻之后,富力選擇進行股權融資。

  11月5日,富力地產公告,公司決定發行不超過805591836股新H股, 面值為0.25元/股,即發行的新H股總面值約2.01億元。發行所獲得的款項在扣除相關費用之后,將全部用于補充公司的資本金,其中包括但不限于償還公司債務、補充公司營運資金,項目投資等。

  在定價方面,新H股發行價不低于前五個交易日在聯交所H股收市價平均數的80%。若以5日的收盤價12.14港元/股計算,富力地產將融資97.79億港元。這是富力地產自2006年上市以來首次進行股權再融資。

  截至6月30日,富力地產的長期借款余額為711.51 億元,一年內到期的非流動負債 238.71 億元,應付債券430.16 億元,短期借款210.10 億元,公司面臨一定的長期和短期償債壓力。若房地產市場或金融市場發生重大波動,公司資金來源保障不足,將直接影響公司按期償還相關債務。

  除了資金的壓力,高負債也是富力面臨的難題。

  截至6月30日,富力地產合并資產負債率為80.44%,母公司資產負債率為92.16%,扣除合同負債后合并資產負債率為78.06%。報告期內,富力的資產負債率總體處于較高水平,對此富力稱,主要是因為近幾年公司加大銀行借款規模,并積極發行公司債及境外債券增強資金實力,使得公司負債規模有所上升。

  然而,在資金吃緊和高負債率的壓力下,富力地產恐怕還難以完成2018年1300億元的銷售目標。

  在2017年的業績會上,李思廉曾信心滿滿的表示,2018年1300億元的銷售業績目標是底線,預計上半年完成40%,下半年完成60%,而推盤主要集中在第三季度,同時公司可售貨源充足。

  截至11月末,富力地產的合約銷售金額為1138.5億元,銷售面積892.91萬平方米。

(文章來源:澎湃新聞)

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