華測檢測:新加盟總裁增持 看好公司長期發展前景,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

華測檢測:新加盟總裁增持 看好公司長期發展前景
2018-07-05

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   今日公司公告,新總裁申屠獻忠于2018年6月29日、7月2日增持公司股份總計210萬股,占比0.1267%。

  我們認為,在這一個月時間內新總裁完成加盟、增持等一系列動作,顯示其對公司未來發展的強烈信心,目前公司正處于戰略轉型發展期,前期粗放式增長以及大規模投資進入尾聲,可充分利用其海外公司成熟運營經驗,進一步提升公司盈利能力。而且檢測行業作為一個對管理要求極高的行業,高管增持有利于進一步綁定管理層與上市公司的利益,為公司穩定可持續發展奠定良好的基礎。

  公司作為我們6月十大金股之一,從行業賽道、未來發展空間等角度,我們持續看好公司發展前景,具體包括:

  1、對標國際,第三方檢測市場可以出巨頭公司!公司國內龍頭,市占率低,發展前景廣闊。據統計,國內第三方檢測市場達千億級,公司市占率僅2%,行業里誕生了包括SGS等一批年收入超200-400億收入的國際巨頭,未來發展前景廣闊。

  2、需求旺盛,體制逐步退出,利好綜合性民營龍頭企業。政策以及下游企業品控加強推動行業加速發展,檢測行業發展受益于政策法規趨嚴、執行力度、監管力度加強,近幾年行業處于加速發展狀態,公司作為第三方民營檢測龍頭,具有較深的品牌公信力護城河,能充分享受行業發展紅利。

  3、持續四年的大規模投資進入收獲期,公司業績開始反轉進入上升通道。公司自2014-2017年公司開始持續大規模投資,目前已接近尾聲,隨著新建實驗室單店運營效率提升,規模效應逐步顯現,今年公司業績將大概率反轉進入上升通道。參考公司歷史及海外巨頭經營情況,公司業績還有較大彈性。

  業績預測及估值:預計公司2018-2020年歸母凈利潤為2.71億/4.02億/5.96億,對應PE分別為37倍/25倍/17倍。給予“買入”評級。

  風險提示:并購公司業績不及預期,市場化改革進程緩慢,經濟大幅下滑。

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