巨頭加碼智慧零售布局 掘金新零售A股小伙伴,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

金投資訊

巨頭加碼智慧零售布局 掘金新零售A股小伙伴
2018-03-22

  今年,從萬達商業、步步高,再到居然之家海瀾之家……互聯網巨頭頻頻加碼智慧零售布局。分析認為,新零售價值鏈有望重塑,緊跟巨頭布局未來的落腳點,在資本市場里關注新零售小伙伴也是不錯的選擇。

  巨頭加碼智慧零售

  騰訊公司副總裁林璟驊3月21日首次對外闡述騰訊智慧零售的理念與核心主張,解析智慧零售如何在零售商為主導的前提下,提升全鏈路運營效率,優化客戶體驗,創造新的商業機會。

  林璟驊表示,目前零售業態主要是線下門店加線上電商的“二元模式”。主要的痛點是線下門店面臨租金、人力成本偏高的問題;線上主要依賴與平臺電商合作,紅利期過后流量和物流配送成本日益上漲,運營和數據的自主性都不強,難以提升效率。

  另一方面,隨著信息技術的發展和移動支付的普及,消費行為呈現出數字化、移動化趨勢,LBS、云、AI等技術的應用,為零售商全面提效帶來機遇。零售商應掌握主動,推動線上線下的一體化運營,不僅讓零售商更貼近消費者,也打造更好的用戶消費體驗。

  林璟驊表示,ToB業務是公司的長期戰略布局。近期騰訊成立了“智慧零售戰略合作部”來推動能力的創新與整合,將多年積累的用戶平臺、大數據技術、優秀的產品體驗和連接力進一步開放給合作伙伴。騰訊希望與零售行業伙伴們合作共贏,實現線上線下的真正打通和用戶價值最大化,激發零售行業新一輪的增長動力。

  “可以斷定,未來十年,快消行業將迎來有史以來最大規模的一次轉型浪潮。用智慧零售賦能全行業。是大勢所趨。”昨日,蘇寧易購對外發布大快消戰略布局,蘇寧大快消掌舵人卞農作出上述論斷。卞農認為,未來中國快消品市場的發展,將趨向扁平化、多元化、個性化、體驗化。他表示,“落后的產品生產力,遠離用戶的品牌,陳腐的渠道流通關系在智慧快消的浪潮下,都將被淘汰。在智慧零售浪潮下,中國快消行業將迎來最大的轉型和格局重塑時期,一場‘智慧快消’的革命即將來臨。”

  新零售領域激戰正酣

  2月23日晚間,步步高發布公告稱,公司與林芝騰訊于2018年2月14日簽署《關于步步高商業連鎖股份有限公司之股份轉讓協議》,公司以17.11元/股的價格轉讓公司股份5183.42萬股,占總股本的6%,總價為人民幣8.87億元。同時,公司還與京東邦能于2018年2月14日簽署《關于步步高商業連鎖股份有限公司之股份轉讓協議》,公司同樣以17.11元/股的價格轉讓公司股份4319.52萬股,占公司總股本的5%,涉資7.39億元。

  而在此前不久,海瀾之家也曾公告擬以10.48元/股的價格轉讓23854.96萬股,占總股本的5.31%。如今的騰訊在兩個月內已先后入股永輝、家樂福、萬達商業、步步高海瀾之家,這一陣營逐漸不遜于阿里從2014年開始建立的由銀泰、百聯、三江購物、高鑫零售等組成的實業帝國。

  事實上,自2014年阿里入局銀泰商業開始,阿里和騰訊的新零售之爭就已打響,且從未消停過。而從可獲得的公開資料統計來看,在近四年的競爭中,兩者及其同盟投入的金額已接近1600億元。現在,國內超市領域市場占有率排名前十的公司,已經有7家公司選擇了站隊。目前僅剩華潤萬家、物美集團和來自荷蘭的SPAR集團仍保持中立。正因為此,目前騰訊和阿里又將目光轉向了其他實體零售企業,比如阿里系在春節前投資了國內家居行業龍頭企業居然之家,而騰訊系則投資了萬達和海瀾之家等企業。

  有專業人士認為:“按照現在的格局來看,接下來阿里系和騰訊系,以及京東等具有資金實力的電商巨頭還會繼續布局線下,未來還將有更多線上線下的戰略與資本捆綁合作,2018年的新零售大戰會持續升級。”

  產業價值鏈有望重塑

  中金公司認為,未來的新零售有望構建起全時段、多場景、高效率的經營模式,同時解決純電商流量成本上升和線下實體店品類和覆蓋半徑有限等痛點,引領行業變革并帶來兩類投資機會,即全渠道轉型已取得成效的零售龍頭以及實體渠道的價值重估。

  東吳證券此前表示,2017年以來阿里、騰訊在零售領域布局連連,其中阿里先后參股聯華超市、新華都、高鑫零售等線下超市龍頭,騰訊則參股永輝超市、家樂福中國、步步高海瀾之家等,持續擴充其在線下零售方面的資源版圖。阿里、騰訊兩大巨頭擁有海量流量及數據,可以為線下零售企業完成引流、數據分析、精準營銷,通過線上線下打通為后者爭取更多銷售機會;而后者則利用自身的成熟的零售渠道網絡、廣泛的線下消費者覆蓋、高效的供應鏈及物流體系為巨頭提供流量的“載體”,讓用戶群體得以留存甚至不斷擴張。

