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A股反彈動力來自機構調倉換股 中小創結構性機會來臨
2018-07-03

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  這屆韭菜真不行,說好的“七翻身”硬生生折騰成了“七翻車”。上周五長陽過后,不少投資者都在為下半年行情摩拳擦掌做準備,結果周一A股又成了大型車禍現場:上證50暴跌近4%,大盤陽包陰繼續創新低,受到拖累的創業板也由漲轉跌,場面當真是慘不忍睹。

  上周我們說反彈不是底,尤其在下跌趨勢里就更是如此。估計有些投資者對此將信將疑,甚至嗤之以鼻,但市場走勢再次證明:盡管每天指數波動看上去沒有規律可循,但投資者情緒跟隨K線追漲殺跌的心態卻一直都沒變過,所以什么時候麻木和悲觀的氛圍占據主導地位的時候,底部才有可能真正顯現。可能不少技術派在指數創新低后又開始為A股尋找下一個支撐點,不過底部一貫都是走出來的,而非所謂支撐線計算所得,所以通過技術分析進行底部判斷大概率會徒勞無功。

  最傷人的是今天金融、地產以及消費白馬全線殺跌,藍籌成為砸盤主力,其中平安大跌6%,美的大跌7%,保利地產更是直逼跌停,為何漂亮50變成了現如今的垃圾50?

  消息面上,全球資本市場山雨欲來,人民幣匯率繼續貶值創年內新低,資金出逃避險情升溫。再加上周一港股休市,沒有了外資的抄底承接,機構集中出貨最終演變成了空頭單邊碾壓。

  當然,市場也不是全無看點,除了藍籌遭受重挫以外,部分超跌小盤股以及次新依舊在游資追捧下逆勢走強,如超頻三尾盤偷襲漲停,欣銳科技連拉6漲停、襄陽軸承藍海華騰雙雙超跌三連板,這一批連板股屹立不倒一定程度抑制了藍籌殺跌潮向中小創擴散,所以盡管指數集體大跌,但兩市實際恐慌殺跌盤數量并不算太多。

  所謂禍兮福之所倚,對于藍籌的接連殺跌,我們其實也可以換個角度來理解:從已披露數據來看,偏股型基金不論是公私募均倉位偏高,進一步推動倉位的意愿有限,而目前金融去杠桿的大背景下增量資金又難以大規模入場,那么反彈的動力只能夠來自于機構的調倉換股,所以在藍籌經歷充分殺估值以后反倒可能會催生出中小創的超跌結構性機會。再加上中報披露開始提上日程,投資者不必過分關注大盤指數的表現,可結合中報業績預告伺機介入被錯殺的優質成長股。

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