機械行業:看好長川科技收購STI 持續關注鋰電及軌交板塊,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

金投資訊

機械行業:看好長川科技收購STI 持續關注鋰電及軌交板塊
2018-12-20

  【鋰電設備&先導智能】產業由政策驅動走向市場驅動,推薦鋰電設備龍頭先導智能。受制于國內政策,海外整車企業在國內新能源汽車布局緩慢,隨著2020年國內新能源汽車退補,大眾等海外車企已明確將推出新能源車型,對應電芯的需求將大幅增加。目前這些海外車企的電芯主要由三星、LG、松下等大型電芯企業供應,為滿足整車企業的電芯需求,19年開始大型海外電芯廠將持續在中國擴產,同時國內大型電芯企業為應對需求增加,將持續擴產,也將利好鋰電設備龍頭企業。

  【軌交行業&思維列控】軌道交通行業投資未來仍將維持高位,以高鐵為代表的鐵路固定資產投資仍將在8000億體量,2019年-2020年是以地鐵為代表的城市軌道交通通車高峰窗口。就鐵路行業而言,行業整體投資高位彈性有限,伴隨機車車輛存量市場的擴大,無論是動車系統的高級維修市場,還是全路段機車的維修更換后市場,將是軌交細分領域最具彈性的部分,未來三年行業整體投資維持高位,細分后市場景氣向上。思維列控是國內機車LKJ列控系統的先驅,新一代LKJ列控系統推廣時間窗口逐漸臨近。目前強烈看好思維列控的三個核心邏輯:第一是行業邏輯,行業上鐵路固定資產投資仍將維持高位,未來三年的更新更換維護后市場趨勢向上;第二是公司新一代LKJ列控系統更新更換邏輯,存量市場和新增市場總量擴大,價格相較于舊設備彈性巨大,量價雙生貢獻公司業績高彈性;第三是收購藍信科技的外延邏輯,收購藍信科技是公司高鐵戰略落地體現,未來協同效應顯現,增厚公司業績。

  【半導體裝備&長川科技】公司發布收購草案,擬以30.17元/股的價格,向交易對方國家產業基金、天堂硅谷和上海裝備發行1,625.20萬股股份收購長新投資90%股權,交易價格4.9億元。長新投資主要經營性資產STI為從事研發、生產和銷售芯片以及wafer提供光學檢測、分選、編帶等功能的集成電路封裝檢測設備商。長川科技與STI業務高度協同,進一步增厚公司業績,符合未來發展戰略布局,長期看好。

  本周核心推薦組合:科沃斯先導智能思維列控華測檢測恒立液壓北方華創浙江鼎力鄭煤機建設機械

(文章來源:東北證券

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