雄帝科技:相繼牽手阿里騰訊 乘車碼開啟新藍海,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

金投資訊

雄帝科技:相繼牽手阿里騰訊 乘車碼開啟新藍海
2018-06-28

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  事件:6月22日晚,雄帝科技發布公告宣布與支付寶簽訂合作共建乘車碼產業鏈。6月26日晚,雄帝科技發布公告,公司與深圳市騰訊計算機系統有限公司、財付通支付科技有限公司簽訂《“騰訊乘車碼”暨“數字身份”創新應用合作協議》。

  點評:

  阿里騰訊搶占公交支付入口,乘車碼開啟移動支付新藍海。6月22日,雄帝科技宣布與支付寶簽訂合作共建乘車碼產業鏈。6月26日,公司宣布牽手騰訊,共同打造騰訊乘車碼掃碼出行領域(公交+地鐵)創新服務解決方案的試點與落地。二維碼以其簡便、安全等特點,成為移動支付連接線下交易場景的連接器。此次兩大互聯網巨頭同時賦能公共交通場景,彰顯二維碼除去電商、金融等“頭部場景”外,將逐步賦能公共交通等“長尾場景”的決心。公交、地鐵出行是典型的小額超高頻支付場景,具有高頻、用戶多且黏性高的優勢。根據交通運輸部數據顯示,2016年每天約有2.5億人次選擇乘坐公共交通出行,全國公共交通年完成客運量超過900億人次。公共交通交易規模遠超網約車、共享單車等移動支付場景,未來潛力巨大,有望成為移動支付新藍海。

  相繼攜手互聯網兩大巨頭,卡位優勢凸顯。雄帝科技是國內專業的信息安全、數據處理解決方案提供商。近年來,公司依托在城市一卡通業務區域廣泛及產品解決方案上的優勢,積極順應公交交通領域智能化、智慧化的發展趨勢,開拓市場和創新產品和解決方案,移動支付在公共交通領域落地并迅速推廣,智慧交通業務在主營業務構成中的比例已超過26%。公司的支付受理終端和解決方案已覆蓋至全國100多個城市,具有豐富的業務資源。此次雄帝科技相繼牽手阿里、騰訊,彰顯公司在智慧交通渠道優勢和落地實施能力。與互聯網巨頭合作,集合公司整體解決方案能力與客戶資源優勢和互聯網公司的平臺優勢,共同打造公共交通移動支付發展的新路徑,共同構建開放共贏的乘車碼產業生態鏈。

  與騰訊展開深層次合作,有望實現從硬件供應商向服務商轉型。公司6月26日公告與騰訊、財付通簽訂《“騰訊乘車碼”暨“數字身份”創新應用合作協議》。合作主要內容包括:三方將共同負責在騰訊乘車碼創新業務落地后的后期運營工作,拓展創新的商業模式,基于用戶消費行為偏好,提供對應的增值服務,包括:商圈服務、增值禮包、廣告業務等,并分享由此帶來的商業收益。同時,三方基于數字中國的市場需求以及三方相關研究成果,共同開拓數字身份應用市場。我們認為,此次公司與騰訊的協議更加實質化,一方面,明確提出未來各方業務的具體落地路徑,推動公司形成以公交支付智能硬件為核心,整合公交行車系統,打造公交智能化+數據信息服務的智慧出行商業模式,形成新的收入來源和增長點,為公司帶來持續的現金流;另一方面,此次跟騰訊的合作對象由財付通上升到騰訊集團,并且延伸至數字身份領域,體現了騰訊對公司的重視程度,將促進公司身份識別業務由線下向線上遷移,加快公司規劃、布局和開展線下和線上身份管理互聯、線上可信身份認證服務等業務的進度,逐步實現從硬件供應商向服務商的轉型。

  投資建議:考慮公司卡位優勢凸顯,預計公司2018-2020年實現歸母凈利潤1.2、1.7、2.2 億元,對應當前市值的估值為24、17、13倍,給予“強烈推薦”評級。

  風險提示:戰略發展進程不及預期;行業客戶發展不及預期;技術開發進展不及預期;海外業務拓展成果不及預期。

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