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威海廣泰:與中國航空研究院戰略合作 加碼無人機
2018-07-04

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   事件:公司發布公告,近日與中國航空研究院簽訂戰略合作協議,一致同意將以航空產品項目研發為需求導向,在航空專業領域方面積極開展技術合作。

  與中國航空研究院技術合作,增強軍用無人機研發、銷售能力

  中航研究院始建于 1960 年,是中國航空工業集團公司所屬研發中心,是國家級科研事業單位,研究院組建了包括航空主機、發動機、機載系統、飛行試驗、材料與工藝等專業在內的近 30 個研究所,構建了我國航空工業的科研體系,支撐了我國航空工業的創新發展。

  威海廣泰與中航研究員合作范圍包括但不限于:無人機研發,以及項目研發所需的航空器總體、氣動、結構、控制、試飛等領域的技術支持等。

  公司與中航研究員戰略合作,有助于增強公司全資子公司天津全華時代的研發能力和技術儲備,短期內可加快新型無人機產品的研發,長期對全華時代高端軍用無人機的發展有重大戰略意義,并且對其產品進入軍方市場和擴大銷售業績有積極影響。

  2018H1 業績預計同比增長 10%-40%;全年經營計劃:收入同比增長 16%-22%

  公司預計 2018H1 實現歸母凈利潤 1.19-1.52 億元,同比增長 10%-40%,增長主要原因為航空產業、消防產業銷售穩步增長。2018 年,公司預計航空產業和消防產業將穩定增長,軍工業務緊抓軍民融合的國家戰略契機,將快速增長。公司 2018 年目標實現營業收入 21-22 億元,較 2017 年增長 16%-22%。

  軍工業務:2017 年取得重要突破,軍用無人機訂單有望大幅增加

  公司軍用無人機產品 2017 年已經獲得部分訂單,預計 2018 年獲得訂單將大幅增加,全華時代 2018 年有望實現業績快速增長。軍用機場設備及軍用特種車輛合同 3.66 億元,同比大幅增長。

  主業聚焦“雙主業一軍工”;傾全力投入到軍工產品的研發生產和市場拓展

  根據年報,主業將集中精力發展“雙主業-軍工”(航空產業、消防產業和軍工業務)。公司將加強軍工業務作為今后一個時期最重要的戰略,傾全力投入到軍工產品的研發生產和市場拓展。軍工業務——緊緊圍繞軍民融合的國家戰略,抓住機遇,擴大優勢,重點跟蹤各軍兵種十三五期間的科研規劃,為軍工板塊的可持續發展奠定堅實的基礎;無人機業務在“以軍帶民”的經營思路下,重點完成某 3 種型號無人機及其飛控系統的設計優化,完成某新型無人機樣機各項性能的試驗測試和改進工作,加強垂直起降固定翼無人機的研發,與某航空科研機構合作研發高性能無人機。

  業績將重回高增長,軍民融合有望持續結出碩果

  我們判斷 2018 年公司業績有望大幅提升;未來將戰略聚焦軍工。預計 18-20年 EPS 為 0.59/0.75/0.95 元,PE 為 18/14/11 倍,維持“買入”評級。

  風險提示:通航政策低于預期、軍品業務發展低于預期、產業整合低于預期。

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