中泰股份擬近15億元收購山東中邑100%股權,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

中泰股份擬近15億元收購山東中邑100%股權
2018-12-06

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  12月6日晚間,根據中泰股份(300435)披露的重組草案顯示,公司擬作價14.55億元收購山東中邑燃氣有限公司(以下簡稱“山東中邑”)100%股權,以期初步達到天然氣產業鏈一體化運營的戰略布局。

  公告顯示,截至評估基準日,山東中邑經審計母公司賬面凈資產為5.41億元,根據《評估報告》,在持續經營假設前提下,山東中邑采用收益法評估后的全部股東權益價值為14.58億元,增值9.17億元,增值率169.73%,經協商一致,交易各方確認山東中邑100%股權的交易價格為14.55億元。

  其中,總對價中8.55億元由中泰股份發行股份的方式支付,另外6億元由中泰股份以現金方式支付。同時,中泰股份擬向不超過5名(含 5 名)符合條件的特定投資者發行股份募集配套資金,募集配套資金總額不超過6.05億元。

  中泰股份表示,本次交易的對手方之一為杭州金晟碩琦股權投資基金合伙企業(有限合伙),總認繳出資額為6.01億元,投資決策委員會由3名委員組成。而公司為該基金的有限合伙人,持有其中2億元出資額,并委派1名投資決策委員會委員。因此,杭州金晟碩琦股權投資基金合伙企業(有限合伙)為公司的關聯方。同時,本次交易完成后,交易對方劉立冬、卞傳瑞、王駿飛直接持有公司的股份比例將超過5%,根據《上市規則》的相關規定,劉立冬、卞傳瑞、王駿飛將成為公司的關聯方,上述交易構成關聯交易。

  據悉,山東中邑的主營業務為城市天然氣銷售以及燃氣接駁,為德州地區大型的城市天然氣運營商。財務數據顯示,在2016年、2017年以及2018年1-6月山東中邑實現歸屬凈利潤分別為2267.29萬元、7339.81萬元以及5187.73萬元。交易對方承諾,山東中邑2018年度凈利潤不低于1.05億元,2018年和2019年度凈利潤累積不低于2.4億元,2018年、2019年和2020年度凈利潤累積不低于3.9億元,2018年、2019年、2020年和2021年度凈利潤累積不低于5.6億元。

  資料顯示,中泰股份的主營業務為深冷技術的工藝開發、設備設計、制造和銷售,主要產品廣泛應用于天然氣、煤化工、石油化工等行業。對于收購山東中邑的目的,中泰股份表示,鑒于天然氣行業的良好發展前景,擬通過外延并購方式將山東中邑納入公司以后,初步達到天然氣產業鏈一體化運營的戰略布局,通過整合發揮雙方在業務范圍及業務模式方面的協同效應,有利于公司享受天然氣產業快速發展的紅利,顯著提升公司抗風險能力和持續盈利能力。

  財務數據顯示,在今年前三季度中泰股份實現營業收入約為4.12億元,同比上漲34.14%;當期對應實現歸屬凈利潤約為5906萬元,同比上漲20.26%。

(文章來源:北京商報網)

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