實業部門獲銀行“糾偏性”信貸支持 A股全線反擊,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

實業部門獲銀行“糾偏性”信貸支持 A股全線反擊
2018-07-10

  3122只股票上漲!受到重擊陷入股災中的A股終于揚眉吐氣了一把,7月9日,星期一,上證指數收漲2.47%,走出了本輪下跌以來的最大一個漲幅。上周五盤中最低下探到2691點,本周能否形成有效反彈尚待觀察。資金面的消息可能是形成周一反彈的重要因素。

  7月9日晚間,《號外財經》獲得一條資金面方面的重要信息:當日早間2家大型銀行召開視頻會議,傳達去杠桿新動向。對于無不良記錄、經營正常企業的貸款,退出幅度大于20%的需要說明情況。不得對企業進行無溝通粗暴強制退出,對前期的一刀切式退出進行糾偏。市場人士認為,這可能是金穩會的指令性要求,政策微調。

  對實體企業的良性資金支持,不但有利于企業發展,環節實體資金緊張局面,而且也有利于向市場形成傳導,提振股市信心。

  在6月中旬以來,A股的本輪下跌形成恐慌,上證指數從3100點跌破2700點,短期內投資者仍需“穩住心神”。監管當局采取了多項積極舉措,貨幣資金政策微調,整肅市場秩序,加大查處力度,吸引國際投資引流活水,放開外國投資者的A股交易范圍。

  上周日,7月8日的工作時間,證監會網站披露,國務院已經原則同意《關于進一步放開外國人A股證券賬戶開立政策的請示》,就《證券登記結算管理辦法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等相關規定的修改草案向社會公開征求意見。

  證監會本次將按照穩妥有序、逐步推進的對外開放工作原則,主要是放開以下兩類人員在境內開立A股證券賬戶:一是在境內工作的外國人;二是A股上市公司中在境外工作并參與股權激勵的外籍員工。證監會表示,本次A股證券賬戶開立制度規定的修改完善,是統籌考慮研究擬定的一項長遠性、基礎性制度建設舉措,對進一步豐富資本市場投資主體,拓寬資金入市渠道,優化資本市場結構,提高資本市場對外開放程度和國際化水平,具有重要意義。

  市場人士猜測,本次對于外國個人投資者的引流或許只是個開頭,一項看似平常的征求意見和制度修改,在當前的市場環境下推出則具有很強的意義,向外國投資者的大門將逐步敞開。中國經濟發展良好,資本市場吸引力強,短期美元回流不會影響外國投資者對中國的長期投資引力。

  同時,證監會的持續監管成效顯著。上周五,證監會披露了2018年上半年查處操縱市場案件情況,上半年共啟動操縱市場案件調查40件,占同期新增案件的15%;辦結17件,占同期新增操縱市場案件的42%;查實14件,成案率82%。

  證監會列舉了當前操縱市場的四大表現。一是上市公司內部人員進行誤導性陳述、編造虛假信息涉嫌信息操縱。有的與外部機構合謀,控制“高送轉”、“業績預增”等信息發布節奏,或故意使用誤導性陳述影響投資者預期,以市值管理名義聯手操縱市場。二是涉案人員違規聚集巨量資金,濫用杠桿交易,使用虛假申報、連續交易等多種手法操縱股價,引誘市場跟風,導致個股價格大幅波動,積聚較大風險。三是市場“黑嘴”濫用社會影響力對證券或相關上市公司公開作出評價、預測或投資建議,在薦股前集中買入、薦股后暗中賣出,牟取非法收益。有的違法人員以QQ群、微信群等形式“點對點”薦股,誘導投資者在相近時間同向交易制造標的證券價量波動,行為人通過提前買賣從中獲利。四是利用互聯互通機制跨境操縱市場案件。繼2016年查辦唐漢博利用滬港通機制操縱市場案后,今年上半年又查辦了私募基金相關從業人員在香港開立滬股通賬戶囤積籌碼,在內地實施操縱,實現境外籌碼獲利。

  目前的市場操縱案件具有四個特征。一是短線操縱趨勢明顯,傳統長線操縱案件數量減少。有的在開盤前虛假申報制造買盤集中假象,引誘他人參與后撤單;有的在盤中對倒或快速拉高股價后反手賣出獲利。二是涉案金額巨大,上半年查實案件平均交易金額接近32億元,平均獲利超過5270萬元。不少涉案主體借用民間配資、私募信托等方式聚集交易資金,超過70%的操縱市場案件使用杠桿資金進行操縱。三是違法動機多樣。有的操縱市場主體不直接通過二級市場交易獲利,而是利用不同金融產品、不同市場之間相關標的價格相互聯動的特點,通過操縱價格影響相關基金、信托產品凈值,從而實現跨市場牟取超額收益。四是違法主體組織化。操縱主體延續去年以來的規模化特征,上半年單位違法和多人共同涉案7起,占比50%。有的組織家族成員和同鄉人士形成分工明確的操盤團隊,通過網絡通訊遠程指揮下單;有的租用專門場所,集中上百臺電腦盯盤下單,形成明確分工,收集賬戶、介紹配資、選股操盤、組織指揮均有不同人員分工負責,甚至形成“流水線作業”。

  下一步,證監會將對市場操縱保持持續的執法高壓態勢。

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