迪安診斷:強強聯手 聚焦精準診斷領域,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

迪安診斷:強強聯手 聚焦精準診斷領域
2018-07-09

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  事項:

  公司發布公告:

  與美國Agena Bioscience,Inc。簽署《戰略合作協議》,共同推動核酸質譜技術平臺與多重DNA基因檢測的診斷方案在中國市場的推廣,合作期限為七年,內容包括共同打造“大中華區核酸質譜示范實驗室”、合作授權迪安診斷指定生產平臺就MassARRAY核酸質譜儀器和試劑的中國本土化注冊與生產、共同推動核酸質譜平臺的診斷技術研發與臨床應用研究等。

  國信觀點:

  Agena Bioscience(原Sequenom)為美國核酸質譜及基因檢測領域領先公司,擁有MassARRAY 核酸質譜分析系統,為全球唯一獲得FDA認可的核酸質譜技術開發及生產廠商。其技術是通過引物延伸或切割反應與靈敏、可靠的MALDI-TOF質譜技術相結合,實現高通量、快速檢測,可廣泛應用于基因分型和突變檢測、超高靈敏度檢測、甲基化分析基因表達分析、病原體檢測等領域,相較NGS技術無需復雜生物信息學分析,周轉時間一天內完成,對于檢測幾百個位點的變異,性價比高。

  迪安診斷強強聯手,聚焦精準診斷領域,引入海外一流質譜及NGS技術,持續提升特檢服務能力,為打造世界級的第三方實驗室奠定基礎。公司在質譜領域已與全球質譜龍頭SCIEX Diagnostics以及國際領先的代謝組學服務商METABOLON達成合作,引入儀器和技術,建立合作實驗室,在NGS方面也獨家攜手Foundation Medicine及Roche引入大panel腫瘤伴隨診斷產品(基于NGS平臺,檢測324個腫瘤相關基因位點),建立合作實驗室。本次與Agena的合作,迪安診斷指定平臺將獲得Agena公司核心產品的中國授權,基于 DNA核酸質譜技術的臨床應用系統,根據中國市場的需求聯合開發配套的創新型診斷試劑盒,實現中國本土化技術轉化、CFDA 注冊與臨床應用,將進一步加強質譜和基因檢測領域平臺實力,提升公司特檢能力,成為國內精準診斷領域領先企業。迪安診斷已經在全國完成省級布局,有38個實驗室,目前檢測產品以常規檢測為主,新的精準診斷技術和產品的引入可以帶來業務增量并提升利潤率。

  投資建議:產業集中度提升龍頭價值凸顯,ICL業態中長期趨勢明確前景廣闊,股價調整充分,短期低谷帶來中長線“買入”機會。中國檢驗科流通和服務領域已到政策推動集中度提升的關鍵時點,龍頭企業必將受益;從海外分級診療普及經驗來看,ICL業態具有長期競爭力,龍頭公司持續走牛。預測2018-2020年收入約為66/86/113億元,歸母凈利潤約4.41/5.85/7.80億元,增速26/33/33%。當前股價對應PE23/17/13X。公司股價經過深幅調整已具備相當安全邊際,考慮產業中長期發展趨勢和龍頭公司發展空間,給予2019PE27-32x,未來一年期合理估值29-34元,維持公司“買入”評級。

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