機械行業周觀點:市場修復 重點關注半導體等新興行業反彈,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

機械行業周觀點:市場修復 重點關注半導體等新興行業反彈
2018-07-03

  【半導體設備行業】全球半導體設備支出處于高位,國內晶圓廠迎來投建高峰。此前據SEMI估計,2017-2020年未來四年全球將有62座12寸新晶圓廠投產,其中26座新晶圓廠坐落大陸,占42%份額,美國10座、臺灣9座,對應的固定資產投資也會保持高增長,受益于存儲需求、晶圓廠建廠高峰以及邏輯工藝競賽的推動,2018-2020年全球半導體裝備的市場規模分別為630億美元、641億美元和683億美元,設備規模持續保持高位。

  國內12寸晶圓廠投建駛入快車道,年均投建規模達1,000億元。回到國內,我們根據公開資料整理,目前中國大陸共有15座12寸在建晶圓廠,建設周期在2017-2020年,合計投資總額達到4,467億元,年均投資達到1,000億元以上,設計總產能為920 k/月,此外,我們還整理了部分未來計劃晶圓廠情況,包括長江存儲二期,SK海力士無錫項目等,計劃項目合計總投資達到6,258億元,國內晶圓廠建設正處于投建高峰期,產業鏈公司也將直接受益。推薦設備領頭羊北方華創晶盛機電,封測企業長川科技,潔凈室龍頭亞翔集成,以及布局半導體檢測的精測電子

  【工業機器人及自動化行業】根據IFR(國際機器人聯合會)6月20日數據,2017年全球工業機器人銷售達到38.1萬臺,同比增長29%,其中中國區銷量達到13.8萬臺,同比增長58%。按行業分類,汽車行業繼續引領全球對工業機器人的需求,2017年該板塊銷售約12.5萬臺,增速21%,最強勁的增長領域是金屬行業,達到 54%。基于此,我們對國內工業機器人市場的觀點如下:1)下游企業盈利能力提升,企業偏好改善,工業機器人需求及自動化改造意愿增強。2)人工成本上升,倒逼企業加快自動化改造進程。3)核心零部件國產化加速實現成本改善,工業機器人性價比提升回收期縮短,國內企業發力一般工業領域。建議重點關注埃斯頓機器人拓斯達中大力德華中數控

  本周核心投資組合:建設機械三一重工北方華創華測檢測恒立液壓浙江鼎力鄭煤機科達潔能杰瑞股份

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