投研實力不俗長城基金固收長跑能力突出,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

金投資訊

投研實力不俗長城基金固收長跑能力突出
2018-12-25

  得益于穩健、精細、風控第一的投資理念以及經驗豐富的投研團隊,該公司多只固收產品長跑排名居前

  2018年中國債市違約頻頻,違約金額和只數皆較2017年大幅增長,2018年中國股市更是跌跌不休,而長城基金公司多款固收產品均錄得了不錯的業績表現。

  標點財經研究院聯袂《投資時報》通過對中國基金業7年、5年以及3年的海量數據進行整理分析,重磅推出《中國基金業馬拉松大師榜·2018》。長城基金公司多只固收類產品排在榜單前列。其中,長城久利保本在《偏債混合型基金3年大師榜》排名9/49;長城貨幣B在《貨幣型基金5年大師榜》排名26/150;長城貨幣A在《貨幣型基金7年大師榜》排名22/68。

  2018年,長城基金公司還有長城新優選、長城穩健增利、長城久穩、長城久源等多款偏債混合和債基產品表現亮眼。

  能夠持續為投資人取得較好業績,得益于該公司穩健、精細、風控第一的投資理念,以及經驗豐富、實力出色的投研團隊。

  長城基金是老牌基金管理公司,已走過17年發展歷程。其秉承“誠信、規范、專業、創新”的經營理念,堅持基金持有人利益優先的經營原則,憑借良好的公司治理結構、嚴格的風險控制、規范的業務流程、高效專業的員工團隊,在打造一流的基金管理公司品牌的路上持續創造佳績。

  多款固收產品表現亮眼

  長城基金公司在固定收益類基金產品布局上囊括了保本型、債券型、偏債混合型、貨幣型基金。

  其中,偏債混合型基金長城新優選自2016年3月22日成立以來,歷經市場大跌、債市調整,依然給客戶帶來了較好的收益。據Wind數據,截至2018年11月30日,長城新優選A份額復權單位凈值為1.1689,從未跌破面值,展現了出色的風控能力。該基金在所有11個季度有10個季度均為正收益,且在8個季度中排名位于同類前25%;33個月份中,僅3個月負收益,最大一個月的回撤為1.45%;2018年以來收益4.36%,同類排名31/311(前10%);自成立以來收益16.89%,同類排名6/95。

  據長城新優選2018年三季報,期末該產品投資組合中,債券占基金總資產的比例為68.58%,買入返售金融資產占基金總資產的比例為25.54%。期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資標的分別為18國開02、國開1701、G17三峽1、G17華電4、17長電01。

  Wind數據顯示,截至2018年12月14日,長城基金債券型品種里近一年凈值增長率最高的前五位分別為長城久穩、長城久盛、長城久信、長城增利A、長城穩固A,凈值增長率分別為6.14%、6.06%、5.58%、4.54%、4.32%。

  其中,長城久穩2018年三季報顯示,期末其投資組合中債券占基金總資產的比例為82.96%,買入返售金融資產占基金總資產的比例為15.34%。期末按品種分類的債券投資組合中,政策性金融債占基金資產凈值比例為82.99%。

  長城增利則在2016—2018年間四度獲得金牛獎、明星基金獎、金基金獎等權威獎項。三季報顯示,期末其投資組合中債券占基金總資產的比例為96.42%,其中,金融債券公允價值占基金資產凈值比例為31.45%,企業債券公允價值占基金資產凈值比例為61.78%。

  投研風格穩健實力不俗

  長城基金固收產品長期業績表現不俗,有賴于其穩健的投資風格和優秀的投資團隊。

  據悉,該公司以投資人利益最大化為出發點,追求符合產品特征的穩健收益,其投資理念完善、管理方式成熟,始終把風險控制放在第一位。其固收團隊具有追求絕對收益的理念和管理能力,近年業績表現突出。

  基于對固定收益類產品風險較低、收益相對穩定這一根本特征的深刻認識和準確把握,長城基金公司堅持穩健、精細的投資原則,以定性研究為輔、定量研究為主,研究判斷收益率變動趨勢、收益率曲線形態變化以及信用風險波動方向,借助數量模型、歷史回歸、情景分析等多種方法制定合理的久期策略、合適的杠桿比例以及券種配置,深入挖掘個券的投資價值,從而構建有效的債券投資組合。

  長城基金固收團隊成員均為從業多年的資深人員,投資經驗豐富。該團隊以宏觀及貨幣政策為大方向,準確把握大類資產配置,以行業、公司等中微觀為基礎,深化對宏觀的理解,同時深入把控信用風險。

  其中,長城基金投資決策委員會委員、固定收益部總經理馬強擔任長城新優選、長城久盛及長城增利等多只明星產品的基金經理。

  馬強2012年即進入長城基金公司,是債股管理能力雙強的大類資產配置選手。其宏觀基礎扎實,對國內外經濟環境與宏觀經濟政策等基本面因素判斷能力強,對經濟政策的歷史沿革、政策脈絡與政策針對性,及對其股債市場的影響有清楚認識。馬強債券市場投資經驗豐富,對債券產品各品種間的風險收益特征和價格影響因素,有深入的研究和嚴格的評價標準,并在債券市場波動中有清晰的判斷能力。其投資風格穩健,以超越業績比較基準、低回撤、高夏普比率為目標,規避低評級信用債,力求為投資人追求絕對收益。無論對于債券或股票,其關注流動性,并考慮糾錯能力。

  擔任長城貨幣、長城工資寶、長城收益寶等貨幣基金的基金經理鄒德立擁有7年貨幣基金管理經驗,信奉“做時間的朋友,只賺該賺的錢”,堅持把風險控制放在第一位,不去冒偏執配置的風險,不賺極端配置的收益,不對短期業績給予過多的偏重。其主張嚴選投資標的,嚴限風控尺度,建立交易對手庫,將交易對手進行分類。并設立禁止庫制,每一類都有額度限制。

  優秀的投研團隊是長城基金固收產品業績的堅實保障,對于看重長期收益的投資者來說,長跑能力突出的固收團隊和基金公司值得關注。


(文章來源:投資時報)

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