華菱鋼鐵債轉股落地:六機構增資近33億元 償還子公司債務,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

華菱鋼鐵債轉股落地:六機構增資近33億元 償還子公司債務
2018-12-06

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  繼11月30日發布重大資產重組停牌公告后,湖南省屬國企湖南華菱鋼鐵集團有限公司(下稱“華菱集團”)旗下上市公司華菱鋼鐵(000932)在一周時間內迅速披露了市場化債轉股方案。

  12月4日晚間,華菱鋼鐵發布《關于引進投資者對湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司等三家控股子公司增資暨關聯交易的公告》(下稱“《增資公告》”),擬引入建信金融資產投資有限公司、中銀金融資產投資有限公司、湖南華弘一號私募股權基金企業(有限合伙)、中國華融資產管理股份有限公司、農銀金融資產投資有限公司、深圳市招平穗達投資中心(有限合伙)等6家投資機構,以債權或現金對下屬控股子公司華菱湘鋼、華菱漣鋼、華菱鋼管(下稱“三鋼”)合計增資32.8億元。

  6家投資機構以債權或現金分別對華菱湘鋼、華菱漣鋼、華菱鋼管增資13.776億元、12.136億元、6.888億元,將分別持有華菱湘鋼、華菱漣鋼及華菱鋼管部分少數股權。

  《增資公告》稱,標的公司均為華菱鋼鐵下屬鋼鐵企業,分別以寬厚板、冷熱軋薄板和無縫鋼管為主打產品。華菱鋼鐵前期投入大量資金進行大規模、高強度技術改造和產品升級,形成同行業為數不多的板管棒線兼有、普特鋼結合、專業化分工的生產格局,主要工藝技術裝備達到行業領先水平。

  華菱鋼鐵稱,由于原外資股東安賽樂米塔爾不愿攤薄其股權,近十幾年來公司在資本市場進行權益性融資較少,技改投資主要依靠銀行負債完成,加之過去數年行業寒冬帶來的沉重包袱,導致公司資產負債率快速攀升,財務費用負擔沉重。本次增資是為了貫徹落實中央、國務院關于供給側結構性改革之“三去一降一補”的政策精神。“三鋼”所獲現金增資用于償還債務。

  以2018年5月31日作為計算基準日,通過本次增資,標的公司資產負債率將顯著下降。其中,華菱湘鋼的資產負債率從64.98%降低至約59.53%,華菱漣鋼的資產負債率從76.29%降低至約71.19%,華菱鋼管的資產負債率從91.01%降低至約85.57%。

  增資完成后,華菱鋼鐵仍為標的公司控股股東,對標的公司相關重大決策具有決定權。

  華菱集團是1997年底由湖南省三大鋼鐵企業——湘鋼、漣鋼、衡鋼聯合組建的大型企業集團。集團粗鋼產能規模達2000萬噸以上,產品覆蓋寬厚板、冷熱軋薄板、無縫鋼管、線棒材等10大類7000多種規格系列產品,資產總額超1300億元。

  2017年,華菱集團全年產鋼2015萬噸,按規模排序進入行業第八;實現銷售收入1209億元,成為湖南省首家收入規模過千億元的企業;實現利潤54億元,在全國地方鋼鐵企業中利潤增長幅度排名第一。

  華菱鋼鐵第三季度報告顯示,上市公司第三季度和前三季度的業績均創下了歷史最優水平。公司前三季度實現營業收入686.43億元,同比增長22.39%;歸屬母公司凈利潤54.76億元,同比增長112.98%;基本每股收益1.82元。

  而實際上,在3年之前,也就是國內鋼企最困難的時期,這家鋼鐵國企曾謀劃“鋼鐵換金融”。最終在2017年6月28日對外公布擬終止實施籌劃逾15個月的重大資產重組,重回鋼鐵主業。

(文章來源:澎湃新聞)

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