第一上海:舜宇光學科技維持買入評級,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

金投資訊

第一上海:舜宇光學科技維持買入評級
2018-06-26

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   上半年雙攝模組毛利率受到壓力,下半年預期改善

  隨著平臺算力上升,雙攝對硬件的要求下降帶來紅利放緩,上半年模組業務的毛利率同比有一定壓力。公司在技術領域持續投入并逐漸取得成效,IOC封裝技術可使得封裝產品高度有效減少0.4mm,技術應用領域廣泛;WLT技術將可以同時測試32個攝像頭,大幅提升效率;第三代AA技術的研發和投入使用將有效提升效率25-30%,提高切機效率。這些公司自主研發的技術隨著逐步量產和良率的逐步爬升,將拉大與同業競爭對手的技術差距,帶來新的競爭優勢。

  5月份出貨數據表現優異

  華為P20系列銷量突出,三攝與大光圈將成為趨勢

  華為P20系列在上市兩個半月的時間銷量突破600萬臺,反應市場對于三攝和大光圈的認可。公司在三攝市場和大光圈領域有先發優勢,且三攝+潛望式產品的技術相較于雙攝技術壁壘更高,競爭對手量產難以追趕,預計公司未來將持續享受三攝滲透率帶來的紅利。

  目標價190.0港元,維持買入評級

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