基金調倉路徑曝光 大幅增持中小創減持多只白馬股(名單),熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

金投資訊

基金調倉路徑曝光 大幅增持中小創減持多只白馬股(名單)
2018-03-20

  近期A股風格轉換成為市場普遍關注的話題。從已經公布的上市公司年報來看,去年四季度公募基金大面積增持中小創個股,并對部分持續上漲的白馬股進行了減持。

  基金去年四季度增持逾400只股

  統計數據顯示,截至2017年12月31日,公募基金持倉個股數量達1535只,其中增持(含新進)個股數達474只。

  基金增持方面,四季度新增基金數量最多的是中國平安,新增283只基金,新增14809.51萬股,占流通股比例為1.37%,其次是伊利股份貴州茅臺。而從四季度基金新增持股數量占流通股比例來看,快樂購、老百姓、沱牌舍得、萊紳通靈新增持股比例均超10%。另外,個股方面,分眾傳媒保利地產東方航空位列基金四季度增持股份前三位。除增持個股之外,基金新進個股也備受關注。從數據可以看出,去年四季度基金新進買入的個股,多數為次新股且買入數量不大,占流通股比例也較低。

  根據基金四季報的統計,基金去年底的前10大重倉股依然集中在保險、白酒、家電等板塊,分別為中國平安伊利股份五糧液貴州茅臺美的集團格力電器分眾傳媒招商銀行瀘州老窖中國太保。其中金融股占三席、食品飲料占4席、家電股2個、傳媒股1個。從股價表現上看,這些個股去年四季度和今年以來都有不錯的市場表現。

  實際上,中國平安伊利股份五糧液貴州茅臺已成為了眾多基金的重倉標配。對于上述個股,重倉持股的基金數量都在400只以上(納入統計的主動偏股基金共2088只),其中有646只基金重倉持有中國平安,合計持股4.12億股,截至去年底,總市值為288.09億元。

  基金大面積增持中小創

  從已經公布的上市公司年報來看,基金在2017年四季度大面積增持中小創個股。《投資快報》記者通過統計發現,去年四季度,基金對已經公布業績預告且業績是預增的上市公司的持股情況顯示,主板中共有30家業績預增的上市公司受到基金的增持,在這30家上市公司中,從四季度到現在為止,一共有20家上市公司的股價出現上漲,平均漲幅達到35.19%。其中跌幅超過10%的只有3家上市公司。所以基金在四季度增持的個股中,賺的是盆滿缽滿。

  從公布的數據來看,基金在四季度增持的62家上市公司中,還有幾只是新股或次新股,包含這些新股和次新股在內,從四季度到目前為止,一共上漲的是25家,這就意味著大部分基金四季度增持的個股現在還處于下跌階段。

  業內人士表示,基金在四季度增持的中小創個股中,大部分還沒有出現盈利。這也許和中小創的市場環境不配合有很大的關系。現在需要的就是給中小創一個上漲的環境,這個環境也許已經在路上,剩下的就是等待花開。基金的態度已經指明了未來的方向,也許中小創的春天就快來了!

  九泰基金宏觀研究策略組組長王義發表示,中小創的機會正在醞釀,原因主要有兩點:其一,2018年流動性有望出現改善,銀行間利率或下調,有利于中小創公司股價回升。其二,創業板整體估值已處于底部區域,若后期市場風險偏好回升,將帶來較大的盈利空間。今年以來,很多公募基金集中調研中小公司,雖然業內尚未形成重配的共識,但大多數已開始準備,試圖打好“前哨戰”。

  部分白馬股被明顯減倉

  而在此前公布年報的上市公司中,同樣有不少白馬股被基金減持。大華股份即是其中一例。大華股份年報顯示,前十大流通股東方面,匯添富民營活力、廣發聚豐兩只基金均在去年四季度退出前十大之列,兩只基金原本在三季度末分別持有2176萬股和1750萬股,此外,匯添富管理的社保基金一一七組合也退出前十大流通股東之列,原本持股數為1653萬股。

  與之相對,上投摩根核心成長則小幅加倉了37萬股,持倉總數達到1711萬股,為第9大流通股東,社保基金一一六組合則新進。但整體來看,大華股份的公募基金持股數量占流通股的比例由去年三季度末的20.63%降至了去年四季度末的17.95%,有明顯的下降。去年全年雖然中小板表現整體較弱,但大華股份走出了一波獨立行情,全年累計上漲了70%左右。

  另一只白馬股大亞圣象也被減持。大亞圣象年報顯示,前十大流通股東中,博時價值增長及博時價值增長二號原本持有2060萬股和770萬股,兩只基金均在去年四季度末退出;大成價值增長持有620萬股為第5大流通股東,但較前一季度末也減倉了80萬股,大成創新持股數未變,為466萬股。從股價表現看,大亞圣象自2016年熔斷之后就震蕩上行,2017年全年漲幅約在20%左右,但上漲行情主要集中在一季度,二季度之后其股價就持續震蕩。

  整體來看,在積累了一定的漲幅以后,部分白馬股被公募基金理性減倉,落袋為安或許是最重要的考慮。

  三大行業獲基金增持

  統計數據顯示,截至2017年12月31日公募基金持倉個股數量達1535只,其中增持(含新進)個股數達474只,從行業占比來看,新進增持個股占比居前的三類行業分別為交通運輸、采掘和房地產。