  東吳證券建議關注超市板塊龍頭及資源稟賦優、估值有優勢標的。看好線下超市區域擴張及與線上合作帶來的新機會。零售行業連橫加劇,龍頭開啟擴張之路,輸出供應鏈、技術、管理能力,開啟跨區域、多業態、線上線下一體化拓展之路。建議關注超市板塊龍頭永輝超市,區域性超市資源稟賦優者家家悅步步高鄂武商等。

  國泰君安則在研報中指出,新零售雙寡頭格局清晰,新零售合作有望逐漸向零售多個領域擴散,其中超市行業格局加速整合,有望迎來投資機會,建議投資者重點關注永輝超市家家悅中百集團步步高等。

  龍頭公司享高速成長紅利

  在巨頭的紛紛布局下,相關的新零售龍頭將持續受益。分析認為,A股市場相關上市公司中永輝超市(601933)、海瀾之家(600398)、蘇寧易購(002024)以及紅旗連鎖(002697)等值得關注。

  業內人士向《投資快報》記者分析稱,線上線下加快融合的背景原因有三個方面:社零總額與網上零售交易額增幅雙下降,需尋求新的突破;產業邏輯從“生產者主導”轉向“消費者”主導;我國傳統線下零售市場集中度低,需要“新零售”來創造一種全新的商業模式改善格局。龍頭公司資源稟賦高,在互聯網巨頭新零售相關的資本運作中有望享有更高議價權,將全面受益于新零售的發展。

  天風證券則通過數據證明目前電商行業增長已陷入瓶頸,其指出2015年至2017年網購用戶人數年均增速已低于10%,互聯網月活躍設備數去年12月份同比增長6.3%,連續第5個月維持個位數增長。預計未來幾年網購用戶基數增速將持續下行,電商的流量紅利時代已基本宣告尾聲。服裝、消費電子、家電三大電商銷售權重品類市場滲透率已相對較高,未來繼續提升空間較小,而在線下市場極具用戶黏性的快消品類,線上利潤極低,采用純電商模式,從長期來看難以覆蓋成本費用,解決此矛盾的關鍵就在于以超市和電商作為共同載體的新零售。

  3月21日,新零售板塊拉升,新華都漲停,上海九百三江購物等集體飄紅。對于該板塊的后市投資,廣發證券表示,在純電商流量紅利褪去的大背景下,以阿里巴巴和騰訊為代表的互聯網巨頭持續加碼線下,線下零售市場整合全面開啟,2018年將是新零售全面鋪開之年,而商超生鮮將首先受益。

  掘金點

  新華都(002264)

  2月8日,阿里入股新華都后,雙方聯手推出的盒馬鮮生福州首店開業。去年9月,阿里巴巴成都及其一致行動人杭州瀚云通過受讓新華都集團持有的10%股權,成為新華都第二大股東。同時,新華都還與杭州阿里巴巴澤泰共同出資兩億元設立福建新盒網絡科技有限公司,雙方各持50%股權。截至目前,盒馬鮮生已在全國開出31家門店。

  回到上市公司的二級市場表現,新華都昨日放量漲停,收盤報11.11元。除了阿里入股帶來的加持效應,新零售的轉型所帶來的預期也是催動股價的關鍵因素。

  在業內人士看來,電商巨頭和傳統零售企業的合作帶來了新的業態。“首先是全渠道、線上線下的融合。其次是構建新的場景,創造出新的需求,例如餐飲和超市的結合。最后,與電商巨頭的合作可能會為上市公司的管理模式和股權激勵帶來一些創新。”

  三江購物(601116)

  三江購物是阿里2016年11月投資的區域零售企業,三江購物財報數據顯示,在2013-2015年的三年間,三江購物營收同比分別下降了8.47%、5.23%和1.95%,凈利潤同比分別下降了14.81%、26.83%和38.89%。但在2017年財報中,盡管公司營收受到剝離香煙業務等因素影響仍下降7.78%,但凈利潤上漲了6.96%,扣除非經常性損益的凈利潤漲幅更是達到25.06%。

  三江購物表示,扣除非經常性損益的凈利潤增長主要是由于優化供應鏈帶來的商品毛利增加、關閉高消耗門店帶來的租金費用開支節約、公司管理轉型升級帶來的管理效益提高和費用開支減少所致。

  資深零售行業人士、中百集團前總經理萬明治日前也在微信公眾號中表態稱,加上早已入股京東的沃爾瑪,大賣場黃金時代的全國性零售企業悉數與互聯網巨頭發生關聯。可以說,阿里和騰訊兩大巨頭對于實體商超的第一回合爭奪已經告一段落,接下來的一年將進入第二梯隊投資期。

  步步高(002251)

  3月21日上午,步步高與京東到家達成“深度合作”,步步高在長沙、南寧、成都、重慶等城市的200多家門店將入駐京東到家。據了解,雙方將在商品、倉庫、會員系統等多個方面打通合作,京東到家會在步步高的合作門店內設置總面積超過100平方米的大型前置倉,之后步步高線下1300萬會員會實現數字化,會員打通后,京東到家通過AI大數據分析等能力為步步高賦能。

  今年2月23日,步步高與騰訊、京東達成合作,并向“京騰”轉讓11%股權。公開資料顯示,步步高連鎖門店已遍布湖南、江西、四川、重慶、廣西各地州市,截至2016年底,共有多業態實體門店592家,年銷售逾370億。

  對于線下零售企業與線上互聯網企業的合作,步步高集團董事長王填認為應該要有一個良好的分配方案,線上互聯網企業要能夠協助線下零售企業把流量變現,而不能是線上企業把線下的流量“掏走”。

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