餐飲業最佳賽道 上癮+可復制賦予火鍋強大生命,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

餐飲業最佳賽道 上癮+可復制賦予火鍋強大生命
2018-07-09

  為什么火鍋是餐飲最佳賽道?1)量:需求端上癮性與供給端易復制使快速拓店成為可能,優秀火鍋店1-3個月達首月盈虧平衡,6-13個月收回投資,第六個月籌劃新店。2)價:近五年火鍋桌均價從111元提價至132元,除小吃外提價最快餐飲。3)利:火鍋近4000億規模,近五年11%+復合增長,占國內餐飲10%-15%營收,20-30%凈利潤,是餐飲市占率最大、利潤率最高賽道。

  火鍋產業鏈投資機會在哪?1)具備品牌力+渠道力的中高端底料與制品潛力大。底料制品集中度相對較高,下游爆發受益確定,中低端產品將被替代。2)火鍋餐飲是核心,玩家分散,頭部店各領風騷2-3年,海底撈呷哺呷哺殺出重圍。17年火鍋店由36萬家下滑至29萬家,總營收反增11%,強者恒強時代到來,目前火鍋CR5僅占5.5%,未來有望提升至10-15%。

  什么樣的火鍋店能勝出?1)精耕細作:從重點城市深耕,采取直營模式逐步下沉,利用口碑傳播。2)差異化特點:一美遮白丑,例如海底撈用餐體驗,呷哺呷哺性價比。3)口味穩定:火鍋底料差異性較小,主要看食材。擁有把控原材料+物流倉儲能力企業,更容易勝出。

  火鍋未來有哪些看點?1)火鍋不只海底撈,洗牌后地域火鍋有望崛起:經過17年關店潮后,精耕細作的地域類火鍋如潮汕牛肉鍋、海南椰子雞等有望逆風翻盤。2)海外火鍋將成為新增長點。剔除國內,全球中餐規模近7000億元,火鍋增速和占比遠小于國內,潛力巨大。3)自熱小火鍋深耕孤獨經濟,降維打擊顛覆傳統。目前自熱小火鍋約50-100億市場規模,它既有部分替代方便面需求(800億方便面,替代10%),也有部分替代傳統火鍋(4000億火鍋,替代5%),估計3-5年市場空間將達300億元。

  相關標的:頤海國際(海底撈開店驅動+大單品戰略+自熱小火鍋)、呷哺呷哺(同店增長與新店擴張+湊湊發力+外賣有望超預期)、海底撈、安井食品

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