中國軟件:自主可控起飛在即 麒麟系統獨占鰲頭,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

金投資訊

中國軟件:自主可控起飛在即 麒麟系統獨占鰲頭
2018-06-28

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   核心觀點:

  1、PK 體系起飛在即,麒麟助力自主可控生態加速推進

  “PK 體系”是立足自主可控,中國電子打造的自主可控 PK(飛騰 CPU+麒麟 OS 操作系統)體系。“Phytium(飛騰)處理器”,是中國電子自主設計兼容 ARM V8 指令集的處理器芯片產品;“Kylin(麒麟)操作系統”,支持云計算、虛擬化、大數據等先進應用并與飛騰 CPU 深度適配。麒麟操作系統成為國內安全等級最高的操作系統,一體化解決方案全面支撐黨政軍和重要行業國產化替代工程。公司積極布局自主可控產業體系,已形成較為完整的基礎軟件產業鏈,打造了操作系統、辦公軟件、數據安全等基礎軟件產品,建設了自主可控的計算平臺、服務平臺、安全平臺,開發了電子公文、辦公系統、電子政務內網等應用產品。2017 年圍繞 FT1500ACPU+麒麟 OS 構建的新一代的生態環境建設進一步向縱深發展,行業地位持續鞏固,市場位勢保持領先,是國家信息化安全可靠的實力供應商,應用前景十分廣闊。

  2、加強信息安全建設,電子百強銳氣不減

  從操作系統等基礎軟件、中間件、安全產品到應用系統,公司擁有完整的業務鏈條,覆蓋稅務、黨政、交通、知識產權、金融、能源等國民經濟重要領域。作為原國家計委批準的三大軟件基地中的北方軟件基地,國家火炬計劃北京軟件產業基地中的中軟軟件園,國家 863 成果產業化基地,公司首批通過了國家軟件企業認證,連續被評定為“規劃布局內重點軟件企業”,位居電子百強、軟件百強之列,積極加強網絡安全、信息安全建設,擁有多項行業頂級認證資質。

  3、核心業務聯動發展,加速國產操作系統軟件應用進程

  公司增加對外股權投資,完善 AFC、醫療信息軟件等業務布局,對價收購艾弗世拓展 AFC 核心部件的市場和技術,完成公司在AFC的系統集成、整機和核心部件的完整的垂直產業鏈布局;合資成立盤纏科技助力公司 AFC 業務的完善和發展,提高公司此項業務的核心競爭能力;合資成立中標惠康,依托各方優勢,挖掘該類業務潛力,聚焦資源加速其醫療信息系統相關產品的產業化進程和專業化發展,同時與中標軟件核心業務聯動發展,推動國產操作系統軟件應用進程,拓展市場空間,提升企業持續發展能力。

  4、自主可控操作系統典型應用案例已初具市場生態規模

  公司旗下擁有的中標麒麟操作系統等多款基礎軟件產品的銷售與公司自主可控業務深度結合,對公司自主可控生態形成有力支撐;針對鐵路行業的專用數字調度系統、通信動力及環境監控系統和鐵路隧道應急系統等專用通信產品在多條國內鐵路上成功應用,在地鐵和國外鐵路項目上也在積極跟蹤,進一步拓展了國內國際市場;新推出的防水壩 9.0 版本在穩定性、兼容性和功能完善上均有明顯提升,在技術上進一步提升了產品品質,同時進一步加強市場拓展,開拓了新的銷售渠道。公司計劃 2018 年實現營業收入 46 億元。

  5、投資建議

  考慮公司在自主可控領域具有核心技術及產業生態資源優勢,預計公司 2018-2020 年實現歸母凈利潤 1.58、1.99、2.53 億元,對應當前市值的估值為 56、45、35 倍,維持“強烈推薦”評級。

  風險提示:自主可控產業進展不及預期;市場開拓不及預期。

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