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金投資訊

美國加息 全球震蕩?
2018-03-22

  昨天晚上到今天,金融市場不平靜,美聯儲宣布加息了,加息25個基點,這是美聯儲今年以來的首次加息,符合市場普遍預期。

  關于美聯儲加息這件事情,有兩個點和大家分享:

  第一點,美聯儲加息到底是好事還是壞事?對美國來說,一個國家的貨幣政策當局做出一個政策決定的時候,肯定是依據本國的具體情況來操作的。我的看法是任何大的政策舉動都是兩面性的,關鍵是看在具體的時間節點當中,哪一面在發揮作用。就以美聯儲加息為例,鮑威爾昨天也說了,美聯儲加息是因為美國基本面走的很好,第二個對于市場和企業界來說,加息會增加自己的財務成本,會帶來所謂的負面影響。這兩方面在什么階段會發揮什么樣的作用,這就是我們需要判斷的。

  從美國經濟角度來講,由于美國經濟走好,資金開始偏于緊張,供求關系開始發生變化,市場真實的資金價格提高了,所以采取加息。這次加息對于美國來說是一個積極信號,因為它反映了美國經濟越來越好,通過加息的形式符合市場資金的供求,來個經濟適當的降溫。

  什么時候會出現負面影響呢?美國經濟運行已經到了一個高潮期,已經開始往下走的情況下,美聯儲還高頻詞的力度很強的去加息,有可能讓本來就要下滑的經濟遭遇重創,然后出現崩盤式的下瀉,這種情況在中國的歷史當中是多次出現過的。在2008年的上半年,中國貨幣政策當局一直采取比較嚴厲的貨幣收緊的措施,導致的結果就是2008年金融危機爆發之后,我們不得不一百八十度大掉頭。

  所以加息本身是一件好事還是壞事,需要看它所處的時間節點到底是什么樣的,目前這次美聯儲加息,只能印證美國經濟走的很好,這對于投資人來說,是一個信心的提振。

  第二點,對于全球經濟來說,加息的影響來自于他的持續性和力度。目前市場的預期是,2018年美聯儲至少還會有2-3次的加息,明年也會有2-3次的加息,這樣的話基本上每個季度美國都可能會采取加息的措施。所以對于全球來說,會不會在某一個時間節點美國整體的利率水平不斷抬高,然后其它央行被迫跟隨呢?不跟隨的話,全球貨幣資金大量的涌入到美國市場,所以像中國對于外匯流通是采取了管制措施,但即便如此對于心理層面和操作層面還是會有影響,這個影響會不會在某個時間點突然爆發,對美國以外的經濟體產生比較大的沖擊呢?

  這是我們需要高度關注的一個要害,因為資金的流通,就像股票市場見頂的那天,突然掉頭向下,全球資金突然有一天就離開新興經濟體流入到美國市場,這種概率是存在的,而且時間是很難去預測的,一旦出現的話對于全球經濟的穩定性都會產生重大影響。

  這是關于美國加息的兩個結論,第一個證明美國經濟走的很好,第二個我們需要提防全球貨幣資金出現逆向流動,給經濟和金融帶來的巨大影響。

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