藥不能停!“喝酒吃藥”行情再起?大消費板塊活躍走強,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

藥不能停!“喝酒吃藥”行情再起?大消費板塊活躍走強
2018-07-02

  7月2日,繼上周五A股大漲之后,三大股指早盤小幅低開,隨后滬指維持平盤線附近震蕩,大消費板塊卻逆勢拉升,帶領多個題材股快速上攻。從盤面上來看,白酒板塊之中,古井貢酒領漲,伊力特口子窖今世緣老白干酒等紛紛大漲;醫療器械板塊,英科醫療漲停,健帆生物漲逾8%,通策醫療九安醫療藥明康德等紛紛大漲;啤酒股也有不錯的漲幅。

  消息面上,據新華社報道,7月1日起,我國降低汽車整車及零部件關稅稅率,降低1449個稅目日用消費品關稅稅率。此次日用消費品降稅涵蓋食品、服裝鞋帽、家具用品、日雜百貨、文體娛樂、家用電子、日化用品、醫藥健康等八類日用消費品,共計1449個稅目,占到《進出口稅則》中消費品稅目總數的七成,平均降幅達55.9%。

  另外,中國移動、中國聯通、中國電信,三大運營商7月1日起取消流量“漫游”費,下調國際漫游費,下降國內寬帶費用,同步下調4G手機套餐費用等“提速降費”舉措不斷推出,讓廣大用戶直接獲利。

  此外,備受關注的《中華人民共和國個人所得稅法修正案(草案)》,6月30日在中國人大網公布,并向社會公開征集意見,征求意見截止日期為2018年7月28日。根據草案,個稅起征點擬由每月3500元提至每月5000元,還首次增加子女教育支出、繼續教育支出、大病醫療支出、住房貸款利息和住房租金等專項附加扣除。

  一系列政策利好,都直接或間接增加普通老百姓收入,在眾多機會中,對于個人投資者而言,應該聚焦于消費及消費升級。

  國金證券指出,“消費升級”作為2018年配置主線,“醫藥生物、食品飲料、休閑服務、傳媒廣告、包裝、紡織服裝”等板塊受益;主題方面,主推“新零售”等。

  國泰君安表示,中國正在快速地完成第二向第三消費社會的過渡,迎來十年級別的消費個性化、品質化、多樣化發展的黃金時代。順應由家庭到個人/由量到質/由物質到服務/由理性到感性/由必須到必欲的趨勢,本土化品牌有望在各細分領域崛起,二線消費龍頭因其成長性改善、市占率提升空間更高而最為受益。綜合來看,二線消費以及制造業中TMT政策層面不確定性抑制效應較弱,金秋行情展開過程中仍會是市場主線。

  此外,中信證券認為,從中長期的賽道來看,消費(必選消費及非地產鏈可選消費,如:軟飲料、調味品、乳制品、白酒、休閑食品、品牌服飾、教育等)、醫藥(創新藥、醫療服務、中藥、醫藥商業)和新能源車產業鏈(整車、零部件、汽車電子和上游原材料)具有底倉配置價值,繼續建議長線資金關注。不過短期來看,人民幣貶值預期、交易較為擁擠、增長預期被打的偏高等因素,導致短期的反彈彈性預計相對偏弱。這種相對弱勢預計會持續到2018Q3末尾,屆時估值切換將重新打開上行空間。

  安信證券表示,吃藥喝酒行情,有點重演一年前的市場特征,看似重復,實際上是深層次的挖掘經過多年的市場競爭,一批品牌食品飲料公司已崛起,目前進入“雙寡頭”格局,像王老吉/加多寶、周黑鴨/絕味食品、伊利/蒙牛、海天/李錦記、雙匯/金鑼、涪陵榨菜等,所涉及的上市公司,也已漸漸轉向長牛格局,只要這種寡頭格局不斷強化,就有理由相信,股價市值會不斷創新高。

  (文章內容僅供參考,對于文章中所提及的股票,不構成投資建議,投資者據此操作,風險自擔。)

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