A股左側交易機會漸現 優質基金迎來定投時點,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

A股左側交易機會漸現 優質基金迎來定投時點
2018-07-01

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  近日A股市場遭遇寬幅震蕩,6月19日再次上演千股跌停,上證指數創下2871.35點的新低。

  自此,A股“跌跌”不休,即使是個稅起征點提高、央行降準等重大利好也未能挽救下跌行情。6月27日,滬指全天震蕩走弱,午后失守2800點創兩年新低,白酒、食品飲料、醫藥、地產等權重板塊集體重挫。截至收盤,滬指跌1.10%,報收2812點;深成指跌1.83%,報收9168點;創業板跌1.19%,報收1546點。

  市場大跌后,投資者觀點各異,有人偏謹慎認為風險仍存,有人則看到了跌出來的機會和價值,準備進場抄底。

  震蕩行情是否適合開啟定投?

  鵬華基金等多家機構預測,市場將處于反復磨底的階段。而對于普通投資者來說,如何在磨底階段既保存實力又收集籌碼,定投績優基金分攤風險不失是一大選擇。

  基金定投的全過程常用微笑曲線來表示。定投微笑曲線可以分為左右兩部分。左邊笑臉部分,開始定投、持續扣款、平攤成本期待反轉;右邊笑臉部分,持續定投、定投獲利。藍鯨財經選取了股災兩周年(2015年6月12日至2017年6月12日)和股災三周年(2015年6月12日至2018年6月12日)兩個時間段,測算出如下主流指數定投收益率:

  從上圖數據可知,即使處于高位下跌的行情,7大主流指數的定投收益均遠超指數本身的表現,其中4只指數的兩年期定投和三年期定投均取得正收益。

  華夏基金向藍鯨財經表示,經過恐慌下跌,A股已達歷史估值底部區域,從指數估值上看,截至6 月19日收盤,全部A股的PE中位數為30.8x,已經接近歷次底部的平均水平。同時對比企業估值、盈利情況,市場估值與四次底部一致,但業績增速仍在健康區間,短期恐慌已經帶來錯殺后的布局良機。

  哪些基金適合定投?

  但市場上有上千只基金,哪些基金適合定投?匯添富基金向藍鯨財經建議,選擇基金狀態穩定且成立時間較長的績優老基金,并提供了幾條挑選定投基金的小建議:

  根據上述建議和多位業內人士意見,藍鯨財經在上千只公募基金中精心挑選了五只適合定投的基金,供投資者參考。

  1、華夏回報混合基金(002001)

  在A股持續低位震蕩的市場背景下,悲觀情緒一度蔓延,而在6月26日逆市分紅的華夏回報給投資者帶來了些許安慰。這已經是該基金第82次分紅,2018年度的第2次分紅,分紅金額超過125億元,無疑是內地分紅次數最多的權益類基金。

  除分紅次數令人稱道外,截至6月27日,華夏回報混合基金成立以來收益為1095.94%,即使經歷2015年股災、2016年市場熔斷,該基金也在同期大幅跑贏滬深300,年化回報超過了18%,今年以來逆勢上漲2.48%,是基金行業為數不多的超十倍收益基金,業績長跑健將。

  此外,華夏回報在市場波動中的回撤控制能力也十分優異。自2008年以來,在7次滬深300指數跌幅超過15%的情況下,華夏回報同期跌幅均大幅度低于市場平均水平,其中6次跌幅小于指數跌幅50%。

  2、匯添富成長焦點(519068)

  該基金是一只投資風格為成長型的股票型基金,自2007年3月成立以來取得收益285.99%,過去一年累計收益29.75%,在343只同類基金中排名前3%,各階段均大幅跑贏市場及同類。該基金成立以來共計分紅九次,每份累計分紅1.19元。

  匯添富成長焦點的基金經理雷鳴為公司權益投資副總監,麾下管理的另一只匯添富藍籌穩健也取得了驕人成績,近一年收益10.61%。無論是2015年的倒V型市場,還是2017年的藍籌牛市,匯添富成長焦點的年度收益均高于滬深300指數、深證綜指及同類平均。

  從投資標的來看,匯添富成長焦點基金的前十大重倉股占比從2016年初的37%增長至2017年末的77%,而這期間的滬深300指數呈現是單邊上漲的區間牛市,從2017年年報來看,該基的重倉的美的集團中國平安等藍籌個股也呈現出明顯與市場吻合的上漲行情。

  3、海富通精選混合(519011)

  作為一只成立超14年的老牌基金,海富通精選混合屬于一只中度風險的平衡型基金,自2003年8月成立以來經歷多輪牛熊震蕩市的轉換,至2017年四季度已累計取得了518.04%的漲幅,超越業績比較基準311.77%。

  此外,該基金不僅在長跑中取得了較好的收益,同時著重控制了波動率。根據2018年3月30日的晨星數據,海富通精選混合近3年、近5年的波動率都明顯低于同類產品平均水平。該基金的投資目標是采取積極主動精選證券和適度主動進行資產配置的投資策略,實施全程風險管理,在保證資產良好流動性的前提下,在風險限度內實現基金資產的長期最大化增值。

  海富通精選歷任基金經理的履歷也熠熠發光,幾乎全部是由投資總監、研究總監或以上職級的資深基金經理擔任。2016年4月起,海富通精選混合的基金經理由海富通基金權益投資的掌舵人——王智慧擔任,延續了該產品“總監擔綱”的旗艦傳統。

  4、華安科技動力(040025)

  成立于2011年12月的華安科技動力有著明顯的“以較低的波動獲取較高的收益”的特點,數據顯示,該基金在謝振東管理期間以排名同類后40%的凈值波動率,獲取同類5%的收益率。截至6月27日,該基金成立以來的凈值增長率達264.88%,且每年均實現了正收益。

  該基金的掌舵人謝振東的投資風格,簡單概括就是“自下而上選股,賺企業成長和預期差的錢”。謝振東很少做擇時,他的重點放在選股上,自下而上尋找成長好、盈利好的行業,尋找市場預期差大、預期收益不預期風險相匹配,安全邊際較高的個股。

  此外,謝振東更擅長中游行業、大消費主題,對風險敏感,很少去右側買入已經漲起來的公司。傾向于尋找預期差大的行業和公司,會選擇安全邊際相對較高的公司。同時盡量回避事件性標的,追求企業內生成長收益。

  5、鵬華消費優選(206007)

  該基金是鵬華基金權益王牌王宗合的代表基金,統計數據顯示,截至2018年6月27日,鵬華消費優選成立以來收益140.00%,年化收益超20%。尤其在2017年,鵬華消費優選回報達到49.93%,在504只同類產品中位居第6。

  根據測算,假如在2015年6月市場最高點選擇鵬華消費優選進行定投,三年期結束后定投總收益率為36.14%,而同期上證綜指僅為-40.39%。

  鵬華消費優選專注于大消費板塊投資,王宗合認為,近幾年隨著我國經濟的快速發展,人民的收入水平不斷提高,中國的消費市場體量比較大,并且具有多元的消費層級,疊加不斷提升的消費水平,整體呈現消費分層多元化的特點。未來的消費領域在一個大的市場容量中,將會不斷涌現新的投資機會,并且這些機會是長期的,可持續的。

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