秦洪:5G板塊或成產業升級新旗手 有望催生更多投資機會,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

秦洪:5G板塊或成產業升級新旗手 有望催生更多投資機會
2018-07-08

  放眼長遠,股市每一輪大的波動其實都給擁有產業戰略目光的市場參與者提供了難得的投資機遇,就如同在2010年左右開始布局電子產業鏈個股的市場參與者,雖然經歷了2011年、2012年的煎熬,但卻在2013年進入到豐厚的收獲期。屆于此,自去年11月以來持續調整的5G產業鏈,在我國已經搶占先機且5G標準順利落定下,有望重起2010年至2015年的電子產業鏈持續上漲行情。

  5G或成產業升級推手

  經過多年的努力與發展,我國宏觀經濟已取得了長足的進步,東部發達經濟區域已有發達國家的產業結構格局苗頭。

  目前來看,5G有望成為我國產業升級的推手。因為在2G、3G時代,我國電子產業處于追趕的產業周期,到了4G,我國電子產業開始有了與全球同行競爭的實力。以蘋果產業鏈為代表的4G時代的消費電子為例,在顯示面板、半導體、攝像頭模組、功能器件、結構件和被動元件六大領域,2017年的蘋果全球200大供應商名錄里面,中國公司主要集中在功能器件和結構件部分,其中的佼佼者有蘋果供應鏈凈利潤率最高公司之一的瑞聲科技。進入2018年,隨著歐菲光京東方兩家巨頭公司的進入,顯示面板和攝像頭模組領域已有了中國供應商身影。由此,在六大領域里面,顯示面板、結構件、功能器件、攝像頭模組、半導體等五個領域都有了中國供應商,只是被動元件領域,中國(大陸+香港)還是完全空白,這個領域里,日本公司是完全的霸主地位。

  由此可見,在消費電子產業領域里精耕細作,有望牽引我國電子產業持續升級,有望帶動整個配套領域的全產業鏈的產業升級,如此做法不僅僅給A股市場帶來了一個又一個的較佳投資標的,而且還提升了我國在中高端制造領域的競爭實力,推動著我國整體的產業結構升級。既如此,在5G時代,如果我國進一步加大投入力度,將有望提振我國的產業層次,催生更多的全球有競爭實力的企業。

  有望催生更多的投資機會

  日前,國際通信行業標準化組織3GPP批準第五代移動通信技術(5G)標準獨立組網功能的凍結,這標志著5G已經完成第一階段全功能標準化工作,意味著5G商用的大門徹底打開。

  從通信技術本身來講,5G網絡主要有三大特點:極高的速率、極大的容量、極低的時延。所以,在5G時代,4K視頻甚至是8K視頻將能夠流暢實時播放;極高的網絡速率也意味著硬盤將被云盤所取代,隨時隨地可以將大文件上傳到云端。與此同時,在4G時代,智能家居行業已經興起,但只是處于初級階段的智能生活,4G距離真正的“萬物互聯”還有很大的距離,而5G極大的流量將能為“萬物互聯”提供必要條件:智慧城市、智慧電網、智能放牧/種植、物流實時追蹤、遠程駕駛、工業控制……都有可能隨著5G時代而到來。因此,如果我國在5G時代,相關產業領域仍然保持著較有競爭實力,那么,我國產業升級就有望出現突破,而這也必然會對A股市場的演繹帶來新的機遇。

  就目前來看,國內5G網絡建設即將逐步展開,商用規模領先全球,這使得本土5G產業鏈上下游廠商將充分受益。在5G產業鏈中,作為5G傳輸的載體,光通訊必然會催生新的投資機會,在光模塊/器件需求受北美數據中心擴容和后續5G電信光模塊驅動下,下游需求持續強勁,亨通光電等個股已作出表率,此產業鏈仍然有著進一步深度挖掘的潛力。與此同時,在5G產業應用領域,既包括消費電子領域,也包括物聯網、云計算、工業互聯網、衛星應用產業等諸多領域因國內網絡建設而產業復蘇,這有利于中海達長江通信高新興中新賽克等細分行業龍頭的重新崛起。

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