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下半年A股有啥“賺錢效應”?
2018-07-09

  專家:看好“大消費”概念股,5G板塊有望博反彈

  A股市場歷來有“五窮六絕七翻身”之說。在經歷了大盤指數7連陰的調整后,上周五盤面走出V形逆轉,截至收盤有2124只個股上漲。進入7月份能否打個“翻身仗”?下半年股票還有沒有賺錢行情?7月7日,南京證券舉辦的“轉型創新”2018年中期A股投資策略會上,投資專家認為下半年A股市場主要以結構性機會為主,食品飲料、醫藥等消費白馬龍頭未來依然是確定性相對較高,并看好有望受益于基本面迎來拐點和政策催化的5G、半導體和創新藥板塊。

  “三駕馬車”充滿韌性,回避殺估值風險

  揚子晚報記者在該投資策略會上出爐的南京證券2018中期投資策略報告中看到,目前國內經濟充滿韌性,主要來源于“三駕馬車”:一是房地產低庫存狀態下,新開工和銷售可能有單月波動,但不太可能持續走低,整體偏韌性;二是制造業,原材料和產品庫存均處于相對低水位,導致量價波動下降;三是出口產業鏈的高韌性。會上,中國社會科學院經濟學教授劉煜輝發表主題演講認為,下半年投資者應警惕殺估值的風險,回避一些與補貼和產業政策相關的PPP行業和股票,逢低布局符合長期基本面的品種,如醫療健康、生物科技、教育、食品安全、金融服務等。

  不確定中尋找確定性,盯著成長股博反彈

  南京證券研究所所長助理、宏觀策略高級研究員陳君君主講的下半年A股投資策略主題報告預測認為,總體來看,需求擴張動力低迷,經濟增速面臨一定回落壓力。因此認為下半年A股市場很難有趨勢性上漲機會,主要以結構性機會為主。而因指數估值低位,市場大幅向下的可能性也不大。建議采取均衡策略,第一步要在不確定性中找確定性,食品飲料、醫藥等消費白馬龍頭未來依然是確定性相對較高,估值和盈利匹配度較好,適合底倉配置的品種。第二步成長博反彈,看好有望受益于基本面迎來拐點和政策催化的板塊,如通信設備(5G)、電子制造(半導體)、創新藥等。

  周期類行業有機會,關注中小市值優質股

  富安達基金公司基金經理毛矛則認為,下半年可能有機會的是一些周期類行業(指鋼鐵、煤炭、工程機械、船舶等),因為它們的估值已經被打到非常低的水平,下半年如果盈利持續增長,股價還是有較高的向上彈性。從長期而言,目前估值處于底部區域,但由于上市公司盈利短期難以大幅增長,并且利率缺乏下調空間,因此趨勢性牛市尚需等待。但短期而言,下半年有修復機會。

  

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