七大機構看后市:短期仍需審慎 金秋行情看好二線消費,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

七大機構看后市:短期仍需審慎 金秋行情看好二線消費
2018-07-02

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  國君策略:短期仍需審慎 金秋行情看好二線消費

  短期市場情緒修復,風險因素擔憂有所緩解,但不穩定。梅雨防風險,金秋看轉機。短期仍需審慎,金秋行情看好二線消費與制造業中TMT。

  興證策略:用大創新做防守反擊 中期仍然中性震蕩為主

  過去一段時間,市場在全球流動性收縮,“內憂”信用風險、股權質押等問題對風險偏好和投資者情緒抑制較大,出現了較為明顯的調整。短期來看這方面沖擊正在緩解,比如上周五央行在二季度貨幣委員會例會將“維護流動性合理穩定”修改為“保持流動性合理充裕”等,因此,我們看到積極因素在增多,市場有望迎來短期修復,而這樣修復的空間和時間相對有限,攻守轉換次數較多、一波三折,而非一帆風順。此時更適合交易型選手,踩準節奏、做好交易。否則可能會受到更為嚴重的“傷害”

  廣發證券:絕處逢生 下一步等待信用緩和信號

  市場的普漲將更顯著表現于成長股反彈。但去杠桿路徑尚待清晰,市場風險偏好上行空間仍受制約,更具趨勢性的股權風險溢價回落需要等待:信用緩和與擴大內需政策。催化劑有望在三季度先后出現。

  中信證券:消費、醫藥和新能源車產業鏈具有底倉配置價值 建議長線資金關注

  中長期重在布局,靜待轉機。從中長期的賽道來看,我們依舊認為消費(必選消費及非地產鏈可選消費,如:軟飲料、調味品、乳制品、白酒、休閑食品、品牌服飾、教育等)、醫藥(創新藥、醫療服務、中藥、醫藥商業)和新能源車產業鏈(整車、零部件、汽車電子和上游原材料)具有底倉配置價值,繼續建議長線資金關注。不過短期來看,人民幣貶值預期、交易較為擁擠、增長預期被打的偏高等因素,導致短期的反彈彈性預計相對偏弱。這種相對弱勢預計會持續到2018Q3末尾,屆時估值切換將重新打開上行空間。

  華泰策略:制造業投資鏈條將是市場企穩信號后的首選

  當前我們認為流動性仍是A股大勢的主導變量,7月降準實施但宏觀流動性仍有四重壓力,市場的持續性企穩需三點信號:四重流動性壓力的有效對沖;7月底政治局會議政策方向的確認;社融增速的回穩、“緊信用”環境的邊際變化得到數據確認。短期內我們對大勢繼續保持中性;但從中期視角來看,我們認為當前所處的經濟周期位置,將帶給A股較難得的雙下殺的估值底部,提估值行情或在明年上半年。在A股企穩信號出現后,首選制造業投資鏈的周期股。

  西南策略:A股三季度迎接吃飯行情 成長股有望迎反彈

  經濟去杠桿、資本市場制度變革(CDR等)是影響A股運行的三大關鍵因素。市場在很長一段時期內都會隨著這三大因素的起伏而起伏。此前,這三大因素不斷激化,對市場形成了負面沖擊。而隨著這三大因素影響的階段性放緩,市場也隨之進入到一段難得的反彈窗口期。

  海通證券姜超:放水沒有未來 減稅才有希望

  不要因為央行放松貨幣政策就欣喜若狂,因為歷史已經證明貨幣放水只是麻醉劑,我們認為,長期來看不僅起不到任何作用,反而會吃藥上癮,錯過治病的最佳時間。

  而且,既然放水已經被證明無效,我們也不相信新一屆政府會重走放水發展的老路,不排除繼續定向寬松,但絕對不會大水漫灌。

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