  在申萬一級交通運輸行業106只成份股中,有25只個股2017年四季度受到基金增持,占比23.58%,在28類申萬一級行業中排名居首。從增持股份數量來看,東方航空(17657.85萬股)、中國國航(6776.05萬股)、南方航空(6325.44萬股)、海航控股(2399.76萬股)等4只個股2017年四季度基金累計增持股份數量均超過2000萬股,此外,增持數量在百萬股以上的個股還包括:象嶼股份、吉祥航空珠海港廈門港務春秋航空普路通渤海輪渡現代投資等。

  從2017年四季度末基金持股市值來看,南方航空(188123.41萬元)、東方航空(180404.51萬元)、中國國航(141142.39萬元)等3只交運股基金持股參考市值均在10億元以上,春秋航空順豐控股海航控股吉祥航空圓通速遞等個股基金持股市值也均超過1億元。

  值得一提的是,從細分板塊看,航空運輸子板塊在去年四季度受到了基金高度青睞,板塊內除中信海直外的6只成份股均受到基金增持,截至去年四季度末,東方航空中國國航南方航空海航控股吉祥航空春秋航空等6只航空運輸股基金合計持股市值達到59.49億元,較三季度末20億元的基金持倉市值增長近200%。

  對于航空運輸板塊的投資機會,國金證券表示,目前我國民航業供需關系改善,提升票價確定性高。前期油價上漲無需過分擔心,在油價緩慢爬升期間通常伴隨航空需求增加,且燃油附加費提高將降低邊際影響。綜合來看,在板塊整體業績增長的過程中,估值水平有待修復,持續推薦航空板塊龍頭:中國國航南方航空東方航空

  基金加倉77只MSCI概念股

  值得注意的是MSCI概念股共有233只,其中77只個股被基金在去年四季度進行了加倉操作。業內人士認為,在今年6月1日A股正式納入MSCI之前,基金資金仍將不斷流入其中進行提前布局。

  統計數據顯示,基金去年四季度加倉MSCI概念股中,對保利地產東方航空新湖中寶金風科技等6只個股的增持力度最大,加倉均在一億股之上。此外,三一重工中國國航南方航空以及青島海爾等也是基金加倉重點。值得注意的是,基金對于233只MSCI概念股并非全盤看好,農業銀行中國銀行中國建筑交通銀行中國石化等大盤藍籌股,被基金迅速減持。

  招商基金白海峰認為,5月份A股第一步納入MSCI之后,被動基金會主動進行增持。而主動管理基金一般會選擇高配或者標配,很少有基金經理會選擇不進行配置。在此背景下,越早進行布局的基金公司將更為受益。他認為從MSCI的選股規則看,MSCI青睞高流通市值,盈利能力強的個股。同時非常注重流動性和基本面。因此指數成份股主要集中在A股主板的金融、消費、科技板塊的行業龍頭,這些標的將是外資未來流入的主要標的。但也有基金經理認為,外資在A股加入之后并不會馬上進入,但從長期來看外資將持續流入。

  掘金點

  雷鳴科化(600985)

  3月8日晚間,雷鳴科化發布年報。2017年公司實現營業收入9.57億元,同比增長14.43%;凈利潤1.19億元,同比增長32.01%;每股收益0.41元。公司表示,2017年,受民爆行業整體狀況好轉影響,公司經營情況良好,盈利能力持續提高。2018年,公司目標全年實現營業收入10億元,凈利潤1.34億元。

  或是由于對煤炭資產的期待,雷鳴科化在去年四季度獲得多家基金等機構積極加倉。年報披露,在前十大股東中,除淮北礦業、安徽皖投工業投資、安徽鐵路發展基金等國有法人股東以外,其他七席均是機構投資者,其中五家都是在四季度新進,他們分別是:中國人壽委托匯添富基金公司股票型組合、匯添富優勢精選基金、民營活力基金以及嘉實系兩只基金。中國人壽委托匯添富基金公司股票型組合持股量最大,達647.43萬股,僅次于大股東淮北礦業,而嘉實增長開放式基金以384.36萬股的持股量居末席。

  快樂購(300413)

  快樂購2017年報顯示,快樂購在2017年四季度獲得了基金的大舉加倉,其前十大流通股東有8家為公募基金,來自于交銀、南方、博時、萬家、中歐、景順長城旗下,且其中7只在去年四季度末新進,另有一只社保基金和匯金在十大流通股東之列。截至去年底,21家基金公司持有快樂購股票,持股總數4283.61萬股,持股市值12.79億元,占總股本比例10.68%,占流通股比例21.58%。1家社保基金持股935.58萬股,持股2.79億元,占總股本比例2.33%,占流通股4.71%。

  作為“電視購物第一股”,自去年11月復牌后,快樂購漲勢明顯,恰逢創業板反彈行情以及年報披露期,3月1日快樂購發布財報后,股價就開始進入上漲通道。財報數據顯示,快樂購2017年完成營業收入29.84億元,同比下降7.32%;實現凈利潤7254萬元,同比增長9.03%;扣非凈利潤為4647萬元,同比增長120.54%。3月5日,快樂購尾盤漲停,股價短期內漲約50%。這樣的成績引來多家基金公司垂青并不奇怪。

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