煤炭行業:“藍天保衛戰”正式吹響焦化去產能號角,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

煤炭行業:“藍天保衛戰”正式吹響焦化去產能號角
2018-07-05

  事件

  7月3日,國務院正式公布《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》。為減少大氣污染排放,今后三年,將以京津冀及周邊地區、長三角地區、汾渭平原等區域為重點,大力調整優化產業結構、能源結構、運輸結構和用地結構,強化區域聯防聯控,狠抓秋冬季污染防治。

  點評

  首次提出了“以鋼定焦”的目標:重點區域加大獨立焦化企業淘汰力度,京津冀及周邊地區實施“以鋼定焦”,力爭2020年京津冀煉焦產能與鋼鐵產能比達到0.4左右。根據工信部和Mysteel統計數據,2017年京津冀地區粗鋼產能2.6億噸,焦化產能9208萬噸。考慮河北地區計劃在2020年之前將粗鋼產能壓縮至2億噸,屆時京津冀粗鋼總產能在2.28億噸,對應2020年京津冀焦化目標產能為9130萬噸。單從文件去產能目標測算,京津冀地區焦化去產能壓力不大,但獨立焦化企業將面臨巨大行業整合壓力。

  重點區域二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發性有機物(VOCs)全面執行大氣污染物特別排放限值。《行動計劃》從空間和時間2個維度明確了2018-2020年環保整治重點:空間方面,超低排放值要求范圍從2017年的“26+2”城市擴大至長三角地區和汾渭平原地區。汾渭平原11城涉及山西、陜西和河南部分城市,前兩者均為焦炭主產區。前期我們已經看到部分地區開始出臺相應措施:徐州地區從4月下旬鋼廠、焦化廠停產后至今未復產;陜西地區6月15日宣布取暖季鋼鐵和焦化行業執行30%限產。

  時間方面,進一步明確三個重點區域實現超低排放值的截點。京津冀及周邊地區2018年年底基本完成治理任務,長三角地區和汾渭平原2019年底前完成,全國2020年底前基本完成。

  2018-2019或成為焦化環保去產能元年

  我們在前期《焦化行業環保升級或將推動新一輪去產能》深度報告中曾提出過,環保落地背景下,焦化行業作為傳統重污染行業將面臨嚴峻的環保去產能壓力。截止2017年年底,全國焦化產能6.5億噸,其中2/3產能為獨立焦化廠;4.3米以下炭化室高度的落后產能占比近50%;獨立焦化廠干熄焦比例僅有16%。藍天保衛戰三年行動計劃將正式開啟焦化去產能號角,2018-2019或成為焦化環保去產能元年。關注焦化板塊,相關標的涉及:金能科技山西焦化陜西黑貓

  風險提示:焦炭環保政策執行,需求下滑風險。

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