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7月解禁金額環比下降14.87% 限售股解禁暫入減壓區
2018-07-02

  Choice數據顯示,2018年上半年,A股市場限售股解禁市值總的達到18090億元,月均規模為3015億元,下半年開始,月度解禁金額區間回落,7月限售股解禁金額為2945.11億元,環比下降14.87%。從8月起,A股解禁市值開始進入“1”時代,連續4個月解禁金額不超過2000億元。招商證券表示,上半年資金持續凈流出后,伴隨著解禁壓力降低,流動性邊際寬松,預計下半年資金面將會明顯改觀,重新回歸凈流入。

  7月份解禁環比下降

  具體來看,choice數據統計,7月份,限售股解禁金額為2945.11億元,解禁股數量達到301.03億股。具體到每周,7月份第一周解禁金額最大,54家公司解禁145.95億股,解禁金額達到1185.26億元。其次是第四周,數量74.51億股,解禁金額為568.13億元;其余幾周解禁金額均在500億元以下。

  與6月份的3459.43億元解禁金額相比,7月份解禁金額環比下降14.87%,從目前計算,7月份解禁金額為年內第四高。

  具體來看,從解禁股份類型來看,定向增發機構配售股是7月解禁主力,共有72家上市公司合計232.59億股上市;其次是首發原股東限售股,共有50家上市公司合計37億股上市。除此之外,還有少量的追加承諾限售股份、股權激勵限售股份上市流通。

  值得注意的是,綠地控股洛陽鉬業蘇寧易購安信信托四家上市公司7月解禁的限售股數量均在10億股以上,綠地控股解禁數量達到89.45億股,其中除蘇寧易購是追加承諾限售股份,其余三家均是定向增發機構配售股,且綠地控股安信信托兩家均在7月2日同一天解禁上市。從解禁金額來看,7月份5家公司解禁金額超百億,綠地控股解禁金額為584.99億元,而蘇寧易購洛陽鉬業、華大基金、安信信托的解禁金額也均超過百億元,分別為318.42億元、296.39億元、199.86億元和121.30億元。

  7月份,解禁股數占解禁前流通A股比例最高的前三家公司分別為華大基因恒鋒工具中科信息,比例分別為514.83%、299.94%、248.51%。

  經濟學家宋清輝表示,就以往巨量解禁后的個股走勢來看,一般情況下股價都會受壓,尤其是小非解禁股和定增解禁股,其解禁后減持的動力較大,在市場情緒較低迷的時候,對股價沖擊越大。

  限售股解禁暫入減壓區

  從下半年來看,除7月份和12月份外,其他幾個月解禁金額均不超過2000億元,具體為8月的1728.77億元、9月的1839.52億元、10月的1675.14億元、11月的1901.18億元。全年的解禁峰值將出現在12月份,12月A股市場的解禁公司數將達到312家,解禁股數達到547億股,解禁金額為4914.60億元。相比于上半年來說,A股市場的解禁壓力降低。

  具體來看A股市場整個下半年度的解禁,從解禁金額上來看,A股下半年解禁金額最大的是今年12月31日解禁的分眾傳媒,解禁金額達到738.13億元,解禁類型同樣來自于定向增發,其次解禁金額第二大的即為前文中提到的綠地控股,解禁金額排名第三、第四和第五的分別是新城控股藍思科技美年健康,解禁金額分別為469.44億元、453.63億元和345.65億元。在整個下半年,A股市場解禁金額超百億的有23家,包括滬市的12家,深市主板1家,中小板的7家以及創業板的3家。

  整個下半年,A股市場解禁公司數達到1211家,解禁總股數達到1492.15億股,解禁總金額達到15004.32億元。

  從解禁類型上看,定向增發仍為解禁主力,下半年,來自于定向增發的解禁公司數為528家,占比超過4成,總解禁金額達到9187.03億元,占下半年解禁總金額的61.23%。此外,首發原始股限售股解禁的有257家。根據投行人士介紹,在首發原股東限售股份、定向增發機構配售股份、追加承諾限售股份上市流通、股權激勵限售股份等類型中,相對而言,追加承諾限售股東和股權激勵限售股東的賣出動力較小,因此解禁之后的壓力一般都不大;大股東通常長期持有公司股份,因此首發和定增解禁后,減持意愿也相對稍弱;而如果解禁是大股東、大機構或者國資股,那么股價平穩概率也較高。

  招商證券表示,上半年資金持續凈流出后,伴隨著解禁壓力降低,流動性邊際寬松,預計下半年資金面將會明顯改觀,重新回歸凈流入。

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