利亞德:全球視聽解決方案供應商,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

利亞德:全球視聽解決方案供應商
2018-07-10

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  公司管理層極具戰略眼光,不斷完善公司業務,奠定高速增長基礎。公司2011年于業內率先成功研發小間距電視,2012年投入市場,得到了客戶的高度認可。2012年度公司共簽訂近2億銷售收入的訂單,報告期內確認收入1.53億元。2017 年,利亞德小間距 LED 訂單 27.5 億元, 報告期內確認收入 19.7 億元,訂單量占據了全球 LED 小間距市場 40%以上,龍頭地位突出。公司于2014年成功收購金達照明,揭開了景觀照明領域布局的序幕,后續陸續并購中天照明、普瑞照明、萬科時代和君澤照明,完成全國覆蓋,2017年便取得31億訂單,貢獻17.3億營收。公司2016年布局文旅,2017年收購NaturalPoint,成為全方位的視聽解決方案供應商。

  各細分業務高速增長。小間距業務預計保持40%以上增速,景觀照明持續高速增長,文化旅游已呈現爆發之勢,2018年一季度,公司文旅新業態業務營收1.73億元,同比增長119.23%!

  激勵機制良好,上下一致推進業務順利開展。IPO 之前,公司授予近 50 名公司員工原始股份;2013進行期權激勵計劃,授予公司的核心技術(業務)人員以及公司董事會認為需要進行激勵的相關員工83人300萬份股票期權。2014規模為2.38億,激勵對象為465人,2015年規模為1.6億,激勵對象為503人,2016年規模為3億元,激勵對象為350人,2017年規模為5億元,激勵對象為426人。此外,公司還設立3.3.2 創新型事業合伙制和員工獨立核算激勵。

  投資評級與估值:

  我們預計公司2018-2020年實現營收100億、141.6億和191.3億元,實現凈利潤18.1億、24.6億和31億,對應EPS分別為0.71元、0.97元和1.22元,市盈率相應為17.3倍、12.6倍和10倍。考慮到公司業務前景良好和估值優勢,維持公司“強烈推薦”評級。

  風險提示:小間距市場增速大幅放緩;地方債務問題加劇。

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