西方部分國家為什么要禁售華為5G設備?哪些企業從中獲益,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

西方部分國家為什么要禁售華為5G設備?哪些企業從中獲益
2018-12-06

  澳洲、新西蘭、加拿大先后宣布禁售華為2016年,全球537個4G網絡中有一半以上采用了華為的技術,不乏發達國家。

  2、按照無線技術自身的規律,APPSTORE這樣成功的商業模式。智能手機用戶逐步發展,上述網絡結構就被迅速淘汰了。

  同一個運營商在一個地區,2G3G4G最好使用同一家供應商提供的無線設備。網絡規劃容易做,不同網絡之間的切換更加順利,網絡質量也更好。這個是運營商的共識,也是技術規律。

  華為的菲律賓市場是我2004年孤身一人去開拓的,SUN CELLULAR的首都網絡由阿爾卡特提供設備,但是設備價格高企。可以想象,未來3G到來時,價格更是不可承受之重。客戶最終決定:長痛不如短痛,現在就將整個首都的設備更換成華為!

  徐直軍訪問的時候,客戶董事長說:現在全世界都在看我們兩個的笑話,在千萬人口的大城市,將整個GSM網絡全部搬遷,從來沒有這樣的先例!

  這揭開了華為在GSM市場上大規模搬遷的序幕。

  本世紀初是多事之秋。西方的幾大設備商尚未從2000的IT泡沫破滅中完全恢復,又迎頭遇上了2007年橫掃西方世界的全球經濟危機。

  于是,馬可尼破產出售資產,北電破產出售資產、摩托羅拉分拆、阿爾卡特和朗訊合并,諾基亞和西門子(電信設備部門)合并等一系列事件相繼發生。我當時在郭平領導的企業發展部,也參與了對北電和摩托相關資產的收購。

  在胡厚崑領導下,國際營銷體系采用了非常積極的“改變格局”行動,主要就是“搬遷弱勢機型”,“攻山頭”,“炸碉堡”,搶占“大國大T(電信運營商)”,搶占“價值市場”。老兵戴輝設計了“VO蘋果手機的利潤相當于其他品牌手機總和一樣。

  西方部分國家禁售華為5G,哪些企業將從中獲益?

  5G的容量更大,時延很小,可望成為未來移動通信的主流技術。萬眾期待的無人駕駛也需要用到5G。

  在5G方面,華為在全球一線大城市已實現10張以上5G規模預商用網,包括韓國首爾連片組網、英國倫敦和意大利米蘭上下行解耦外場、德國柏林連片外場等等。英國的運營商,也公開承認華為5G的質量是最好的。

  按照一般技術規律,華為在未來建設5G過程之中,基于其傳統4G網絡地位,以及5G技術和成本優勢,勢必將獲得最大的份額。

  但是5G的到來,也正如之前3G出來一樣,也出現了供應商格局變換的一些可能,對西方設備供應商是一次難得的“重新瓜分世界”的機會。

  我們再來看看市場上都是哪些玩家,華為在某些國家被禁售之后,誰得利最大。

  目前市場上,主要的5G設備供應商是華為、諾基亞、愛立信、中興、三星。

  諾基亞實際上是阿爾卡特、朗訊、諾基亞(設備部門,不包括手機)、西門子(電信設備部門)四合一而成。還曾收購了摩托羅拉的移動通信業務,在美國有不少研發人員。

  愛立信曾收購了北電的移動通信業務,在美國有不少研發人員。

  某些大國禁售華為5G設備,諾基亞和愛立信顯然將會是最大的得益者,三星也將從中獲益。

  韓國與中國有如此大雙邊合作情況下,最大運營商5G網絡并未選擇華為,相當于由企業承擔了"禁售"的責任,也利好三星等企業。

  禁售華為5G設備,是以網絡安全作為理由的,顯然也會將中興一起封殺。

  禁售華為設備,并不是新招數

  過去幾年,華為主要的通信設備在美國無法進入主流的幾家運營商,如AT&T、VERIZON和T-MOBILE等。去年,華為的手機也被禁止進入美國的運營商渠道了。

  之前,澳大利亞的國家寬帶計劃,也以信息安全作為理由,禁售華為設備。

  也就是說,這并不是新招。

  2010年,印度以信息安全為名,禁售了華為中興等公司的通信設備。很多西方分析師來問我對中興有什么影響。我說:BSNL是印度最大的公網(類似中國電信),每三年招一次標,而2010年是3G格局年,給西方公司一個先行優勢。但是印度注定不可能不讓華為和中興重新進入,原因非常簡單,印度需要華為和中興這樣低成本的廠家。

  后來的發展,證明了我的預測是對的。

  從英國的禁售,看梅姨的圓滑

  華為在英國有數千人的研發隊伍,有比較大的存在。英國與中國,英國與華為,還是有相當不錯的雙邊關系。

  我們可以看到,英國禁止的是華為的核心網絡設備,卻沒有提到基站設備。這算是為華為留了一個機會。

  移動通信包括核心網與基站系統兩個大的部分。如果論銷售收入,基站是大頭,大概占2/3,核心網1/3。

  核心網目前硬件都是通用的服務器,軟件現在都是基于云計算技術了。軟件普遍都是LICENSE收費,一個用戶一份錢,因此毛利很高,有“印鈔機”之說。

  從網絡安全角度來看,用戶的信息是存儲在核心網上,而基站則是按照核心網的吩咐來負責接續的。也就是說,核心網是大腦,基站是干活的四肢。大家都知道,大腦里有存儲,四肢里面則沒有“內存”,乳酸除外。

  華為堅稱過去沒有、未來也不會侵犯用戶的信息和網絡安全。

  其他國家是對于5G,全部禁售,但是英國相對柔性。既照顧了美國的需求,給了西方設備公司新入市場的機會,也算是給了華為面子。

  不會根本性地改變華為前進的步伐

  對于通信系統的限售,正如華為輪值董事長徐直軍所言,美國封殺領導廠商,恐成為缺乏充分競爭的市場,現在他不確定美國是否能實現全球5G龍頭的目標。5G設備大廠在美國缺席,造成市場沒有充分的競爭,意味著電信業者將必須以更高的成本購買設備,迫使消費者花費更高的價格獲得5G服務。

  其實,類似禁供中興那樣,對華為實現元器件的全面禁供,那才是最壞的結果。如果那樣,華為也只能就地臥倒了。當然,這意味著中美雙方的全面開戰,有大家都不能承受的后果。

  華為內部有個說法,無線系統是“無線一部”,手機是“無線二部”,兩者技術上頗有共同之處。

  華為的手機業務,目前依然在歐洲市場熱銷,這也是華為的業績閃亮增長點。我們注意到,無論是愛立信還是諾基亞,手機都已經很少見到了。

  隨著一帶一路的推進,廣大亞非拉國家的經濟也在發展,消費能力也在逐步提高,每個國家都有5G網絡,一個人一個5G智能手機也并不是夢想!

  正如中美貿易摩擦不會從根本上改變中國前進的步伐一樣,在某些國家禁售華為5G設備,也不會根本性地改變華為前進的步伐。

  (本文僅代表作者個人觀點)

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