銀億股份轉型路上陷資金周轉困局 3億元公司債違約,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

金投資訊

銀億股份轉型路上陷資金周轉困局 3億元公司債違約
2018-12-26

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  作為最早一批轉型的房地產企業,甩賣資產、大手筆收購決心進軍汽車制造業的銀億股份(000981,SZ),近日卻因資金周轉困難陷債券違約。

  12月24日,銀億股份發公告稱,因短期內資金周轉困難,致使公司發行的“銀億房地產股份有限公司2015年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)”(以下簡稱“15銀億01”)未能如期償付應付回售款本金,本期債券發行規模為3億元。

  3億元公司債券違約

  12月24日,銀億股份發公告稱,因短期內資金周轉困難,致使發行的“15銀億01”未能如期償付應付回售款本金。本期債券發行規模為3億元,期限為5年,債券存續期第3年末附發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

  12月24日下午,中誠信證券評估有限公司(以下簡稱中誠信證評)發布公告稱,鑒于銀億股份出現未能按期足額兌付“15銀億01”等情形,中誠信證評決定將銀億股份的主體信用及“15銀億01”等3只債券信用等級由BBB下調至C,并繼續將其列入信用評級觀察名單。

  半個多月前的12月7日,中誠信證評就已宣布,將銀億股份主體信用登記由AA下調至BBB,將“15銀億01”及“銀億房地產股份有限公司2016年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)”(即“16銀億04”)、“銀億房地產股份有限公司2016年面向合格投資者公開發行公司債券(第二期)”(即“16銀億05”)、“銀億房地產股份有限公司2016年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)”(即“16銀億07”)的債券信用等級由AA下調至BBB,并將公司主體及上述債券信用等級繼續列入可能降級的信用評價觀察名單。

  昔日曾大手筆跨境并購

  事實上,熊續強家族控制的銀億系曾進行過多次并購。

  2012年,熊續強將房地產業務置入ST蘭光,完成借殼上市,并將其更名為銀億股份。2014年至2016年間,共完成14筆收購,獲得寧波昊圣、恒瑞置業、濟州悅海堂、南京潤昇咨詢、富田置業、慈溪恒康投、紹興盛創投資、添泰置業等公司控股權;2014年3月,熊續強旗下的銀億控股通過收購控制了康強電子(002119,SZ)19.72%股權,并通過持續增持,獲得康強電子控制權;2016年4月,銀億系又出資8.5億元獲得河池化工(000953,SZ)控制權。

  銀億股份算是最早一批謀求轉型的上市房企。從2016年起,銀億股份決定由原來單一的房地產業務變為“房地產+高端制造”雙主業格局。

  確定轉型后的銀億股份更是大手筆進行跨境并購,先后收購了全球第二大汽車安全氣囊氣體發生器生產商美國ARC集團,以及汽車自動變速器巨頭邦奇集團等海外資產,兩次收購耗資近百億元,其中商譽金額近70億元。

  今年8月28日,銀億股份擬作價15.83億元、通過發行股份及支付現金的方式購買五洲億泰以及銀億控股持有的寧波艾禮富100%股權,注入傳感器資產,其中商譽金額高達9.98億元,占交易標的凈資產的65.38%。《每日經濟新聞》記者注意到,銀億股份的這次高商譽收購引起深交所關注并發來函問詢。

  9月13日,深交所再發《關注函》,要求銀億股份于2018年9月17日前答復重組問詢函并申請股票復牌。

  9月14日,銀億股份回應稱,需要協調的中介機構以及核查的海外并購文件較多;同時,標的公司的審計工作以及評估工作尚未完成,因此未能在9月7日之前進行回復。

  銀億股份于11月19日收市后披露了回復深交所重組問詢函的公告及相關文件,但未申請公司股票復牌。11月20日,銀億股份被深交所強制復牌,開盤即跌停。

  錢都去哪里了?

  闊綽的高商譽收購背后是銀億股份日益緊張的錢袋子。

  截至今年9月底,銀億股份累計質押股數33.10億股,累計質押總市值186.37億元,累計質押比高達82.18%,成為其被強制復牌后遭遇爆倉的導火索。

  據銀億股份的3項被動減持公告披露,11月30日~12月7日,公司控股股東銀億控股及其一致行動人被動減持數量累計已達22459721股,成交金額8505.53萬元。

  經過3次被動減持后,銀億控股信用賬戶中的公司股份從1.31億股下降為1.09億股,銀億控股持股占比從23.69%下降為23.13%。

  就銀億股份公告來看,在11月30日之后的連續90個自然日內,銀億控股信用賬戶中的公司股份將可能被動減持合計不超過3750萬股,即不超過公司總股本的0.9310%。截至12月10日,在6個交易日之內,該信用賬戶中遭被動減持的公司股份已經超過應減持股份數的一半。

  值得注意是,2018年6月19日,銀億股份實施了高比例現金分紅,總股本40.28億股,每10股派送人民幣7元(含稅)現金股息,合計約28.2億元。控股股東及一致行動人持有上市公司79.68%的股份,今年半年報顯示,前10大股東中有8位股東質押了手中的股份,通過分紅上述控股股東能拿到一筆數目不小的資金。

  但不管是高比例質押還是高比例現金分紅,大股東的資金去向并不透明,也無法完全覆蓋當前銀億股份的債務規模。截至2017年及2018年3月末,公司債務規模分別為149.69億元和133.04億元,分別較上年末增長0.35%和減少11.13%;2018年3月末,公司長短期債務比升至1.18倍,較上年末上升0.51倍,短期債務規模有所上升。

(文章來源:每日經濟新聞)

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