首個定向可轉債并購方案 賽騰股份擬2.1億收購菱歐科技,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

首個定向可轉債并購方案 賽騰股份擬2.1億收購菱歐科技
2018-11-09

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  賽騰股份(603283)昨日晚間披露,公司擬通過發行可轉債、股份及支付現金方式,購買菱歐科技100%股權,交易價2.1億元。因標的資產相關審計、評估及盡職調查工作正在推進中,故本次交易方案尚未最終確定,相關方案仍存在調整的可能性。

  公告顯示,本次交易擬購買資產的交易價格為21000萬元,其中以發行可轉換債券的方式支付交易對價的60%,即12600萬元;以發行股份的方式支付交易對價的10%,即2100萬元;本次發行的可轉換債券按照初始轉股價格轉股后的股份數量為6528495股,直接發行股份的數量為1088081股,兩者總計發行股份數量為7616576股;以現金方式支付交易對價的30%,總計6300萬元。公司同時擬通過詢價方式向不超過10名特定對象發行股份募集配套資金,募資總額不超過1.4億元。

  菱歐科技為自動化設備制造商,交易對方承諾,菱歐科技2018年至2020年扣非后凈利分別不低于1500萬元、1700萬元、2100萬元。

  賽騰股份表示,公司主要從事自動化生產設備的研發、設計、生產、銷售及技術服務,與菱歐科技同屬于智能制造行業,菱歐科技下游客戶所處行業包括汽車零部件、鋰電池、醫療等多個行業領域,能夠在產品結構、客戶渠道等方面與上市公司產生較強的協同。本次重組完成后,上市公司的收入規模和盈利能力均得以明顯提升,有利于增強持續盈利能力和抗風險能力,符合公司股東的利益。

  11月1日晚間,證監會發布《證監會試點定向可轉債并購支持上市公司發展》,將積極推進以定向可轉債作為并購重組交易支付工具的試點,支持包括民營控股上市公司在內的各類企業通過并購重組做優做強。證監會指出,上市公司在并購重組中定向發行可轉換債券作為支付工具,有利于增加并購交易談判彈性,為交易提供更為靈活的利益博弈機制,有利于有效緩解上市公司現金壓力及大股東稀釋風險,豐富并購重組融資渠道。

  此前,上市公司之間的并購重組支付工具主要是現金和股份,而定向可轉債是介于發股和現金支付之間的工具。

  11月2日賽騰股份發布提示性公告表示,正論證和設計發行定向可轉債及股份購買資產并配套融資方案,成為業內首例。

(文章來源:大眾證券報)

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