聯訊證券:人民網買入評級,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

金投資訊

聯訊證券:人民網買入評級
2018-03-21

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  中國視頻付費爆在即

  根據藝恩咨詢《消費升級時代下的影視內容行業趨勢洞察》報告,截至2016年12月,國內視頻網站付費用戶規模達到7500萬,較2015年的2200萬增長241%;根據智研咨詢數據預計,2017年中國在線用戶付費市場規模約為142.1億元,同比增長47.7%。截至2016年12月付費用戶數量僅占同期中國網絡視頻用戶的13.76%,隨著視頻網絡行業付費模式日趨成熟,在線用戶付費市場規模仍有較大增長空間。

  公司于新聞端內容優勢明顯

  公司是由人民日報社控股的傳媒文化上市公司,也是國際互聯網上最大的綜合性網絡媒體之一。作為國家重點新聞網站的排頭兵與第一家上市的中央網絡媒體,日常傳播覆蓋超過1.3億人次。

  與騰訊和歌華有線等結成戰略合作伙伴關系,主攻資訊類段視頻和直播業務

  2018年3月2日,公司與林芝騰訊科技有限公司(以下簡稱“騰訊”)、北京歌華有線電視網絡股份有限公司(以下簡稱“歌華有線”)和北京市北廣文資歌華創業投資中心(有限合伙)(以下簡稱“北廣文資歌華”)四方共同合資成立“人民視頻有限公司”(暫定名)(以下簡稱“合資公司”),開展資訊類短視頻和直播的制作及版權交易。其中公司占股60%。合資公司旨在人民日報社媒體融合的方針下,打造全新的視頻品牌“人民視頻”(暫定名),定位為以新聞資訊、嚴肅內容為特色的短視頻和直播品牌,版權歸人民網所有。

  盈利預測與評級

  公司為中國領先的綜合性網絡媒體,股東背景強大,由人民日報社控股的傳媒文化上市公司,也是國際互聯網上最大的綜合性網絡媒體之一。作為國家重點新聞網站的排頭兵與第一家上市的中央網絡媒體,人民網致力于做最好內容的網站,具備新聞內容的壟斷優勢。與騰訊和歌華有線合作主攻資訊類段視頻和直播業務,為新的業務增長點。我們預估公司2017年、2018年和2019年歸母凈利潤分別為2.20億、2.35億和2.51億,分別對應每股收益0.20元、0.21元和0.23元。首次覆蓋給予「買入」的投資評級。

  風險提示

  估值風險,政策風險。

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