銀行年末再融資“沖刺”:兩日內超1800億計劃獲批 還有逾5000億計劃在路上,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

金投資訊

銀行年末再融資“沖刺”:兩日內超1800億計劃獲批 還有逾5000億計劃在路上
2018-12-19

  12月18日晚間,交通銀行發布公告稱,公司公開發行A股可轉換公司債券申請獲證監會審核通過。據此前披露,公司擬公開發行不超600億元A股可轉換公司債券,在轉股后按照相關監管要求計入核心一級資本。

  這已經是本周以來,第五家“補血計劃”獲得證監會通過的銀行。

  就在前一天,中信、平安、興業、華夏四家銀行也集中披露了“補血計劃”過審公告。

  其中,興業銀行擬通過非公開發行不超過3億股的境內優先股,募集不超過300億元,用于補充其他一級資本;華夏銀行擬通過非公開發行普通股股票(即定增),向首鋼集團、國網英大和京投公司非公開發行不超25.65億股,募資不超292.36億元,用于補充核心一級資本;平安銀行中信銀行分別擬公開發行不超260億元、不超過400億元的A股可轉換公司債券,相關債權在轉股后將按照相關監管要求計入核心一級資本。

  短短兩天內,5家銀行的“補血計劃”獲得證監會審核通過,累計規模已超1852億。距離資本“大考”僅剩不足半個月時間,銀行“補血”進程開始明顯提速。

  “補血潮”來襲:逾6000億規模再融資計劃在路上

  事實上,不僅僅是上述5家銀行,今年以來,幾乎所有整個上市銀行集體都正在從資本市場獲取“輸血",方式包括定增或發行優先股、可轉債等。

  東方財富(300059)數據顯示,包括上述5項再融資項目在內,截止12月18日,全國范圍內的A股上市銀行共計約有1960億元的可轉債、372.38億元的定增和不超過3660億元的非公開優先股,累計規模近6000億的“補血計劃”正在路上。其中,2052.38億元再融資計劃已通過發審委審批。

  具體情況如下圖所示:

  定增計劃

  非公開發行優先股

  可轉債

  與此同時,銀行發行二級資本債的現象也非常普遍。就在12月10日,交通銀行發布公告稱,該行2019年第一次臨時股東大會將審議關于發行800億元二級資本債券的議案,資金將用于補充二級資本,優化資本結構,促進業務穩健發展。

  發債、定向增資、優先股等資本金“補血”工具輪番上場,銀行年底大補血對A股有沒有影響?

  對此,有業內人士分析稱,定增參與資金主要是大股東,對股市沒有明顯的“抽水”效應,大幅溢價定增利好市場情緒。而可轉債參與資金主要是固收類資金,對股票市場影響較小。

  業內資本充足率情況現分化

  今年以來,在日趨嚴格的內部監管環境下,我國銀行業現有資本水平中存在的“水分”不斷被擠出,國際監管規則的落地也對我國大型銀行提出了更高的資本要求,多重因素疊加導致我國銀行業面臨較大的資本補充壓力。

  雖然銀保監會最新公布的數據顯示,截至三季度末,商業銀行(不含外國銀行分行)核心一級資本充足率為10.8%,一級資本充足率為11.33%,資本充足率為13.81%,資本充足率水平總體上高于監管線。但是,華爾街見聞也發現,在一些已經基本滿足2018年監管考核指標的銀行為后兩年的發展“哭窮要錢”的時候,一些中小銀行,尤其是一些未上市的中小銀行還苦苦掙扎于今年年底的“監管紅線”上。

  如不久前剛剛IPO過會的紫金農商行。該行半年報顯示,2018年上半年,其核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別為8.73%、8.73%、12.56%。核心一級資本充足率在農商行中偏低,亟待上市補充核心一級資本。

  此外,還有一些農商行的資本充足率情況更令人擔憂,其資本充足率相關指標接近“零”或者直接就是負數。如貴陽農商行,截止2017年底,該行的資本充足率僅為0.91%;再比如貴州烏當農商行,截止2017年末,該行的資本充足率僅為0.07%,一級資本充足率和核心一級資本充足率跌倒了負數期間,均為-3.12%;還有河南修武農商行,截止2017年底,其資本充足率則跌至負值,至-0.75%。

  中原證券(601375)分析師劉冉團隊在其近期的研報中指出,目前大部分銀行資本充足率可以滿足未來1-2年的業務發展需要,但過半中小銀行資本充足率在支持更長遠業務發展時有明顯壓力。

  而需要注意的是,有業內人士指出,如果銀行無法滿足銀監會設定的資本充足率監管要求,則會有監管評級下調的可能性。這會導致相關銀行很多業務無法開展。

  目前來看,由于對于非上市的銀行而言,資本補充工具相對較少,例如可轉債、定增等都不能開展,于是排隊IPO成了中小銀行競相努力的方向。

  今年以來,已有成都銀行(601838)、鄭州銀行(002936)、長沙銀行(601577)先后上市,共融資逾80億元,此外青島銀行(002948)和紫金農商行等已成功過會,紫金農商行已經于18日進行申購。

  數據顯示,截至12月18日,仍有12家銀行正在IPO排隊中。

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