2018中國低壓電器行業現狀和前景分析 下游市場提振行業需求,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

金投資訊

2018中國低壓電器行業現狀和前景分析 下游市場提振行業需求
2018-12-25

  低壓電器是一種能根據外界的信號和要求,手動或自動地接通、斷開電路,以實現對電路或非電對象的切換、控制、保護、檢測、變換和調節的元件或設備。

  行業市場運營現狀一:行業工業總產值近千億

  中國低壓電器行業從簡單裝配、模仿制造到自行開發設計,已擁有生產企業兩千家左右,近一千個產品系列,主要集中在沿海的廣東、浙江和上海等省市,年產值近千億。

  行業市場運營現狀二:進口依賴度已逐步降低,貿易逆差減少

  目前國產中、低端低壓電器占據了國內絕大部分市場,大部分國內高端產品市場仍由外企占領。但隨著國內品牌開始逐步掌握新一代低壓電器的核心技術,國產品牌開始出現在中高端市場中,逐步替代國外品牌。進口產品金額和數量逐步下降,國內市場對進口低壓電器的依賴度已逐步下降,總體上,低壓電器出口競爭力逐步增強。

  2010-2017年,我國低壓電器產品進出口較穩定,貿易逆差呈逐年遞減趨勢。2018年第一季度貿易逆差有所減少,為1.32億美元。雖然低壓電器行業持續了2017年原材料價格上漲等因素影響,但企業控制成本等措施取得了一定的成效。2018年第一季度,低壓電器延續2017年出口上升態勢,開始穩步增長,同比增長13.6%;進口額同比上升9.8%。歷年進出口數據對比情況見表。

  行業市場前景分析一:房地產投資和城鎮化進程提振低壓電器需求

  低壓電器應用范圍極為廣泛,從工業制造到民用住宅,低壓電器均存在很高的使用量,因此各行業的投資均會對低壓電器形成需求。建筑領域低壓電器處于地產和地基建設后周期,建筑隨著我國城市化的進程加速,近十幾年房地產投資火熱,2003-2017年的復合增速達到18.54%,直至2014年去庫存需求明顯以后投資增速才有所放緩。

  2017年我國城市化率為58.52%,較上年提高1.17個百分點。2020年我國城鎮化率將達到60%。根據國務院2016年印發的《國家人口發展規劃(2016-2030年)》,未來15年,農村向城市累計轉移人口預計達2億人,明確指出到2020年實現1億左右農業轉移人口和其他常住人口在城鎮落戶。對比來看,世界主要發達國家的城鎮化率均超過75%。隨著2017年以來去庫存的壓力減小,房地產未來還有較大的投資空間。此外,除新增建筑的安裝需求以外,現有建筑低壓電器的更新換代以及智能化升級改造也將帶來一定的需求量。

  行業市場前景分析二:5G基站建造給低壓電器行業帶來可觀市場

  電信行業是低壓電器的重要用戶,是中高端產品最重要的應用領域之一,要求設備的穩定性高,環境適應性強。我國是世界上電信用戶最多的國家,多年來電信業固定資產的投資額均保持在較高水平。2016年我國電信固定資產投資4350億元,2008年到2016年期間投資額復合增速為4.96%。截至2017年底我國現有移動基站619萬座,其中3G/4G基站有462萬座,約占75%,自2013年4G網絡普及以來,新增基站以4G為主。2018年4月,我國開始啟動5G網絡試點,預計2019年到2020年可實現商業運營,這期間對現有基站的升級改造以及5G基站的建造將為低壓電器帶來相當可觀的市場。通信基站建設使用的產品一般以高端產品為主。

  行業市場前景分析二:配網自動化升級和新能源裝機旺盛推動低壓電器銷售增長

  我國“十三五”電力投資重點在配網。未來幾年,我國電網投資增速會進入平穩增長期,投資重心由主干網向配網側轉移。依據《配電網建設改造行動計劃(2015~2020年)》,我國將在2015-2020年進行2萬億元的配網投資,其中“十三五”期間配網投資將達1.7萬億元,根據數據庫顯示,2017年我國電網投資達到5316億元,2018年1-10月,電網投資為3814億元。配電電器通常用于城網開閉所中低壓柜等其他配網末端場景,配電網投資加大,將有力地拉動配電電器消費量。由于歷史投入原因,農網顯著落后于城市電網,農網改造是配網投資的一個重要支撐,預計未來幾年景氣度還將持續。

  根據國家能源局數據,近幾年新能源裝機一直保持高速增長的態勢,風電和光伏的裝機總和保持30%以上的復合增速。新能源新增裝機增速將維持比較高的水平,直至平價上網后,實現快速增長。對應到低壓電器在新能源中的應用,一方面低壓電器會隨行業增長;另一方面,適用于新能源的低壓電器對運行的溫度、電壓、絕緣強度和可靠性都比在一般的電網要求高,低壓電器廠商需要根據新能源特有的運行環境來研發新品,所以附加值比傳統電網要高一些,從而進一步提升行業的市場空間。新能源板塊是低壓電器應用的新領域,近年來需求增速保持在20%以上。

  行業市場前景分析三:智能制造提升高端市場需求

  工業領域也是低壓電器的重要應用領域。我國目前已成為工業大國,2017年工業增加值達到28萬億元,同比增長6.4%,自2013年以來復合增速達到12.27%。工業控制是中高端低壓電器的主要應用領域,由于其高精度、高可靠性的要求,目前是我國企業普遍存在的短板,市場主要被國外品牌占據。根據《中國制造2025》戰略計劃,到2025年我國將力爭達到制造業強國水平,屆時我國工業制造的自動化水平將比現在有大幅度提高,自動化設備國產化率的提高也是不可避免的趨勢,潛力巨大的工控市場將為我國企業的發展帶來機遇。

  綜上所述,低壓電器下游三大主要應用領域建筑、電力與電信都有望保持增長。其中,建筑領域低壓電器處于地產和地基建設后周期,有望保持5%的增速;在電力電信領域,低壓電器產品受益于配電網投資提速、新能源裝機旺盛、移動基站改造,需求增長有望保持在20%以上;在工業領域,受益于工業投資與智能制造,低壓電器產品需求增速預計保持10%以上。

  更多數據參考前瞻產業研究院發布的《中國低壓電器行業產銷需求與投資預測分析報告》。

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