連續五個月銷量下滑 十張圖了解2018年1-11月中國汽車消費市場,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

金投資訊

連續五個月銷量下滑 十張圖了解2018年1-11月中國汽車消費市場
2018-12-20

  2018年以來,多個負面因素影響了汽車市場的進一步增長,包括1.6升購置稅優惠政策調整造成提前消費、宏觀經濟增速回落、消費信心走低、環保治理加嚴、排放標準提前實施、房地產擠壓、油價上漲、中美貿易摩擦等。多重因素疊加下,今年汽車市場將迎來自1990以來的首次下滑,中斷28年的連續增長勢頭。

  汽車銷售觸及天花板

  2010-2017年,國內汽車銷量持續攀升,但增速呈現波動變化,多個年份增速僅為個位數。2017年,汽車銷量達到2888萬輛,同比增長3.04%,增速較上一年大幅下滑。進入2018年后,汽車市場持續低迷,前11月銷量2542萬輛,同比下滑1.65%。

  分月度來看,2018年至今,出現了連續5個月份同比負增長的情況。2018年11月,我國汽車銷售254.8萬輛,環比增長7.05%,同比下降13.86%,延續7月份以來的低迷走勢,市場依舊不景氣。

  分車型來看,2018年1-11月,主要車型無一增長。其中,轎車累計銷售1049.91萬輛,同比下降1.40%;SUV累計銷售901.50萬輛,同比下降0.83%;MPV累計銷售155.85萬輛,同比下降16.09%;交叉型乘用車累計銷售40.57萬輛,同比下降18.07%。

  分國別來看,今年前11月,自主品牌乘用車共銷售900.20萬輛,同比下降6.02%,占乘用車銷售總量的41.91%,占有率比上年同期下降1.45個百分點。此外,德系、日系和韓系品牌銷量較上月呈小幅增長,美系增速略低,法系降幅較為明顯。其中,德系、日系、美系、韓系和法系乘用車分別銷售46.36萬輛、43.85萬輛、21.37萬輛、11.10萬輛和1.69萬輛,分別占乘用車銷售總量的21.33%、20.17%、9.83%、5.11%和0.78%。

  由上述數據可知,經過多年的持續增長,中國汽車銷量已積累了較高的基數,距離3000萬輛的天花板僅有一步之遙。這意味著,未來汽車銷量要保持增長難度極大,低增長或負增長將是長期發展態勢。

  消費者購車需求走低

  汽車消費指數從消費者購車意向產生、在線進行搜索、關注車型開始,到最終提車實現購買流程中,選取具有代表性的先行指標合成綜合指數,具體指標包括消費者購買意向、購車需求、渠道動態以及汽車消費環境數據,以2016年7月為基期。

  根據中國汽車流通協會發布的汽車消費指數,2018年前11月,汽車消費指數均在100以下徘徊,市場需求低于基期。雖然經銷商將在12月開展降價促銷,以價換量,刺激消費者購車,但汽車消費指數預計也難有大的提升,相比往年,消費者購車需求依舊不旺盛,市場仍不景氣。

  從構成汽車消費指數的需求分指數來看,2018年8月后,需求分指數連續下滑,11月已降至96.4,反映出消費者購車需求繼續下降。12月份銷量預計較11月份有所上升,需求分指數有望止跌反彈,但也不會高過8月。

  入店分指數走勢如出一轍,2018年11月,汽車消費指數入店分指數為99.7,環比上月下滑了3.5,延續8月份以來的跌勢,同比下滑更為嚴重,去年同期入店分指數高達244.5,表明消費者入店看車意愿下降。

  相比需求分指數、入店分指數,汽車消費指數購買分指數表現相對較好,11月購買分指數為109.8,較10月提升了0.9,表明消費者實際購買意愿有所增加。這與年末汽車企業加速資金回籠,降價讓利促銷有關。

  庫存水平位于警戒線以上

  2018年11月,汽車經銷商庫存預警指數再度攀升,達到75.1%,環比上升8.2個百分點,同比上升25.32個百分點,庫存預警指數保持在警戒線之上,反映出汽車銷售的壓力之大。

  從分指數情況看,庫存指數環比上升,市場需求指數、平均日銷量指數、從業人員指數、經營狀況指數環比下降。具體數據顯示,2018年11月,庫存指數為74.0%,市場需求指數、平均日銷量指數、從業人員指數、經營狀況指數分別為15.2%、28.5%、33.1%、24.3%。

  從區域指數情況看,2018年11月,全國總指數為75.1%,北區指數為77.9%,西區指數為75.9%,南區指數為74.2%,東區指數為72.1%,均高于上個月水平。

  分品牌類型情況看,11月,進口&豪華品牌指數、合資品牌指數、自主品牌指數較上月上升,分別達到66.1%、75.8%、77.2%。其中,11月庫存深度超過2個月的品牌有21個,分別為東風標致、奇瑞汽車、東風雷諾、長安轎車、長安福特、北汽紳寶、觀致汽車、一汽轎車(000800)、廣汽三菱、江淮汽車(600418)、東風雪鐵龍、廣汽菲克、斯柯達、吉利汽車、上汽榮威、捷豹-路虎、比亞迪(002594)、寶駿汽車、北京現代、華晨中華、一汽馬自達。

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